财聯社 10 月 30 日訊,大盤全天震蕩走高,創業闆指延續大漲。盤面上,消費電子概念股集體反彈,光大同創、精研科技、春秋電子、水晶光電等超 10 股漲停。半導體闆塊震蕩走強,卓勝微、法拉電子、興森科技等漲停。醫藥股維持強勢,奧賽康、九洲藥業、譽衡藥業漲停。算力概念股表現活躍,首都在線、利通電子、南興股份等漲停。下跌方面,銀行股陷入調整,郵儲銀行、中信銀行跌超 4%。總體上個股漲多跌少,兩市超 3500 隻個股上漲,連續兩日逾百股漲超 9%。滬深兩市今日成交額 10381 億,較上個交易日放量 737 億,重回萬億水平。
闆塊方面
闆塊上,半導體芯片闆塊漲幅居前,其中卓勝微獲 20CM 漲停,天德钰、艾爲電子、希荻微、炬芯科技、中科藍訊、芯海科技等闆漲幅居前。消息面上,上周末卓勝微與韋爾股份雙雙公告第三季度淨利同比大幅提升。兩大行也的核心标的業績遇喜,或進一步加速市場對于半導體行業景氣反轉的預期,因此今日半導體芯片全産業鏈都有明顯異動。
國金證券表示,看好消費電子拉貨帶來的三季度業績超預期的公司,産業鏈調研四季度手機拉貨持續,半導體芯片庫存去化加快,手機、PC 早期複蘇迹象漸顯,看好國内先進制程芯片制造、國産算力産業鏈 ( 昇騰産業鏈 ) 及半導體設備、零部件、材料。中長期來看,Ai 有望給消費電子賦能,帶來新的換機需求,看好需求轉好、國産化及 Ai 新技術需求驅動受益産業鏈。
消費電子概念股再度漲幅居前,其中光大同創、精研科技、福日電子、春秋電子、五方光電、利通電子、國光電器、利通電子等個股漲停。消息面上,10 月 31 日上午 10:08,華爲将舉行 nova 新品發布會。屆時華爲将正式發布 nova 11 SE。目前,該款機型已在各大電商平台商家開啓預約。
浙商證券在近期的研報中指出,9 月華爲發布 Mate 60 系列以來,手機銷量持續超預期, 相關産業鏈的備貨帶動消費電子行業景氣回暖。從三季度财報數據來看,以華爲鏈爲主的大多數消費電子 23Q3 報告改善明顯。展望後續,華爲仍有望成爲 2024 年消費電子景氣複蘇的重要驅動力,同時,AI、PC 新産品滲透率快速提升、AR/XR 銷量反彈,有望進一步帶動 2024 年消費電子行業景氣度。因此資金的炒作的熱點不僅局限與華爲概念股而是像消費電子的全産業鏈進行擴散,闆塊内部的低位補漲機會仍是後續關注的重點。
醫藥股同樣延續強勢,其中奧賽康、九洲藥業、譽衡藥業漲停,普利制藥、迪哲醫藥、康龍化成、成都先導等個股漲超 10%。從邏輯端來今日醫藥方向具有多重驅動,醫藥反腐對于三季報的影響即将悉數落地,一些業績依舊能夠保持高增,此前被錯殺的個股或有望獲得資金的更大關注。近期諾和諾德和禮來将會公布财報,可能會對于減肥藥方向形成新的刺激。總體而言,在市場量能依舊能夠持續遞增的背景下,關于醫藥股階段性行情或有望延續,後續依舊可留意短線分歧時的低吸機會。
個股方面
個股來看,今日市場延續的較強的賺錢效應,其中超百股漲停或漲超 10%,但兩市的連闆股的數量以及連闆晉級率均有所下降。可見放量普漲的市場環境下,當前炒作的風格與方向都有所變化。先從風格來看,此前由于市場整體偏于弱勢,所以資金大多選擇集體抱團于核心高标之中,所以才能走出像聖龍股份、真視通這樣的連闆龍。但當前随着增量資金的湧入,市場呈現出放量普漲的環境,對于資金而言那些已處于超跌位階的成長性賽道的配置價值更爲明顯。
而從方向上來看,此前的熱點僅僅局限于華爲産業鏈之中,并且由于各細分經曆了反複炒作後預期演繹較爲充分對于市場整體的帶動效應逐步遞減。而當前由于賺錢效應開始向半導體芯片、消費電子、醫藥等低位方向擴散,而這些闆塊中包含了大量的機構權重的身影,所以較易能夠與指數形成共振。此外,在權重的帶動下,個股的上漲模式向趨勢化靠攏。在個股上漲的過程中,隻要不破壞沿 5 日線震蕩向上的強趨勢的話,後或仍具進一步沖高之動能。
後市分析
截至收盤,滬指漲 0.12%,深成指漲 1.61%,創業闆指漲 2.48%。北向資金全天淨賣出 23.98 億元,其中滬股通淨賣出 27.94 億元,深股通淨買入 3.97 億元。
今日市場再行普漲反彈,其中創業闆指領漲兩市,已經先行放量彈升至 30 日均線附近,展現出強勁的反彈氣勢。當前後市量價齊升的格局能夠得以延續的話,本輪的反彈行情或有望得以延續。不過需要注意的是,連續兩日的放量拉升後,指數短期或可能存在着一定整固的需求,因後續出現一定程度的震蕩與回踩也在情理之中,隻要不跌破 5 日線即可。而從中期結構上來看,雖然當前中期空頭趨勢尚未完全扭轉,但創業闆在連續的放量反彈後,中期築底信号越發明顯,即使後續可能還将面臨二次回踩,但屆時再度向下破底的概率或大爲降低。
情緒上來看,由于部分高位的情緒标的退潮對于市場的短線情緒形成了一定的壓制,但逐漸從背離的狀态中脫離,後續情緒和指數短期内有望重新共振。
市場要聞聚焦
1、财政部發布通知 引導保險資金長期穩健投資、加強國有商業保險公司長周期考核
财聯社 10 月 30 日訊,财政部發布通知稱,爲引導國有商業保險公司長期穩健經營,更好發揮中長期資金的市場穩定器和經濟發展助推器作用,加強對國有商業保險公司的長周期考核,根據《财政部關于印發的通知》的相關規定, 将《辦法》中經營效益類指标的 " 淨資産收益率 " 由 " 當年度指标 " 調整爲 "3 年周期指标 + 當年度指标 " 相結合的考核方式,3 年周期指标爲 "3 年周期淨資産收益率(權重爲 50%)",當年度指标爲 " 當年淨資産收益率(權重爲 50%)"。國有商業保險公司應當依法合規開展各類投資,遵守監管要求的償付能力、風險管理、公司治理等相關規定,匹配自身投資管理能力、風險控制能力和相關資質。償付能力等監管指标不達标的高風險國有商業保險公司,不得違規開展股票等投資。 國有商業保險公司要堅持審慎、安全、增值的原則,根據保險資金長期屬性,平衡好投資收益和風險,優化資産配置,合理确定投資标的、投資規模、期限結構和流動性安排。保險資金要投向風險可控、收益穩健、具有穩定現金流回報的資産,不得用于收益不穩健、價格波動大、現金流不穩定的高風險投資。
2、知情人士:美國農業部将首次帶領美國展團亮相進博會
财聯社 10 月 30 日訊,第六屆中國國際進口博覽會将于 11 月 5 日在上海開幕。記者本月 30 日從美國愛達荷州政府中國代表處了解到,美國農業部将帶領由多家美國企業及 2 個州政府組成的美國展團亮相本屆進博會。這也是美國首次在聯邦政府層面參與進博會。 ( 環球時報 )