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文｜四分儀 Quadrant，作者 | 李威，編輯 | 孫迩溪
華爲發布的 2023 年第三季度财報顯示，前三季度華爲實現 4566 億元銷售收入，同比增長 2.4%，淨利潤率爲 16%。随着 Mate 60 系列上市熱銷、問界 M7 訂單量增加、5.5G 關鍵技術測試完成，華爲在困境中破繭而出，業績再次展現出強大的增長勢頭，讓一衆國産供應商們也緊跟着擁抱複蘇紅利，一起吃肉喝湯迎來增長新春。
其中，曾因被蘋果供應鏈體系掃地出門而陷入困境，又因華爲帶動得以 " 倔強活着 " 的歐菲光是最能引發市場關注的一個案例：借 Mate 60 系列銷量強勢增長的東風，爲其提供攝像頭和指紋模組的歐菲光得以在今年第三季度實現 45.5 億元營收，同比扭虧爲盈增長 47.75%，環比增長 24.49%，并在 Mate 新品帶動下股價随之連續漲停，上演了 " 從果鏈棄子到重回巅峰 " 的大逆轉。
當竹子受到來自外界的壓力時，在反作用力下，會向外釋放出能量，借此實現反彈。這就是韌勁，依靠自身的堅韌程度對抗外部沖擊，驅動一個從承接到反彈的過程。面對來自内外部的市場壓力和供應鏈轉移轉移的現狀，" 國産智造 " 産業鏈在這種韌性的支撐下，正進行着一場蛻變。
作爲消費電子産業的龍頭風向标，華爲及其背後的上下遊夥伴是這場馬拉松中最前面跑出來的受益者。而在他們之後，我們則可以期待這種韌性将國内産業鏈逐漸推進到一個新的發展階段。
首先，建立韌性的基礎是經濟的活力，活力的基礎是民營經濟。較爲值得欣慰的是，中國的民營企業依然保持了積極的表現，繼續在爲經濟增長提供支撐。海關總署公布的進出口數據顯示，今年前 8 個月進出口總額爲 30.8 萬億元，其中民營企業月度進出口增速均高于整體，民營企業自主品牌産品出口比重同比提升 0.7 個百分點至 22.7%。
其次，賦予中國經濟柔韌度的外貿基本盤正在發生變化，讓産業鏈升級成爲一種必然和壓力。世貿組織數據顯示，上半年全球出口額下降 4.6%，其中，一季度下降 1.3%、二季度下降 7.8%。基于對增長困境和挑戰的擔憂，世貿組織近期将 2023 年全球商品貿易量增速從此前預測的 1.7% 下調至 0.8%。
就中國來看，一方面，中國對中亞、非洲、拉美等新興市場的出口額度仍在快速增長，但歐盟、美國、日本、韓國、東盟等傳統市場的出口競争壓力正在增大；另外一方面，汽車及汽車零部件出口額增長強勁，消費電子和集成電路産業出口複蘇，但勞動密集型産品的出口額占比呈現下降趨勢，都出現了降幅，出口格局進入調整期。
活力依然在，而外貿基本盤處于變動中，這種複雜局面下，結合華爲産業鏈近來實現逆轉的啓示，産業需要提托制造業内在結構的變化來增強自身的柔韌性，做好承接更多壓力的準備，并建立實現反彈的路徑，讓韌勁得以發揮出最大的效能。這就需要國内制造業至少做到以下三點：有抓牢确定性的戰略眼光和耐心；有實現技術突破的創新能力；有主動開拓需求的咨詢服務能力。
抓确定性機會，提升協同投入的決心
從當下階段來看，國内制造業整體都面臨着前所未有的新挑戰——原本的發展軌迹被全球市場的不确定性擾亂，需要重新審視自我定位，重新找到确定性。
在華爲系帶動的消費電子産業迎來重新布局之外，一些 2B 細分電子行業的産業鏈上下遊也在行動，他們摸索建立生态韌性的方法同樣值得關注——例如 iPad 誕生之後的電子紙産業。
作爲一項可以替代傳統紙張的新興材料技術，電子書是電子紙技術走向産業化後開拓的第一個殺手級應用。電子紙産業的頭部企業元太科技及此後被其并購的 E Ink 公司以這一新材料技術爲載體，推動促進了亞馬遜 Kindle 的問世，将電子紙行業帶入到第一個高速發展階段，享受到了電紙書帶來的産業紅利。
但随着蘋果重磅推出 iPad，以及随後 pad 類産品的集中爆發，将電子書品類的增量空間急劇擠壓，産業亟需找到新的增長曲線。而在現今階段，包括元太科技在内的衆多企業和從業者都在不斷投入資源和精力嘗試爲電子紙材料尋找新的應用場景。包括電子紙手機、電子紙手機殼、電子紙桌牌、電子紙胸卡、電子紙行李箱、電子紙瓷磚等各種各樣的産品嘗試相繼出現。
支撐這些企業堅持在電子紙領域進行探索的一個核心動力，是對電子紙節能低碳特性的認可。"ESG 概念越來越受到大家重視，成爲一個确定性的趨勢。大家在智能硬件材料的選擇上多多少少也會受到影響，主動去選擇低功耗、低碳足迹的産品。現在電子紙技術在 C 端的認知度還不夠，随着 C 端認知度提升的加速，電子紙還會有更大的未來。" 元太科技 IoT 事業部資深總監朱麟表示。
認準這個确定性後，元太科技在 2016 年直接關閉 TFTLCD 業務，将全部資源投入到電子紙技術研發和不同應用生态的培育推廣上。同樣也是被電子紙低功耗、護眼、低碳的特性吸引，全球很多企業都開始了在電子紙産業中的長期探索。在電子紙産業聯盟舉辦的電子紙産業 20 年創新應用 " 首創 " 頒獎典禮上，Pricer、海信、京東方、聯想、漢朔科技、中集運載、大上科技、上海雲勤等企業都憑借創新産品獲獎。
" 這次頒獎其實有很多企業都沒有來。評獎的一個标準是企業還在正常經營，很多創新産品的開創企業都沒有存活下來。但是，他們其實并沒有離開，而是選擇了在電子紙産業中重新開始。因爲業内生态的獨到模式與優勢，大家越做就會越理解這個技術的特性，也會更願意再嘗試一次。可能一家公司倒下去了，它的員工會去另一家公司繼續貢獻自己的 know-how。" 朱麟表示。
在過去三年中，随着産業上下遊不斷努力，同時也受到疫情反複和全球通脹的外部因素催化，節能、數字化的電子紙價簽正迅速爆發市場增量，在全球線下商超範圍内取代紙質價簽，成長爲電子紙産業的又一大商業應用支柱。整個産業鏈也得以享受到了全新的制造發展紅利。元太科技最新的财務數據顯示，2023 年上半年該公司營收爲 133.66 億新台币，同比增長 8%，創造了近 12 年同期新高。
确定性趨勢下，在華爲式的全面産業布局和元太式的細分産業布局中，都可以看到産業集群協同投入所帶來的整合優勢。華爲如今帶動了智能手機供應鏈和智能汽車供應鏈的再次起飛；而電子紙産業上下遊的企業則在共同推動全新的綠色智能循環包裝的行業應用，寄期望電子紙産業上下遊的物流鏈條能夠先将綠色循環包裝用起來，推動形成電子紙産業的第三條增長曲線。
" 共同投入，承擔風險，不怕失敗，這很重要。因爲新興技術要得到應用，新的産業要做大做強，一路上會經曆很多失敗。元太科技是這樣成長起來的，也知道在一個企業、行業弱小無助的時候，是多麽需要幫助。" 朱麟表示。
提升持續性技術創新，拓展做精做深的能力
國内制造業在轉型升級和尋找增量的道路上，目前面臨的最大挑戰主要有三點：一個是在高新技術層面，美國的若幹前沿技術封鎖給中國制造業參與全球競争帶來了更艱難的技術環境；另一個是在機電等制造領域上，" 離岸制造 " 和 " 友邦制造 " 在試圖将中國企業剔除出全球供應鏈；第三個是在勞動密集型領域，中國勞動力成本上升的趨勢正在推動勞動密集型産業向東南亞、印度和墨西哥轉移。
而找到确定性之後，則需要具備持續性創新的嗅覺和能力，将趨勢判斷落地爲解決這三點挑戰的能力。德國汽車産業和日本大化工産業爲中國制造提供了兩種借鑒。德國汽車被認爲是一種 " 倒微笑曲線 " 模式，即雖然依靠東歐、中國、韓國等國企業的分工合作共同維系着德國汽車的全球供應鏈，但德國制造環節依然具備更高的産業增加值。這源于德國在制造環節長期積累的技術專利、工藝流程和人力資本等優勢，是産業綜合優勢的體現。
與德國制造業不同，日本的大化工産業經曆失落的三十年，至今仍然保持了相當強的競争力和在産業鏈條上的影響力，根本原因是通過工匠精神和精益生産的延續，将化工技術不斷精益化、黑箱化，在産業鏈的一個節點建立起不可被繞過的競争壁壘。芯片生産要用到數十種高純度化學品和電子氣體，這些材料的基本生産方法沒有壁壘，其生産流程、定制化的生産設備、生産控制程序才是壁壘。
總結出 " 微笑曲線 " 理論的中國台灣電子代工産業目前來看，走的是日本大化工的模式。台積電、富士康等企業都沒有向上遊研發設計和下遊品牌營銷進行拓展，而是專注在制造環節，其技術創新、工藝進步和産品叠代都聚焦在生産線上，使自己的制造能力成爲産業鏈不可逾越的一環。
總的來看，無論是依靠産業集群優勢，讓自己成爲整條産業鏈的引領者，還是依靠制造技術優勢，讓自己成爲不可或缺的一個環節，都需要企業在創新層面上不斷進行投入。這并不是一個新的觀點，就像提純化學品一樣，知易行難，基本沒有捷徑，講求的是踏實專注、持續深入的精神。
而在上文舉例的電子紙産業鏈條中，興泰盈科就是依托于持續的技術研發創新，将自己跻身于該産業的核心領導力站位：基于目前常見的電泳式電子紙顯示技術，該技術依靠電壓驅動微膠囊或微杯中的不同像素點對應的顔色粒子上下運動來實現成像，進而需要依靠波形算法來讓每個粒子盡量保持在同一個水平面上，這技術決定電子紙屏幕顯示的使用體驗。而興泰盈科找準這一技術痛點，自研突破的核心優勢之一就在波形算法上的研發能力，進而做出效果更好穩定性更加的顯示體驗，由此與整個産業鏈上下遊實現了有效銜接和制造鏈強捆綁。
做好咨詢服務型制造，從滿足需求到創造需求
看向遠景，國内智造轉型的目标應不限于生産産品本身，還要能夠挖掘和創造需求，并且結合軟件平台與定制設計的二次開發，且最終依靠市場需求和差異化服務将産業價值串聯起來，提升增量空間。這就需要中國制造業轉向服務型智造，加強軟硬結合和需求整合的客制化能力及方案咨詢能力。這一方面取決于産能過剩帶來的轉型剛需；另一方面依托于中國廣袤的腹地市場天然具有實驗性優勢——在過去諸多制造業轉型發展的過程中，企業們積累了一定的市場需求判斷能力和智慧物聯方案的服務經驗，也由此走到了對全球市場主動輸出商業模式和技術公關的臨界點。
95% 的創新是商業驅動的技術應用進步。還是以電子紙産業爲例，推進彩色電子紙技術研發之外，元太科技在過去十年中還主導了電子紙産業的智能應用創新，而電子紙價簽隻是衆多應用探索的其中之一，元太科技主導推出的電子紙應用還包括電子紙公交站牌、彩色數字海報、電子紙快遞标簽、電子紙登機牌、物流循環箱以及各種電子紙可穿戴智能産品。
總的來說，從低服務化到高服務化共有四種類型：1. 以标品交易爲主，附加邊緣性服務；2. 提供标品 + 服務；3. 産品的顧客化定制 + 服務；4. 産品 + 服務的協同設計——整體解決方案。如今歐美市場的制造業需求更多集中在高服務化階段，也就是通過提供 " 需求洞察 + 軟硬結合 + 落地咨詢 " 的整體解決方案來吃掉最高附加值的環節，而中國制造業目前更多集中在第一、第二種類型上，第三和第四種類型将成爲今後的主要增量空間。
目前來看，即便是高端制造業集聚的蘇州，也依然有六成左右的進出口份額是由加工貿易創造的。蘇州擁有 23 家全國民營制造 500 強企業、26 家全國民營 500 強企業，但也隻有 17.9% 的制造業企業擁有自主品牌，産業鏈上下遊之間缺乏核心企業進行整合，導緻無法形成産業合力。
服務型制造研究院院長劉尚文認爲，服務型制造的内核是着眼于制造鏈與服務鏈的有機融合的産業重構，形成制造與服務融合的價值共創網絡，使産業鏈上下遊間的産業組織關系經變革或調整而更加緊密、緊湊，形成交錯、多維、泛連的網絡狀結構，從而增強産業的高端聯接能力和自主可控能力，并進一步提高産業韌性。
産業韌性需要在産業間和産業内的不同主體之間建立更深層次的關聯性。這既是國産制造業從生産型制造向服務型制造轉變的深層目标，也是中國制造業維持自身在全球供應鏈地位的關鍵。但是，這也會面臨劉尚文指出的 " 轉型的路徑和步驟不明晰 " 的問題。面向未來，中國制造企業需要更多參考國際成功案例，主動融入海外市場，在實踐中持續去尋找答案。
正如前文所說，産業的韌勁能不能得到有效發揮，取決于基礎制造業能否實現思維上的更多摸索和突破，這種突破将會是艱困而緩慢的，但也有值得期待的遠方和更多我們未曾想象過的藍海機遇。
參考資料：
* 增強産業韌性的三條途徑；
* 日本制造業的 " 行 " 與 " 不行
* 何偉文：出口下滑凸顯全球供應鏈轉移，有何對策？
* 全球産業鏈加速重構，如何鞏固獨特優勢
