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文｜能鍊研究院
剛剛過去的 2022 年是一個拐點。這一年，全球電動汽車滲透率首次突破 10%。
在拉動電動汽車占有率提升方面，滲透率還在個位數徘徊的美國、東南亞、中非表現一般，中國的貢獻超過 60%，其次就是歐洲。
能鍊研究院制圖
受經濟疲軟、能源成本飙升、供應鍊中斷、俄烏沖突負面影響，2022 年，全球新車總銷售量下降了 1%，隻有 8060 萬輛，其中美國下降了 8%，歐洲銷量下滑了 7%。但中國汽車銷量逆勢增長了 4%，部分抵消了歐美下滑的趨勢。
全球汽車市場傳來陣陣寒意，就連歐洲的大衆、寶馬等車企銷量均有所下滑，但這并沒有阻擋電動汽車銷量在歐洲、中國繼續創出新高。
01.歐洲電動汽車市場：一波三折，繼續保持高景氣度
從近兩年的各個季度表現看，歐洲電動汽車市場的銷量、滲透率波動較大。
中國新能源汽車則是保持穩步、高速增長态勢。根據最新中汽協發布的數據，2021 年，中國新能源汽車銷量為 352.1 萬輛，同比增長 160%；2022 年，這一數據就飙升至 688.7 萬輛，同比增長 93.4%。中國新能源汽車的滲透率也從 2021 年的 13.4%，提升到 2022 年的 25.6%。
相比中國的狂飙猛進，歐洲電動汽車市場起步較早，補貼政策更為激進，一度在全球範圍内領先。
2020 年初，歐洲電動車的整體滲透率接近 10%，2020 年底曾到達過 25% 左右，随後一路下降。2021 年開始恢複增長，2021 年底提升至接近 30%。進入 2022 年，前三個季度受供應鍊短缺、地緣政治影響，乘用車市場出現萎縮，前 9 個月下滑了 9.73%，滲透率也所有下降。
( 歐洲 11 國：德國、法國、英國、意大利、瑞典、西班牙、瑞士、葡萄 牙、丹麥、芬蘭、波蘭 ) 這個局面從去年 11 月被打破。
去年 11 月，德國電動汽車銷量迎來大漲，達到曆史最高水平。當月，德國電動汽車注冊量達到 10.2 萬輛，同比增長 50%。12 月的銷售數據更強勁，德國電動汽車銷量為 17.41 萬輛，同比增長 114%，環比增長 70%。
不僅僅是德國，整個歐洲電動汽車銷售都創造出最好成績。即便是過去有些 " 拉胯 " 的充電樁建設，也在政策刺激下開始加速。
去年 12 月，包括德國、法國、英國、挪威、西班牙、意大利、瑞典的歐洲 7 國，單月電動汽車銷量為 34.35 萬輛，相比 11 月，環比增長了 50%，單月滲透率更是突破 40%，大幅超越 11 月的 29.5%。
歐洲主要國家補貼政策變化
歐洲電動汽車銷量在去年 11 月、12 月出現 " 翹尾 "，與德國、挪威、瑞典、英國補貼退坡在 2023 年開始生效有關，消費者在補貼政策到期前搶購。自 2023 年 1 月 1 日起，歐洲對标價不超過 4 萬歐元的電動汽車的補貼從之前的 6000 歐元降至 4500 歐元。
不過，華寶證券報告指出，滲透率 30% 的瓶頸線，以及德國挪威等地 2023 年開始的新能源車補貼到期和加征增值稅，在一定程度上會制約歐洲電動汽車銷量增長。但地緣沖突、疫情、供應鍊等負面因素也在消除，2023 年歐洲電動汽車有望繼續保持高景氣表現。
02.歐洲代表性國家電動汽車發展狀況
（一）德國：電動汽車銷量、滲透率均創出新高
德國是歐洲最大的汽車市場，也是最大的電動汽車市場，有大衆、寶馬等知名車企。2022 年，德國全年電動汽車占新車産量的 25%。去年 12 月，電動汽車的銷量超過了傳統燃油汽車。
來自于車企的數據表示，2022 年，德國寶馬新車銷量下降了 5%，但電動汽車卻增長了 1 倍多；德國大衆也差不多，總銷量下降 7%，至 830 萬輛，但電動汽車增長了 26%，達到 57 萬輛。
數據顯示，自 2013 年 1 月至 2022 年 10 月，德國新注冊的電動汽車累計數量達到 220 萬輛，包括 100 萬輛的插電式混合動力車及 120 萬輛的純電動車。當然，這一數字距離德國政府設定的 2030 年讓道路上行駛 1500 萬輛電動汽車的目标還有些遙遠。 
2022 年 1-11 月，德國乘用車銷量為 233.7 萬輛，其中電動汽車銷量為 65.86 萬輛，同比增長 9.72%，電動車滲透率為 28.18%，同比增加 4.5 個 pcts。尤其是 11 月，德國銷售了 10.26 萬輛電動汽車，環比增加 51.17%，滲透率達到了 39.37%；12 月電動汽車銷量為 17.41 萬輛，同比更是增長了 114%，環比增長 70%。
無論是銷量、滲透率，電動汽車在德國都創出了曆史新高。
（二）英國：新車銷量創 30 年新低，但電動汽車需求飙升
數據顯示，2022 年全年，英國有 161 萬輛新車注冊，這是 1992 年以來的最低水平。新車銷量略低于疫情影響下的 2021 年，更是比 2019 年下降了約 25％。
但跷跷闆現象突出，英國去年電動汽車的銷量持續增長，1-11 月的電動汽車銷量為 31.79 萬輛，電動車滲透率為 21.4%，首次超過柴油車。更讓人側目的是，英國 12 月電動汽車的滲透率達到 30％左右，月銷 4.2 萬輛。不過，随着芯片短缺、疫情等因素消除，供應鍊将得到緩解，積壓的訂單将陸續交付。英國汽車制造商和貿易商協會（SMMT）預測，2023 年英國新車銷量可能會同比增長 15%。
（三）瑞典：滲透率達到 53.48%，僅次于挪威
瑞典是全球電動汽車最暢銷的十大市場之一。根據 Leaseplan 的一項新調查研究，瑞典是歐洲購買電動汽車最具成本效益的國家之一，電動汽車的成本低于汽油和柴油汽車，在歐洲位居第三位，僅次于德國和希臘。從 2011 年開始，瑞典就對新能汽車給予補貼，從 2 億瑞典克朗到 2022 年高達 35 億克朗的撥款。隻要符合碳排放要求的新能源汽車，均免征 5 年年度流通稅。
2021 年，瑞典電動汽車的市場滲透率達到 45%。2022 年 1-11 月，瑞典乘用車整體銷量為 25.26 萬輛，其中電動車銷量為 13.51 萬輛，滲透率摸高到 53.48%，在歐洲排名第二，是去年歐洲電動汽車市場表現最亮眼的國家。但去年 11 月 8 日，瑞典宣布取消電動汽車補貼，包括純電動汽車和插電式混動汽車。政府給出的理由是，現在購買和駕駛這類汽車的成本與汽油或柴油汽車的成本相當。（四）挪威：全球電動汽車滲透率最高，接近 90%
挪威雖然人口隻有 550 萬，但卻是全球電動汽車滲透率最高的國家。
2021.10-2022.10 來源：汽車電子設計
2022 年，挪威共銷售出去 13.8 萬輛純電動汽車，滲透率為 79.3%，大幅超過 2021 年的 64.5%。如果疊加插電式混動汽車，挪威 2022 年的累計滲透率達到了 87.8%，基本實現了電動化目标。
但挪威财政部表示，這些補貼使政府在 2022 年損失約 40 億美元收入。現在，挪威政府正試圖引入一項基于重量的新汽車稅，限制高端汽車的優惠。與德國、法國等汽車重鎮比，挪威沒有本地電動汽車品牌，沒有本土品牌的執念和偏好，所以成為中國汽車品牌出海的首站，比亞迪、蔚來、小鵬汽車等先後進駐。根據 Marklines 數據顯示，今年 1-8 月，比亞迪共在挪威交付 1332 輛，紅旗為 1149 輛，蔚來共交付 646 輛，小鵬為 526 輛。
03.歐洲充電樁建設：嚴重落後于電動車市場
隻要電動汽車銷量高，配套的充電樁建設就不會拖後腿。這是慣性思維。
但在歐洲，偏偏打破了這一規律，歐洲充電樁建設步伐遠遠低于電動汽車的銷量增長，頗有點兒 " 起了個大早，趕了個晚集 " 的味道。
雖然中國新能源汽車銷量不斷刷新出新紀錄，但近年來的車樁比一直持續下降，從 2015 年的 6.36：1、2019 年的 3.13：1，一直降到 2022 年的 2.5：1 左右。即便是公共車樁比，中國也從 9：1 降到 7：1 附近。
充電樁建設的步伐基本與新能源車的高速增長相匹配，基本滿足了車主的充電需求。
但在歐洲并非如此。
2021 年，歐洲電動汽車保有量達到 548.3 萬輛，同比增長 72.4%，但 IEA 數據統計，歐洲公共充電樁保有量僅為 33.4 萬輛，公共車樁比為 16.4：1，直流快充樁僅占 9% 的比例。而且從上圖中可以看出，近五年來，這一數字不降反升，從 6.9：1 一直擡高到 16.4：1，公共充電的缺口不斷擴大。
随着歐洲電動汽車銷量不斷創出新高，與充電樁建設進展緩慢間的矛盾更加凸顯出來。
從市場增速上也能看出端倪。
IEA 的統計數據顯示，2021 年歐洲電動汽車保有量從 2013 年的 10.3 萬輛增到 2021 年 548.3 萬輛，CAGR（複合年均增長率）為 55.6%；但同期歐洲公共充電樁保有量為 2.8 萬台增長到 33.4 萬台，CAGR 僅為 31.88%。
除 2016 年外，歐洲充電樁建設的增速都遠遠低于電動汽車的增速，這種明顯不匹配的現象一直持續到了今天，甚至還出現了像愛爾蘭公共車樁比 38：1的嚴重 " 貧瘠 " 的例子。
而且，從充電樁保有量對比，歐洲充電設施分布不平衡，東西歐、城鄉農村分布差距巨大。
來源： 歐洲汽車制造商協會 能鍊研究院制圖
根據 ACEA 數據，歐盟有一半的電車充電站僅集中在荷蘭（約 9 萬個充電樁）和德國（約６萬個充電樁），德國、法國和荷蘭充電站點總和占歐盟約 69%，瑞典、意大利排在第四、第五名。荷蘭每 1.5 公裡就會有一個充電樁。
但仍有 10 個歐洲國家，道路平均每 100 公裡竟沒有 1 個充電樁。
來源：歐洲汽車制造商協會 充電樁密度
比如羅馬尼亞國土面積大約是荷蘭的 6 倍多，但充電站數量僅占歐洲的 0.4%，在斯洛伐克，全國 1/3 充電站集中于其首都 Bratislava，這給需要長途旅行的電車車主來說，帶來了強烈的裡程焦慮。
側面也表明，歐洲充電樁市場缺口擴大背後，有着巨大增長空間。
中泰證券報告預測，2022 年 -2025 年，歐洲充電樁市場需求達到 15 萬台、25.9 萬台、44.4 萬台、68.7 萬台，充電樁市場規模為 16 億美元、28.5 億美元、45.7 億美元、71.8 億美元，CAGR 達 64%。這一數據已經高于中國充電樁市場 43% 的 CAGR 數字。而且，歐洲直流快充樁規模增速更高，2022 年 -2025 年的 CAGR 為 121%。
目前，就歐洲電動汽車與充電樁市場來看，雖說中國品牌競争優勢明顯，但還處于開拓階段。
海外研究機構 JATO Dynamics 的數據顯示，2015 年至 2022 年間，歐洲的電動汽車平均價格從 4.89 萬歐元上漲至 5.58 萬歐元，而中國從 6.68 萬歐元降至 3.18 萬歐元。同樣，國内直流樁單 W 價格僅在 0.3 至 0.5 元，而歐洲是國内的 2 至 3 倍，具備較強的成本競争力。
法國汽車行業咨詢機構 Inovev 給出的數據顯示，2022 年前 9 個月，中國制造的汽車在歐洲售出了約 15.5 萬輛，僅占歐洲電動汽車市場 5.8% 的份額，還無法與美國的特斯拉、歐洲本土品牌大衆及寶馬相提并論。
機構預計，到 2030 年，電動車将占歐洲新車銷量的 40%，而中國品牌将占歐洲電動車市場的 12.5% 至 20%，銷量将在 72.5 萬輛至 116 萬輛之間。
确實，歐洲市場是一塊香饽饽，價值數千億元，但中國企業出海仍有待破局。
參考資料：
[ 1 ] 華創證券 《歐洲 11 月電動汽車銷量亮眼，年末沖量進行時》 2022 年 12 月
[ 2 ] 中泰證券 《充電樁行業研究報告：海外市場空間顯著》 2022 年 12 月 7 日
[ 3 ] 華創證券 《歐洲新能車補貼政策退坡分析》 2022 年 11 月 13 日
[ 4 ] 華爾街見聞 《歐洲 7 國 12 月新能源車銷量創出新高》 2023 年 1 月 13 日
