必讀要聞一：6G 新技術首次在全球範圍内的大型賽事中規模應用亮相
杭州亞運會開幕，東南大學聯合杭州錢塘信息高等研究院、中國移動通信有限公司研究院承擔的杭州市智能亞運重點項目 " 基于智能超表面（RIS）的新型移動通信技術 " 在亞運場館的示範應用，已經在杭州亞運會主場館大蓮花、小蓮花場館及亞運村、擊劍館、手球館和輪滑館完成了多種形态的智能超表面 RIS 正式部署，将在亞運賽事期間爲場館賽事提供全天候實時通信保障。
智能超表面（RIS）的物理原理源于信息超材料，部署方式非常靈活，可随場地需要任意移動位置調整角度，可謂是易部署易隐藏，且 RIS 的成本隻有基站的十分之一。今年 6 月份發表的《6G 總體願景與潛在關鍵技術白皮書》明确 RIS 技術是 6G 關鍵核心技術之一。全球移動通信标準化組織 3GPP 正在考慮将 RIS 指定爲 " 标準 6G 技術 "。
必讀要聞二：行業步入傳統旺季，業績或将迎來大幅改善
2023 年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指标的通知來得比去年更晚一些。今年第二批稀土生産指标的通知有望國慶前下發。
自去年三季度以來持續調整，近期稀土價格已逐步企穩，價格圍繞 45 萬 -50 萬元 / 噸波動。中國稀土行業協會發布的稀土價格指數顯示，在經曆了今年上半年的震蕩下挫後，七月以來氧化镨钕、氧化镝、氧化铽等主要稀土産品價格均有不同程度上漲。華泰證券認爲，受十一節前備貨影響，往往 9 月起下遊逐漸進入旺季，供給擾動疊加需求有望複蘇，預計短期稀土價格有望震蕩走強。考慮到 2023 年第二批配額尚未下達，且配額對國内供需格局影響較大，後續需關注第二批配額制定情況。長期看，以人形機器人爲代表的新領域有望持續拉動稀土下遊需求增長。
必讀要聞三：該部件在特斯拉最新機器人演示中起到重要作用
特斯拉通過 X 發布 Optimus 最新錄像，展示了視覺感知能力和運動控制能力的升級。其中最超預期的點是僅靠視覺 + 位置編碼器就能借助算法實現精準抓取。
伺服系統是指以位置、速度、轉矩爲控制量，能夠動态跟蹤目标變化從而實現自動化控制的系統，由伺服驅動器、伺服電機、反饋裝置 ( 編碼器 ) 三部分組成，是工業機器人主要的動力來源。編碼器作爲伺服系統的一個組成部分，通常嵌入于伺服電機。其作爲伺服系統的反饋裝置，很大程度上決定伺服系統精度。伺服驅動器驅動電機轉動，編碼器将反饋信号輸入控制器，這樣便能得到電機的轉速、位置等狀況。控制器根據編碼器的反饋信号計算偏差，再次控制電機，糾正偏差。根據華創證券的測算，編碼器主要應用在人形機器人的旋轉、直線執行模組和靈巧手上，特斯拉 Optimus 編碼器價值量約爲 7500 元。
必讀要聞四：華爲盤古大模型 AI 生态加速營開營，爲創業公司加速賦能
據媒體報道，日前，華爲雲加速器——盤古大模型 AI 生态加速營在上海開營。32 家 AI 創業公司的創始人與華爲雲高管、盤古大模型及昇騰雲的核心團隊、行業頂尖專家面對面交流，探讨在數據、模型開發和場景應用等方面的合作共創。
萬和證券認爲，ChatGPT 引領的 AI 技術升級，使得 AI 能顯著賦能下遊應用端帶來應用端價值量提升，不僅能爲 B、C 端帶來更豐富的功能，也能助力 B 端企業降本增效、C 端效率提升。應用端産品量價有望迎來共振，對應用端企業帶來業績提升，量上 AI 技術賦能的功能全方位提升有望吸引更多用戶，價上産品顯著價值量提升有望提高産品單價。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.09.26
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