必讀要聞一：英偉達爲了确保穩定供應，已向大廠支付數億美元預付款
英偉達爲了确保 HBM 穩定供應，已向 SK 海力士和美光支付數億美元的預付款，等同已确定供應合約。三星電子近期也結束産品測試，與英偉達簽訂 HBM 産品供應協議。
大模型的推理和訓練是内存密集型工作，從内存中存儲和檢索數據的能力将制約 AI 芯片性能的發揮，即内存牆。HBM 在傳統 DDR 内存和片上緩存的基礎上，通過大幅增加引腳數量以達到每個 HBM 堆棧 1024 位寬的内存總線，實現了更高的帶寬，相當于每個 DIMM 64 位寬的 DDR5 的 16 倍，從而解決了内存牆的問題。Omdia 研究顯示，從 2023 年到 2027 年，DRAM 市場收入的年增長率預計爲 21%，而 HBM 市場預計将飙升 52%。HBM 今年在 DRAM 市場收入中的份額預計将超過 10%，到 2027 年将接近 20%。
必讀要聞二：全球首個，龍頭公司産品累計交付量突破 30 萬台
全球激光雷達領導者禾賽科技宣布，公司自成立以來激光雷達累計交付量突破 30 萬台，成爲全球首個創下此裏程碑的車載激光雷達公司。
激光雷達兼具測距遠、角度分辨率優、受環境光照影響小的特點，且無需深度學習算法，可直接獲得物體的距離和方位信息，這些相較于其他傳感器的優勢，可顯著提升自動駕駛系統的可靠性，是高級自動駕駛的核心傳感器之一。國金證券預計 24 年搭載激光雷達的車型銷量将達 221 萬，滲透率 10.5%，行業将迎來爆發式增長。
必讀要聞三：華爲鴻蒙 PC 版已經接近完成，鴻蒙系統影響力不斷增強
據媒體報道，記者從華爲内部人士處了解到，除手機鴻蒙之外，PC 端的鴻蒙操作系統已經接近完成。而鴻蒙更加獨立、走向更多終端，也意味着華爲軟件産業鏈的新升級。
長城證券表示，随着華爲鴻蒙系統市場影響力不斷增強，将逐漸吸引更多廠商和開發者的關注，其獨特的架構和強大的性能将爲用戶帶來卓越的體驗。将繼續看好華爲鴻蒙系統及相關産業鏈的市場投資機會。
必讀要聞四：日本拟重啓全球最大之一核電站
據媒體報道，日本原子能規制委員會決定解除對東京電力公司柏崎刈羽核電站的運行禁令。這爲日本東電重啓世上最大的核電站之一掃清了障礙。據公開資料顯示，柏崎刈羽核電站總裝機容量爲 820 萬千瓦，是世界最大核電站之一。
核能發電具有利用小時數高、碳排放低、使用年限長等優勢，相比其他新能源發電模式，核能發電不僅能夠做到直接碳排放爲 0，而且間接碳排放水平遠低于其他發電模式，核電成長性已獲全球主要國家認可。長江證券強調，雙碳目标下，核電作爲唯一一種兼具清潔、安全、穩定和廣闊成長空間的電源，将進入快速成長期。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.12.28
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