蔡崇信的 " 斷舍離 "，可能才剛剛開始。
文｜園 長編｜陳梅希
回憶起和馬雲的第一次見面時，蔡崇信似乎回到了 1999 年的杭州，湖畔花園的那間民宅辦公室，阿裏巴巴最早期的幾十位員工擠在一起，他甚至還記得工程師和客服們都坐在哪裏，衛生間的洗手池上擺滿了牙刷和杯子。
最近，挪威主權基金放出了一段對于蔡崇信的視頻訪談。挪威主權基金是世界上數一數二的國家主權基金，擅長投資挪威國外的科技、互聯網等新興産業，包括阿裏巴巴在内的很多中國公司都有它的股份。
面對阿裏巴巴的大股東之一，蔡崇信顯得相當坦誠，除了回憶與馬雲相識到加入阿裏巴巴的經曆，面對主持人關于當下提出的問題，他直言" 阿裏巴巴落後了 "" 士氣不好 "" 忘記了自己的客戶是誰 "...... 這樣深入肺腑的 " 自我批評 "，在任何一個巨頭掌舵人的口中說出來，都是相當罕見的。
挪威方面給這段視頻的關鍵詞是：
就在蔡崇信的這段視頻披露前後，阿裏巴巴發生了頗具轉折性的人事和組織變化：菜鳥和其他公司終止獨立 IPO 進程；盒馬 " 元老 "、CEO 老菜離任，高鑫零售 CEO 林小海調回總部，銀泰、大潤發等新零售商業體都有出售的消息。
所有人都看出來了，阿裏巴巴想要快速摘掉 " 新零售 " 的标簽。就連馬老師也在 4 月初的一封内部信中承認，以前的阿裏 " 犯了錯誤 "。
整個 2024 财年，阿裏巴巴一直在從非電商核心業務的領域退出，在馬老師定下 " 回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網 " 的基調之下，蔡崇信化身一位 " 斷舍離達人 "，不斷舍棄與電商關系不大的壇壇罐罐，對于電商主業則持續強化，從新零售收縮，回歸 " 舊零售 "，集中精力應對後來者的挑戰。蔡崇信的 " 斷舍離 "，可能才剛剛開始。
一切爲了電商主業
" 過去一年，蔡崇信和吳泳銘用令人欽佩的勇氣和智慧，帶領阿裏進行了一系列着眼于未來的變革。" 馬雲在内部信中，給予了蔡崇信高度評價。
如果簡單概括一下蔡崇信做了什麽的話，所有的事情歸結到一起，就是聚焦電商主業。在刺猬公社（ID：ciweigongshe）看來，最主要的就是三件事：
一是叫停了菜鳥 " 單飛 " 上市、阿裏雲分拆的計劃。2023 年 3 月，張勇爲阿裏巴巴規劃的 "1+6+N" 的組織變革中，菜鳥一度是優先考慮 IPO 的業務，阿裏雲也将從集團分拆。2023 年 5 月披露的年報顯示，阿裏對于菜鳥 IPO 已經有了明确的時間表，計劃在未來 12 到 18 個月之内上市。
菜鳥轉折發生在 2024 年 2 月，阿裏巴巴對于菜鳥 IPO 的态度一反之前，稱當前市場表現欠佳，上市需要等待更好的時機。
現在看來，除了市場因素，在聚焦電商主業之時，阿裏巴巴更需要一個能牢牢握在手裏的快遞物流公司。在電商平台競争日益激烈的當下，快遞作爲電商的基礎配套設施，服務質量直接影響用戶體驗，因此，阿裏巴巴要做的是加強對菜鳥的掌控，而不是 IPO 稀釋控制力。
爲了因安撫爲終止上市而失去股權變現機會的菜鳥員工，菜鳥集團 CEO 萬霖宣布将向菜鳥員工推出二次創業獎金激勵計劃，馬雲也專門在内部信中感謝員工在 "IPO 與否 " 的過程中 " 選擇相信 "。可以想見，撤回 IPO 之後，菜鳥和阿裏電商的協同将會更密切，集團也将投入更多資源，用在菜鳥的國際化等業務上。
阿裏雲的轉折更早，發生在 2023 年 11 月。那時，阿裏巴巴表示 " 鑒于多方面不确定性因素，不再推進雲智能集團的完全分拆 "，同時将加大對阿裏雲的持續戰略投入，确保阿裏雲專注于 "AI+ 雲計算 " 發展戰略。作爲電商之外的另一大主業，阿裏雲也是整個集團所聚焦的。
第二件事是 " 退出零售實體 "。2024 年 2 月到 3 月，不斷傳出阿裏巴巴即将賣掉盒馬、高鑫零售等實體商業，一些傳言甚至精确到了具體的接手公司，但很快就被 " 辟謠 "。其實早在 2023 年蔡崇信 " 接班 " 之後，銀泰就有過出售傳聞。在新零售上 " 斷舍離 "，回血、集中精力做好電商，已經是蔡崇信非常明顯的動作。
2022 年之前，新零售概念喊得震天響，盒馬、銀泰、大潤發等實體商業，都是阿裏系的明星業務。幾年的嘗試下來，" 新零售 " 陷入了無法證實、也無法證僞的尴尬局面：線下業務受困于傳統零售的高額租金和人工成本，利潤微薄；線上與線下的打通困難重重，想象中的 " 化學反應 " 并不明顯。一切也早有征兆，在傳出出售之前，阿裏巴巴在 2023 年 11 月喊停了盒馬的 IPO。
忍痛 " 斷舍離 "，可以讓阿裏巴巴更好地聚焦在電商主業上。爲了聚焦主業，蔡崇信掌舵以來做的第三件事，就是想辦法增強外界對阿裏巴巴的信心。比如公司大舉回購股票，阿裏巴巴在截至 2024 年 3 月 31 日的财年，以 125 億美元回購了總計 12.49 億股普通股，是過去一個财年回購力度最大的中國互聯網公司；2024 年初，蔡崇信家族基金，也增持了 1.5 億美元的阿裏巴巴股票。
通常來說，公司回購自家股票，意味着對于自身發展前景的看好，也希望能借此起到安定人心的作用——讓投資者和用戶、員工都看看，阿裏巴巴雖然正處于改革調整時期，但财務狀況還是非常健康的。
" 斷舍離達人 " 蔡崇信
相比（曾經）喜歡表達的馬老師，蔡崇信實在是過于低調了。雖然他是馬雲欽點、阿裏巴巴唯二的 " 永久合夥人 "，但極少在公開場合發表一些有傳播力的言論。最近接受挪威主權基金的訪談，已經是他爲數不多的曝光時刻。
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在短視頻平台，人們時常翻出一段蔡崇信幫助員工化解馬雲質問的 " 高情商名場面 " ——一場公益活動上，馬雲當衆指責負責人租用大屏幕是亂花錢，負責人的回答也沒有讓馬雲滿意，這個時候蔡崇信出來發言，說，" 我做 CFO 十幾年，最常問的不是需要多少錢，而是夠不夠花 "。大意是這錢花得有必要，" 如果屏幕太小，大家就學不到東西了。"
蔡崇信的機智和幽默，引來了全場的一片掌聲。多年以後，當這段視頻在短視頻平台廣爲流傳時，人們往往隻看到蔡崇信說動了馬雲、爲員工解圍的 " 高情商 "，卻忽略了他在 1999 年放棄了近百萬年薪的工作，一個月拿 500 工資加盟阿裏巴巴，在馬雲心目中地位非凡。當年來到阿裏巴巴的舉動就已證明，這不是普通人的魄力和決斷，他早就是一個決策果斷、不惜沉沒成本的 " 斷舍離達人 "。
2019 年之後，籃球愛好者蔡崇信漸漸淡出了阿裏巴巴的中心，開始專注于 NBA 球隊。2019 年 9 月，蔡崇信買下了 NBA 籃網隊的 51% 的股份，加上一年前買下的 49%，他成了籃網隊老闆，也是 NBA 曆史上的第一位華人老闆。
在 2024 年初的一場體育産業論壇上，蔡崇信說當年收購籃網隊是一個 " 感性的決定 "，是在一個偶然的情況下發生的。" 如果我能坐在球場邊，一年有 40 個晚上來紐約看籃球比賽，那會很快樂。"
值得注意的是，收購籃網也是蔡崇信第一次擔任一個公司的 " 一把手 "。
蔡崇信主導的籃網隊，敢于斥巨資引進大牌球員，也敢于大膽地把身價天文數字的大牌球員賣掉。籃網 " 姓蔡 " 之後不久，就迎來了四屆得分王、兩奪總冠軍的杜蘭特。雖然當時杜蘭特身上有傷，不能上場，但蔡崇信還是把他簽了下來，還聽從他的建議，引入了主教練納什。歐文、哈登也是如此，他們的加入讓籃網隊成了 NBA 豪門，一時名列 NBA 總決賽奪冠大熱門。
但 NBA 不是收集遊戲，大牌球員的加入不等于球隊穩拿好成績，之後的連續兩三年，籃網隊的成績都不夠理想。這裏面有團隊配合的因素，也有歐文等球員長期傷病造成的不利影響。
這樣下去，籃網注定是賺不到錢的，隻能成爲一筆情懷投資。于是蔡崇信開始 " 斷舍離 "，2022 年到 2023 年，一年之内，哈登、歐文、杜蘭特都被籃網交易出去了，換來一批 " 性價比 " 更高的球員，也節省了巨額的球員費用支出。
經營 NBA 球隊，也是在經營一個市值幾十億美元的公司。" 治大國若烹小鮮 "，當蔡崇信掌舵市值大約 50 倍于籃網的阿裏巴巴時，" 烹小鮮 " 時養成果斷決策習慣，呈現出了鮮明的蔡崇信個人特色：看準了的，果斷去做；該花的錢，一定要花；該舍棄的，不論之前付出了多大成本也要放棄。
2024 年初，甚至有消息稱蔡崇信正在和潛在買家接觸，考慮出售籃網股份。蔡崇信的斷舍離，仍處于正在進行時，無論是在 NBA，還是在中國互聯網。
" 落子如飛 "，不得不快
" 我們的首要目标非常明确，那就是要在電商領域獲勝，爲此我們需要恢複市場份額，推動業務增長。"
2020 年之後，外界已經很少聽到阿裏高層公開表達 " 必須勝利 " 的聲音了。最近以終止菜鳥 IPO 爲契機，掌舵人蔡崇信難得直接一回，坦率承認阿裏巴巴在過去幾年犯了錯誤，又直言要在電商核心業務領域取得勝利。和上一任張勇相比，蔡崇信注定是完全不同的風格；阿裏巴巴也需要一個完全不同的董事長。
" 斷舍離 " 之後，就是加強主業、守住電商和雲的基本盤，保持其領先地位。除了在資本層面終止菜鳥 IPO，以穩住電商領域基礎設施，阿裏巴巴在電商領域最近動作頻頻，其中最主要的就是繼續加強内容電商的投入。
比如，在 2024 年 3 月，宣布投入 100 億元現金支持内容電商。其目标也很激進，未來一年内容電商 DAC（每日購買用戶）同比上漲 100%，月成交突破百萬主播同比上漲 100%，GMV 同比上漲 80%。
與之對應的貨架電商領域，阿裏巴巴在國内做到了第一名，但也正在面臨激烈的競争：老對手京東、拼多多持續挖深自身護城河，蠶食原本屬于淘寶天貓的客源；後來者抖音，也在貨架電商積極發力，摘掉單一的興趣（内容）電商标簽，甚至在 2024 年初拿出了專門的抖音商城 APP。
保住領先位置，無疑是淘寶對于貨架電商的終極目标。其具體做法是，做強淘寶 APP，把流量集中在淘寶 APP 上來。爲此，阿裏巴巴在 2024 年以來關閉了淘特 APP，還促進 1688 與淘寶的整合，集中資源去做低價市場。
低價的風，也吹到了阿裏巴巴的另一個核心業務——雲計算上。目前，阿裏雲的 CEO 由阿裏巴巴集團 CEO 吳泳銘兼任，足見對這一業務的重視。
阿裏雲是目前國内市場規模最大的第一朵雲，但同樣面臨着激烈的競争，領先優勢漸漸被後來者拉平。爲了更好地獲客，阿裏雲在 2024 年延續了打價格戰的做法，力度隻增不減，把 100 多款産品的價格降低了 20%；還請來了羅永浩 " 直播賣雲 "，繼續擴大阿裏雲的影響力。
最近大半年的阿裏巴巴，相比前幾年巨象轉身般的猶疑遲緩，變得動作頻頻、落子如飛。這樣的改變，與頂層設計的變革和整體思路的調整有關，也是形勢逼人強，一家超級巨頭面對挑戰者時，終于集中注意力、開始全力以赴維護自身地位時的反應。在國内互聯網發展二十多年間，這樣的 " 主力決戰 " 是前所未有的。
上一個 20 年，阿裏巴巴逼退了亞馬遜，多次擊碎了騰訊的電商夢，熬走了數不清的平台。接下來，阿裏巴巴能在蔡崇信的帶領下，守住馬雲奠定的江湖格局嗎？這是等待 20 多萬阿裏人書寫的答案，也将是未來 10 年，中國互聯網産業最值得讨論的話題。
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