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近日,深圳市福田投資控股有限公司(下稱 " 深投控 ")官網發布聲明稱,網傳 " 富德生命人壽 60 億轉讓金地股權予深投控 " 爲不實信息,并表示公司已向公安部門報警。
傳聞中的主角之一,金地集團(600383.SH)近日的一則人事變動公告引發市場高度關注。
10 月 16 日晚,金地集團發布公告稱,董事長淩克因身體原因辭職,現任總裁黃俊燦代爲行使公司董事長職務。次日,金地集團債市股市雙暴跌,公司當日股價一度觸及跌停,股價創近 5 年新低;同時,金地集團多筆境内債下跌,"21 金地 04" 跌幅更是超過 23%,引發盤中臨停。
爲回應市場關切,10 月 18 日,金地集團再次發布聲明回應,強調 " 董事長淩克先生的辭職是因爲身體原因,黃俊燦總裁代爲行使董事長職務,是正常的管理團隊交接,有助于公司管理團隊的平穩過渡,以及公司的長期穩定發展。"
同期,市場興起 " 富德生命人壽拟以 60 億元轉讓金地集團股權至深投控 " 的傳言。如今,這則傳言被辟謠。
官網信息顯示,金地集團于 2001 年在上交所上市,屬于老牌頭部房企。截至 2023 年 6 月末,金地集團總資産爲 4259.72 億,營業收入爲 368.56 億元,同比增加 31.10%,淨利潤達到 15.32 億元,同比下降 22.24%。
從債務情況來看,未來三年金地集團需兌付的債務本金規模将超過 200 億元。2024 年,金地集團将有 8 筆債券到期,發行總規模爲 116.8 億元,另有一筆 4.8 億元的美元債将在 2024 年 8 月到期。同時,金地集團有 3 筆債券将于 2025 年到期,總規模爲 52 億元,而 2026 年将到期的 3 筆債券總規模爲 49.95 億元。
天眼查信息顯示,目前金地集團的第一大股東爲富德生命人壽,持股比例爲 29.83%;第二大股東爲深投控,持股比例達到 7.79%;大家人壽以 3.63% 的持股比例位列第三。
市場傳言并非毫無根據,險企與房企近年來 " 分手 " 消息頻出。随着房地産行業遭遇寒冬,早年險企争相舉牌房企的局勢已經一去不返。如今爲規避房地産行業的風險隐患,險資紛紛減持調整手中的地産股。
譬如,2021 年年初,中國人壽(601628.SH)對萬科 A(000002.SZ)連續 5 個季度減持,持股比例從 2.16% 降至 0.73%。
2021 年 9 月,原爲金地集團第二大股東的大家人壽通過集中競價及大宗交易等方式多次減持金地集團,合計減持金地集團股份約 6.97 億股,持股比例由 20.43% 降至 5% 以下。除了減持金地集團的股份外,大家人壽還陸續減持金融街(000402.SZ)股份,持股比例由 14.11% 降至 10.11%。
" 泰康系 " 則在入股陽光城(000671.SZ)後,虧損出局。2020 年 9 月,泰康人壽及泰康養老入局陽光城,受讓陽光城 13.53% 股份,并作出業績約定。2021 年 12 月底,泰康人壽和泰康養老合計轉讓陽光城 9.41% 股份。3 個月後,泰康人壽再次通過集中競價、大宗交易方式減持不超過 1.65 億股,減持比例爲 3.99%,幾乎清空了手中所持的陽光城股份。據計算,泰康人壽清倉陽光城,虧損總額超 10 億。
值得關注的是,雖然險資持續減持上市房企股權,但并未遠離房地産,轉而将資金投向不動産項目上面,具有穩定現金流收益的大宗商辦資産成爲重要目标,頻頻加碼,進行調倉。
從最近的幾個例子來看,萬科(000002.SZ)公告稱,爲滿足項目發展需要,公司全資子公司北京萬永房地産開發有限公司與華泰資産簽署協議,通過設立一個或多個不動産債權投資計劃向華泰資産申請融資,融資本金金額合計不超過人民币 40 億元,融資期限最長爲 10 年。
9 月 28 日,大悅城地産(0207.HK)公告與中郵保險達成股權轉讓協議。中郵保險受讓其控股子公司西單大悅城公開挂牌轉讓的北京昆庭資産管理有限公司 100% 股權及債權,主要資産爲位于北京市東城區的中糧 · 置地廣場項目,總建築面積 81454 平方米,交易價格爲 42.56 億元。
同期,國壽系旗下公司國壽啓航基金及其控股公司國壽星灣受讓珠海世茂新領域 51% 股權,總對價約爲 39.09 億元。珠海世茂新領域的主要業務爲發展位于珠海的綜合商業及商用綜合體開發項目。
若上述三宗交易能夠落地,涉及險資合計金額将超 120 億元。
業内人士指出,保險資金具有期限長、規模大、來源穩定等特性,與不動産投資天然契合,不動産天然具有抵抗通脹、抵禦波動、分散風險、與其他品種相關性比較低的特征,短期市場可能存在波動,但在整體組合中配置一定的實物資産,更有利于保險資金獲得長期穩健回報。
在今年 8 月的業績發布會上,中國人壽副總裁劉晖表示,成熟的商業地産有穩定的現金流,能夠跨越周期實現保值增值,同時抵禦通脹、抵禦波動,與其他品種相關性較低,是保險等長期資金的重要配置品種,在組合中配置一定的不動産實物資産有利于保險資金長期獲得穩健回報。