圖片來源 @視覺中國
文|深燃,作者 | 王敏,編輯 | 金玙璠
因爲 AI,協同辦公市場 " 打起來了 "。
4 月 18 日這一天,釘釘、WPS、印象筆記,都迫不及待地對外展示自家的 "AI 辦公助手 "。而在一周前,飛書的 AI 助手 "My AI" 演示視頻,才剛剛發布。
上周,業界的關注點還在頭部大廠的大語言模型技術本身,這周,焦點就轉移到了大模型能力的落地應用上。這其中,辦公場景憑借着适配大語言模型能力、覆蓋用戶數量多、用戶付費率高等特點,成爲了大模型率先落地的場景之一。
就在一個月前,美東時間 3 月 16 日,微軟發布接入大模型 GPT-4 的 Microsoft 365 Copilot,掀起了一場 " 生産力革新 " 的浪潮。當時,微軟 CEO 納德拉表示,Copilot 的出現是一個裏程碑,這意味着人機交互邁入了新階段,新一輪的生産力大爆發正在開啓。
這之後的一個月裏,國内辦公軟件賽道的玩家們也默默發力,通過各種方式追趕,狂卷 AI,終于,在本周迎來了一個小高潮。
" 不僅是人和人在‘卷’,現在 AI 也來和人‘卷’了。" 打工人們感慨道。從各家目前公布的進展來看,AI 大模型對于辦公軟件的改變,主要集中在文檔層面自動生成各類型文案、群聊及會議要點總結、低代碼應用生成等領域,其中文檔本身層面競争最爲激烈。
廠商們争當 AI 大模型落地辦公場景的 " 領頭羊 ",更是盯上了背後的商業化前景。2022 年以來,協同辦公領域的玩家們,尤其是背靠互聯網大廠、自疫情以來快速崛起的釘釘、企業微信、飛書這三大玩家,花了很大力氣在 " 搞錢 " 上。如今,各家更是将 AI 能力視作刺激付費的新要素。
受算力限制、合規等因素影響,"AI 辦公助手 " 們全面落地,還有很長的路要走。但可以看到的是,賽道玩家之間的 PK,已經火熱起來了,市場更加期待行業格局的洗牌将會如何演變。
協同辦公賽道,卷起 AI
協同辦公賽道玩家們發布 "AI 辦公助手 ",一時間發展成了一場競速賽。
在這場競速賽中,釘釘、飛書,WPS 和印象筆記都跑步下場了,它們分别代表頭部互聯網大廠、老牌軟件廠商以及辦公領域新生代 SaaS 公司這三股勢力。
還有另外一批協同辦公領域的 "AI 助手 ",已經在路上了。據了解,自 4 月 17 日起,百度内部工作平台 " 如流 " 也已經全面接入文心一言,工具主要覆蓋文本和圖片生成、代碼推薦兩大場景,目前僅針對内部員工使用。此外,有消息稱,騰訊文檔在内測智能文檔功能,石墨文檔或将接入文心一言,但都還未官宣。
深燃制圖
從目前的進展來看,釘釘動靜最大,騰訊辦公三件套(企業微信、騰訊會議、騰訊文檔)最爲沉默,還沒有新動靜。這也讓外界猜測,騰訊是不是在憋大招。
盡管如此,打工人們過去幾天已經被辦公軟件的 "AI 辦公助手 " 們迷花了眼。透過五花八門的消息,我們先來看一看,接入 AI 後的辦公軟件們,究竟将會如何提升生産效率。
4 月 18 日,AI 助手們的功能更新,最爲集中的,就是在辦公文檔上。各家都在比拼文本生成、潤色改寫等能力。隻要你提出要求,就能自動生成相關的内容,包括寫提綱、寫故事、翻譯、續寫、内容總結等等。
舉個例子,在現場,釘釘總裁葉軍演示了用 AI 助手斜杠 "/" 功能,爲茶飲新品撰寫推廣文案;WPS 也對外展示了生成旅行度假地選擇以及詳細安排的方案。
上周飛書的 "My AI" 相關視頻中所展示的功能,也是類似,在文本層面的自動彙總會議紀要、創建報告、優化和續寫文字内容。同時可以通過對話形式,幫助用戶自動創建日程、搜索公司内部知識庫等功能。
發布 WPS AI 後,金山辦公副總裁姚冬指出金山辦公 AI 有三大發展方向:AIGC,以生成式寫作輔助編輯、改寫、潤色;閱讀理解和問答,通過已經儲備的語料庫,實現問答式交互,幫助用戶更加便捷地獲取信息;人機交互,用戶可以使用自然的人類語言給軟件下達指令、提出要求,從而更加方便地進行操作。這某種意義上也代表了文檔層面的叠代方向。
在文檔之外,釘釘本身功能更廣,目前 AI 能力覆蓋的面也要更廣一些,可以總結長群聊以及會議的要點,還可以通過拍照直接生成低代碼應用。
CIC 灼識咨詢執行董事張辰恺對深燃總結道,對于用戶來說,生成式 AI 的叠代發展,可以在群聊、文檔、視頻會議和低代碼應用開發等多個層面,直接提升工作效率、節省時間。
不過,我們目前看到的這些功能,還隻是辦公場景下 AI 能力的一小部分。釘釘方面稱," 這隻是工作智能化探索的一小步,AI 對生産力工具的改造才剛剛開始。" 金山辦公也表示,輕文檔的接入,也還隻是一個開始,後續還将會有新的 AI 能力推出。
有些人對于當前一些産品的生成能力持懷疑态度,試用了印象 AI 的一位用戶在社交平台表示,用印象 AI 來概括自己整理的筆記時,其把很多有效信息,全部壓縮爲了廢話。
更多的人擔心,這些産品叠代的速度越來越快,能力也将越來越強大,甚至擔心自己的工作是否會被 AI 所取代。畢竟,在 AI 攻入辦公領域之前,"AI 是否會取代程序員 "、"AI 是否會取代插畫師 " 等早已成爲讨論的熱門話題,而且很多遊戲領域的公司已經因爲 AI 繪畫開始裁員,最先受到影響的,就是剛剛入門的初階者。
AI 落地的這場馬拉松,現在才剛剛開始。未來,辦公領域的文案生成等能力,必将進一步沖擊打工人。如果能力隻是維持在基礎層的人,或許真的危險了。
AI 大模型,先 " 卷 " 打工人?
"AI 辦公助手 " 們頻頻亮相之際,各家背後的大模型也都紛紛浮出水面。
釘釘背後的通義千問大模型,在上周早已高調官宣;WPS AI 背後的大模型由國内合作夥伴 MiniMax 提供;印象筆記是在海外 OPT、BLOOM 等類 GPT-3.5 結構大語言模型的基礎上,自研了輕量化大語言模型 " 大象 GPT"。
飛書的 "My AI" 雖然有了視頻 Demo,但背後的 AI 大模型能力還藏在水下。而且字節跳動在大模型上不算激進。火山引擎總裁譚待最近對外強調,火山引擎自己不做大模型。
過去兩個月,伴随着國内大廠,包括百度、阿裏、商湯等先後高調官宣大模型進展,加上王慧文、李開複、王小川等大佬下場做起大模型的項目,大模型領域早已越來越内卷。
就在上周,業界都還在關注頭部大廠的大模型實力,但強弱很難量化。如今,大模型之争下,賽道選手們已經進入了 " 卷應用 " 的階段。
先是 360 的 360 智腦開始内測,落地搜索場景,要和百度正面競争。從本周的進展來看,協同辦公賽道的玩家們紛紛 " 争第一 "。即便是在大廠内部,辦公也是率先落地的場景之一。比如在阿裏,相較于淘寶等事業部,釘釘是第一批接入大模型的團隊。
在和職場人最密切相關的辦公領域,AI 大模型正帶來一場生産力的革命。
"辦公場景的生産力需求,是距離 AI 大語言模型最近的剛需落地場景之一",張辰恺對深燃表示。
一方面,ChatGPT 所具備的新内容生成能力,與辦公場景所需要的能力最爲一脈相承。另一方面,辦公場景覆蓋人群廣泛。《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,截至 2022 年 6 月,中國在線辦公用戶規模達 4.61 億,占網民整體的 43.8%。
最關鍵的是,辦公場景和生成式 AI 相融合的的發展方向,已經有微軟的 office 365 業務走在前面 " 探路 " 了。WPS 一直被視爲是國内最有能力與微軟的 office 365 一戰的玩家,也不難理解爲什麽金山辦公這次跑在了前面。
隻不過,這中間還有很長的路要走。廠商們首先面臨的挑戰,就是算力。
葉軍表示,釘釘的斜杠 "/" 發展至今,并不是一兩天或者一兩個月能夠做出來的,是有通義千問大模型的能力以及算力的基礎才能發展至今,也是因爲算力消耗等因素影響,未來首批對外開放時,也隻是面對部分客戶。
金山辦公 CEO 章慶元此前接受媒體采訪時也表示,廠商落地 AI 能力,是對工程化能力和産品落地能力的考驗,也是對算力實力的考驗。
其次,與之相應的數據安全、隐私合規等問題也不容忽視。生成式内容的爆發式增長,以及内容生成的不準确性,都可能出現安全風險。也因此,釘釘表示,目前産品也在進行申報審批,等待安全評估,産品等到成熟一個,才會上線一個。
AI 時代,辦公場景競争還将激化
盡管距離全面落地還遠,但協同辦公賽道的廠商很清楚,"AI 助手 " 意味着新的營收增長引擎。
葉軍稱,釘釘接入 AI 後,未來首批開放的客戶是專業版、專屬版和專有版的付費客戶,而且釘釘此前收購了 " 我來 " 團隊,作爲 " 個人版釘釘 " 的核心,未來也将進一步智能化。
金山辦公的訂閱業務在 2022 年已經占據其營收的七成。浙商證券相關研報指出,如果 "WPS AI" 落地,用戶規模不變的情況下,若将付費率提升至接近 Microsoft 365 同等水平,同時 ARPU(每用戶平均收入)提升 20-50%,每年可以爲公司帶來 52-65 億元的個人訂閱收入潛力空間。
印象筆記的 " 印象 AI" 在内測過一段時間後,目前已經開始大規模落地商用。
過去三年,受疫情催化,協同辦公市場快速發展壯大。億歐智庫相關報告顯示,2021 年中國數字化辦公市場規模達 973.89 億元,2022 年市場正式突破千億元的大關。艾瑞咨詢《2023 年協同辦公行業研究報告》顯示,過去五年裏,協同辦公市場規模在 2020 年增速最高,達到了 43.5%,自 2021 年以來增速放緩,但也維持在 15% 以上。
也正是在這樣的背景下,背靠互聯網大廠的釘釘、企業微信、飛書,用戶規模也爆炸式增長,在協同辦公賽道一衆互聯網選手中穩占頭部梯隊。釘釘在去年 9 月底時,用戶規模突破 6 億。
但是,當走過了爆發式增長的階段,互聯網大廠們強調降本增效之後,主要目标已經并非用戶規模而是商業化變現。
過去一年以來,廠商們也在紛紛尋求商業化變現,釘釘、企業微信、飛書都已經面向企業客戶收費,騰訊會議、騰訊文檔也都加速變現,調整收費策略,針對部分增值功能收費。
以往,廠商們對标的主要客戶不同。章慶元認爲,飛書和釘釘的互聯網客戶占比更多,主要客戶是私企,面向 To B 時,金山辦公主要做私有化,是面向頭部政企客戶。
未來各家的收費模式将如何跑通,還有待觀察,但新一輪的市場争奪戰或将開啓。随着 AI 的滲透與落地,有研報指出,辦公場景的競争惡化程度或将進一步加大。
張辰恺認爲,目前來看,釘釘在大模型的應用上具備一定先發優勢。AI+SaaS 以及低代碼平台的發展是近年來 SaaS 行業的大趨勢。目前的大模型和生成式 AI 的叠代,開啓了一個全新的 AI 時代,将帶來新一輪的應用爆發和生産工具革命。随着企業對于這類生産力工具的認知與接受度提升,AI+SaaS 服務商也将擁有更多商業化變現的機會。
艾媒咨詢 CEO 兼首席分析師張毅對深燃分析稱,協同辦公市場暗流湧動,釘釘、企微、飛書這三家占據了頭部梯隊的位置,每一家都在尋求突破的機會。
AI 能力已經成爲主力突破點後,協同辦公賽道新一輪的競争已經開始。張毅認爲,按照目前的發展速度和市場需求,在今年下半年或是明年上半年,整個市場或将出現新突破,市場份額可能生變,細分領域或将長出黑馬。
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