文｜江小花
任何壟斷都會被打破。甯德時代這個看上去都不算牢固的壟斷模型就更是如此了。
上周，甯德時代被傳出，以讓利之名，對蔚來、理想、華爲、極氪四家企業率先啓動了一套 " 讓利保量 " 方案。
方案的大緻内容是，從今年三季度起，甯王對簽署協議的合作夥伴提供一部分電池産品的低價承諾，動力電池碳酸锂價格大緻在 20 萬一噸，而現在的市場價格則是 44 萬一噸。當然，代價是對方要在合約期内把三年的電池采購量中不低于八成的合同給到甯王。
這條新聞給花哥我逗樂了。甯德這個招式，在其他領域見多了，光咱們廣告營銷領域就非常常見。有經驗的同僚都明白，年單就是這麽簽的嘛。你給我保證一年多少量，我給你把價格降下來，多送你點資源呗。
大型媒介尤其樂意這麽幹，爲啥，盤子就這麽大，年初咱就談定了，免得後面有變數。一次性簽掉，後面的工作大家都輕松。咱是龐然大物，不跟那些小蝦米那樣一單一單的奔。若非合規過不去，很多大媒介肯定願意三年五年的簽，承諾客戶不受刊例調整的影響，保持行業最低價成交。
這個路數從來都透露着正反兩個方面的信息，正面是開此條款的企業一定是掌握了一定程度話語權和局部壟斷市場地位的企業，具備以勢壓人，至少是以勢誘人的資格。否則大概率會是健身啊按摩會所那樣的賣卡小把戲。反面的則是，該企業的大企業病已經較重，企業偏向于采用如此保守的銷售策略，而員工也樂于用這種躺平的姿态來工作。
很多外界輿論把甯王此舉看作是锂電池行業價格戰的開啓，我是不敢苟同的。這不過是甯王面對份額下滑，中低端電池市場松動，祭出的一招以大欺小罷了。令狐沖說，平沙落雁屁股向後式。
對甯王的這一招式花哥是既要叫好，又要開罵的。
叫好是爲比亞迪，以及那些拿着 5 個點以下份額活在壟斷巨物身側但仍自強不息的中國其他電池企業。比亞迪從去年宣布自己成爲完全的新能源車企，就一路開始招恨。當然是因爲比亞迪在市場上的超級狂飙，讓太多車企感受到了驚慌和痛苦。
但是，比亞迪去年 186 萬輛的銷量同樣帶來了一個結果，就是動力電池的市場份額在去年發生了巨大的變化。比亞迪在 2022 年新能源汽車銷售占比 30.2%，基本上維持了純電和插混一半一半的比例。而去年比亞迪動力電池裝機量市場占比 34.14%。比亞迪的電池裝機量到去年爲止還是依靠旗下自有汽車的熱銷，才一舉沖到了甯德時代的 75%。
若非比亞迪在車市的強勁表現，甯德時代隻怕到現在還不知道 " 怕 " 字怎麽寫。從這個意義上說全行業都要感謝比亞迪。以這五年甯德建構的壟斷态勢，若非有一家自供電池的車企的暴力崛起，依靠一邊命門在人家手裏攥着，一邊要揭竿而起的其他車企的溫柔抵制，甯王的壟斷要被削弱，隻怕還需要更長時間。
而真正吓到甯王，讓它整出這麽一套明顯不是深思熟慮，也明顯不能長治久安的應對策略的，恐怕還是比亞迪一月份的數據，在這個非典型汽車銷售月份中，比亞迪的銷量接近 16 萬輛，在新能源市場占比已經達到了 40% 以上，也就是說，甯王在一月動力電池裝機量的排行榜上應該是丢掉了它早已習慣很久的王冠的。甯王在一月承受了當初蔡徐坤被周傑倫頂下了微博超話榜一的痛。
這樣的痛，可比吉利去年失去中國品牌乘用車第一的痛來得刻骨，也來得可怖。如果說去年年中，廣汽董事長曾慶洪公開場合大罵甯德不地道，甯德本家曾毓群還隻是稍作回應沒當回事兒的話，如今的甯德我相信已經是如臨大敵的陣仗了。
對于新能源汽車全行業而言啊，比亞迪的痛，遠不如甯德的傷。比亞迪的優勢在哪裏？一方面固然來自于對新能源長期堅守來的皓月之明；但更直接的市場優勢，是它因爲大量核心部件的自供，帶來的成本優勢，其中電池就是目前最大的成本優勢。
而依賴于甯德時代的其他車企，如果甯德店大欺客的壟斷做派，抽幹産業鏈利潤以維持市值的基本思路不被幹翻，那麽他們的新能源市場争奪戰就隻能是一個，用盡全力把自己盈利的燃油車硬變成賣一台虧一台的新能源車的笑話。
也隻有甯德把身位退回到合理的位置上，看着行業财務報表來規劃自己的利潤，而不是看着股價市值，整車企業才能獲得堪與比亞迪、特斯拉一戰的合理電池成本。行業也才有望早日從全面虧損經營的泥潭裏爬出大半截來。
說實話，我并不認爲所有企業都去自建電池生産能力是一件合理的事情，成熟的汽車産業鏈帶來的行業效率比各自爲政顯然要高。大家做出這樣的決策，完全是從甯王處采購，導緻的與比亞迪、特斯拉巨大的價差逼出來的。
即便如此，也不是每個企業都有自建降本的能力的，選擇自建電池産能的企業，也存在較長的轉換周期。
以現在的産業結構和資本意志來看，任何一個行業裏出現甯王這樣的壟斷型企業的概率都在增加。但真正達到壟斷無憂的企業放眼全世界也并不多，索性就把姿态放到壟斷者的格局上的企業也隻怕隻有在非市場經濟的小市場裏才有。
所以，甯德這幾年的思路，明顯不是長久之道，而一家萬億體量的企業，不以長久計，對自己，對産業都是災難性的。所以，我一直認爲，甯王必須知道怕，不管你現實的身後有多少力量在告訴你不要怕。這個世界上沒有力量能支撐一家萬億市值的企業，在萬億規模的行業中一直稱王稱霸。
從這個意義上說，甯王本身也得感謝比亞迪和在身後一直沒有放棄的電池業小兄弟們。他們來讓你怕，總比有朝一日資本的抽身，政策的疏離來讓你怕要有餘地一些。
要罵的自然是甯德時代這次應對的态度。
第一，用保價來換未來幾年的市占率。這可能是某些企業喜歡的做法，但肯定不是行業喜歡的做法。還美其名曰讓利。一家占有了現實市場最大蛋糕的企業，在原材料市場明顯出現持續快速下降趨勢的時候，還要假模假式的做出讓利的姿态，來維持市場份額。幾千年來中國曆史上這樣的事兒層出不窮，但早在春秋就已經對這一類行爲有了定性。
就 4 個字：肉食者鄙。
第二，就這樣的讓利小策略，還挑人。坦白說，今天甯王就算把這個伎倆對所有企業一視同仁，也未必就能一呼百應。
據相關信息披露，甯王首選的四家是蔚來、理想、華爲、極氪。列位鄉親覺得這樣的選擇有什麽總體思路可言嗎？基本沒有，我們一家一家來看。
蔚來品牌因爲價位原因，跟甯德時代綁定程度較深，而甯王想要綁定的則更應該是蔚來後面要跑量的阿爾卑斯。
理想顯然不會去自己造電池，以理想的風格以及電池需求的級别，如果不進行鎖定，那麽改弦更張的可能性就很大。沒看到微博大 V 李想，都已經在推文裏大聲稱贊比亞迪了嘛。
華爲同樣對造電池這件事完全沒興趣。很多人把華爲解讀爲賽力斯，我倒是覺得應該不全面。這很有可能是華爲代表的賽力斯、阿維塔、極狐，以及今年還不知道會不會如期而至的廣汽合作項目。
極氪是個例外，但也不奇怪。極氪到目前爲止鎖定的同樣是甯德時代的高端電池，依我看，這部分就是甯王大酬賓計劃中不讓的那個部分，極氪今後的一些中低定位産品可能才能從這個計劃中獲利。極氪的單獨參與，既不影響吉利領克，又能有點好處，也屬于何樂而不爲。而極氪參與則對甯王很有利，是比其他幾家更有拉動力的成功銷售案例。
所以，細究這份讓利計劃的思路，無非就是用最小的代價，發出信号，讓行業小兄弟們、讓要自建三電制造的整車企業們重新掂量掂量。乖一點，有糖吃。
真是把自己當王啊！
但王真的不是這麽當的，你這個做法像是高啓強搞拆遷啊。
來來來，咱就不說那些技術持續創新持續領先的長期主義大道理了，相信甯王也不會在技術上自暴自棄的。咱就小聊幾句，一個領軍企業，在除了電池自供的比亞迪之外，仍然占了七八成市場份額的行業巨獸，應該做些什麽？
關鍵就是一句話，你的發展，你的市值，不能建立在行業痛苦之上。而應該把你的方向和行業期待的方向設爲一緻。
你既然已經獲得了壟斷地位，那這就是你的行業呀，你的行業因你而喊出天下苦甯王久矣，你還不該好好琢磨琢磨嗎？
汽車産業中，爲什麽王八拳都是新進産業的企業打出來的？因爲這原本不是他們的行業，但凡沒有特斯拉那樣的成本和創新能力，那王八拳就是他們的正道啊，打殘一個是一個，幹倒一個自己就多一份生機，所以對他們來說，王八拳是正道。
但你不一樣呀，這個行業已經是你的了，所有人想要幹倒的就是你呀。你莫不應該把壁壘建設在行業最期望的那些地方？
比如早在三年前，你就應該關注到，新能源市場的發展速度。發展到今年，補能一定會再次成爲巨大的瓶頸，并且持續較長時間。這會對新能源車，尤其是純電車的繼續快速增長造成影響。而你，不管在政策層面，還是在能力層面，還是在産業位置層面，不都應該發揮關鍵作用嗎 ? 而不隻是躲在後面做一個供應商？你确實發布了一些東西，但發布了一年多了，東西在哪兒？
你把補能做好，不光車企，用戶也感激你，你的群衆關系是不是能好一點。而且，補能從中長期看，絕對是盈利頗豐的工作。一方面補能儲能需求前景巨大，國家支持不會像其他産業政策那樣倏然而來，戛然而止；另一方面，參考加油站的盈利狀況，你趕個大早起步，到最後隻怕也隻能吃上一段而已。
我可以理解，補能現在有幾處投資大，管理成本高，各地資源統籌難，并且暫時利潤還不高的問題。但這些問題，就應該由行業的王來推進解決呀。
難道一個王應該站在後面，看着蔚來這樣的企業在前面把最費勁的活兒都幹了，等你看着水草豐美了一撲而上把沖鋒在前的夥伴屠了從他們嘴裏搶食吃？
難道你不是應該看到行業隐憂，就提前布局，盡早推動，親自帶頭參與？如果都要到了水深火熱了，你還在猶豫這事兒劃不劃得來，不是最好的利潤介入點，那要你這個王幹嘛用？
再比如今天這個事情，新能源車企但凡從你這裏進貨的，除了特斯拉以外沒有一個不虧錢賣車的你不知道？你如今這個動作是來回應你客戶們的整體痛苦的嗎？還是你覺得整車企業虧不虧本，跟你這個行業第一的電池企業沒關系？
你拿出一副，讓利給你們也不是不行，但行業我要八成的嘴臉，這是在給誰看啊？是那些已經不安分的要自造電池的車企，還是後面那些等着你犯錯就立刻撲上來分你的行業小兄弟啊？以你這幾年的作爲，我都想去開一家電池廠等着你崩，概率太大啦。
在如此痛苦的行業現狀下，如果比亞迪的急速迫近，隻是給你這點觸動的話，那麽我已經可以預期在不久的将來，也會有哪份大媒，突然給你推一條：
沒有甯德的時代，隻有時代的甯德！
善言如惡，願可甯 " 德 "。
