上周文章說 " 騰訊與 DS 的合作還沒完 "，因爲大佬提前預告了我。按照微信朋友的話說，" 短平快的小合作，沒有很複雜 "，" 公衆号相當于公開知識庫，隻要不涉及聊天内容，也不需要很高數據權限 "。隻要有機器都可以接入，但微信作爲國民 APP 和騰訊核心，如此快、主動邁了這一大步，背後引申出的問題更值得剖析。
1. 首先，這事大概率是集團層面的決定，按騰訊朋友話說：" 微信自己的 BD 從未如此活躍 "。微信接入 DS，估計總辦要拍闆。背後是否涉及到更多合作甚至資本層面的努力？誰會投資 DS？個人覺得這事現在沒結論，大概率動态變化中。但微信的這一步邁得比其他幾家都堅定。阿裏 / 字節隻能給卡給錢，而騰訊證明還可以給場景給數據且無内部競争完美契合。
2. Pony 最早對這輪 LLM 的判斷就是 "AI 可以後發取勝，不急于一時 "。牛逼，最後真要被微信一鍋端了。不需要親自下場做模型，守株待兔等來了 " 開源追平 "。而微信可能是全世界所有生意裏面最深的護城河 ……微信要的不是 DAU，甚至不是頻次和粘性，而是解鎖更多場景，反映到報表就是更高的 ASP 或單用戶 ARPU。小龍曾經說過，手機是人類器官的延伸，那 AI 應該是人類智力的延伸，這每一步躍升都是單用戶商業價值的大幅擴張。或者說任何 AI 的進步，都可以被微信嫁接并沉澱爲應用端的商業價值。
3. 國内巨頭要卷起來了。豆包第一炮，阿裏蘋果第二炮，騰訊抛出微信 +DS 第三炮。中國互聯網将再次進入狂奔年代，面前将是混沌不清的格局變化、層出不窮的 AI 産品、合縱連橫的投資并購。反壟斷可以先抛之腦後了，假設從終局往回看，現在僅處于馬拉松的前 1 公裏，大部隊剛剛出發，看不出誰笑到最後。
4. 中國的 AI 資産，橫向對比的确價值凸顯。炒了 2 年的 AI capex 基建和硬件，中國最核心的科技資産——互聯網、手機、智能車 / 電車，與上輪 AI 叙事毫無關系。而微信 +DS，甚至可能強于 Meta+ 自己的 Llama。中國 AI 應用相比北美毫不遜色，是否還略勝一籌？當行業的核心從模型和基建，轉移到應用，中國人的産品創新力和商業模式創新力可是吊打全球的 ……
5. 算力的供需會嚴重失衡，尤其國内。微信 10 億量級 DAU，對比蘋果中國 2.5 億 DAU，再對比 DS 本身幾千萬 DAU。加上出口管制的約束，國内算力會一直處于供不應求。前段時間無論是騰訊阿裏都在國内掃貨 H20、4090。你要說炒什麽，還是雲。應用嘛說實話有點尴尬，豆包 DS 的時候還沒體現，微信這次應該能讓大家感受到，少數最大 Agent 應用有很強規模效應，甚至赢者通吃一把收割 ……
6. 跳出這一次事件，DS 這次證明了開源相比閉源的連鎖反應更迅猛、生态滲透更快、應用落地更爲簡單直接，開源說實話有要赢的苗頭了。即将發布的 Grok 3、Claude 4、OAI 那個所謂混合版模型、以及 DS 自己的下一代基座模型和 r2/r3，又會讓智能躍升一大步。但隻要開源能與閉源差距不大，模型層會繼續商品化，價值繼續上移，那些牢牢把守入口的應用巨頭們，很可能是最大赢家。
