必讀要聞一:需求增長速度或超越硬件的摩爾定律,這個領域投資的黃金期已經打開
作爲響應和承接全國數據要素市場體系建設的重要平台,廣州數據交易所通過建設算力發布共享平台,推動算力一體化協同,賦能數字經濟發展,積極融入國家東數西算工程全國一體化算力布局。
根據 OpenAI 的研究,AI 訓練所需算力指數增長,且增長速度超越硬件的摩爾定律。機構指出,從 " 東數西算 ",到 " 新一代人工智能公共算力開放創新平台 ",都驗證了算力資源是國家最重要的數字資源,是我國走向數字化強國過程中最重要的基礎資源。投資算力資源的确定性被進一步提升,算力投資的黃金期已經打開。
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航錦科技(000818)GPU 領域的兩代主力産品面向自身下遊專用領域客戶,卡位在特種行業的圖像顯示和算力需求,結合編譯廠商等行業生态合作夥伴面向商用需求開拓。
神州數碼(000034)建設運營的首個鲲鵬超算中心 2020 年落地廈門并正式投入運營,廈門超算中心是國内第一個全國産化基礎設施爲底層架構的超算中心,架構主體之一是自主品牌鲲泰系列服務器。
必讀要聞二:AI+ 醫療進展較快,這個細分領域已進入商業化階段
AI 醫療市場前景廣闊,細分賽道進展較快。據觀研天下數據顯示,預計 2024 年中國 AI 醫療市場達到 60.6 億元,5 年複合增速達到 53.1%。對部分專利查詢統計,目前具備先發優勢的細分賽道集中在醫學影像識别、藥物開發、病理診斷等。
機構分析指出,AI 醫學影像是醫療 +AI 最爲成熟的領域之一,可适用于超聲、X 線、内鏡、CT、MRI(磁共振成像)、眼底影像在内的大部分傳統醫學圖像手段。人工智能輔助産品通過 AI 的賦能,可顯著提高診斷的效率、準确性和一緻性。AI 醫學影像已進入商業化階段,臨床應用廣泛,建議關注相關賽道高端醫療影像設備優質企業。
萬東醫療(600055)萬裏雲作爲美的集團、萬東醫療、阿裏巴巴旗下重要的影像生态服務企業,打造以雲計算、大數據和人工智能 AI 爲基石的 " 智慧影像 " 整體服務。
東華軟件(002065)子公司東華醫爲已向市場推廣的包含人工智能應用的産品有 "VTE 風險評估與預警監控系統 "、" 智能護理系統 "、" 臨床大數據 AI 分析挖掘系統 "、" 醫療文本結構化系統 "、" 醫學影像分析系統 " 等十幾個産品。
必讀要聞三:總投資約 110 億元,四川麗豪半導體一期項目啓動
據宜賓日報消息,四川麗豪半導體一期項目啓動活動在四川宜賓珙縣經開區舉行。四川麗豪半導體一期項目總投資約 110 億元,其中固定資産投資 90 億元,将建設年産 10 萬噸光伏級高純晶矽 +2000 噸電子級晶矽生産線,預計 2024 年 8 月竣工投運。
當前全球半導體銷售仍處于下行周期,2023 年 1 月中國半導體市場銷售額爲 117 億美元,同比下降 32%。從上一輪中國半導體銷售數據來看,下行周期時間約爲 1.5~2 年。考慮到本輪下行周期從 2021 年底開始,因此中國半導體銷售增速或将于 2023 年二季度左右觸底。機構指出,受益于高性能計算和汽車領域強勁的半導體需求,全球半導體設備市場預計在 2024 年恢複較好增長。
盛美上海(688082)已形成 " 清洗 + 電鍍 + 先進封裝濕法 + 立式爐管 + 塗膠顯影 +PECVD" 的六大類業務版圖,2022 年全年業績高增長,在手訂單充沛,長期受益半導體應用市場需求增長。
華海清科(688120)CMP 設備已累計出貨超 140 台,設備已廣泛應用于中芯國際、長江存儲、華虹集團、英特爾、長鑫存儲等國内外先進集成電路制造商的大生産線中。
必讀要聞四:首次融入生成式 AI,百度地圖 V18 版本發布
百度地圖下一代版本 V18 發布,由文心交通大模型和生成式 AI 提供底層支撐,可面向實時交通實現刻畫、感知、預測、調度的端到端優化。據悉,百度地圖還上線了領航數字人葉悠悠,是基于多模态交互、3D數字人建模、自然語言處理和大模型等技術開發的數字人,将與車主實現拟人級語音交互。
機構分析指出,地圖是 GPT 連通真實與數字世界的入口與最佳場景。據百度地圖出行業務部總監洪波介紹,文心交通大模型和生成式 AI 雙賦能,百度地圖全面升級爲人工智能新地圖,将以更真實、更實時、更智能的實時地圖,與十億用戶共同開啓智慧出行時代。中國信息協會常務理事、新經濟研究院院長朱克力表示,此次百度地圖更新讓 AI 技術在地圖應用全面落實,正如手機之于移動互聯網發展,PC 之于個人生産力,AI 正在全面進入民衆的日常生活。
超圖軟件(300036)與高德地圖、騰訊地圖、百度地圖均有合作,公司視頻 GIS 技術以視頻空間化爲基礎,實現視頻與地圖 / 場景的融合,達到了 GIS 增強視頻、視頻增強 GIS 的效果。
四維圖新(002405)SD、ADAS 地圖産品早已實現全國覆蓋,公司積極嘗試 AI 最新的算法創新,探索高精度地圖各類要素在諸多場景下的自動化,一直保持行業領先水平。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.04.6
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