最新一幕出現了。
近日，深圳灣畔迎來了一批中東客人——由阿聯酋内閣成員、經濟部長阿蔔杜拉 • 本 • 圖克 • 阿爾馬裏率領的阿聯酋代表團，一行十餘人，來到中國本土創投航母深創投進行考察交流。
此前，阿布紮比主權财富基金穆巴達拉投資公司團隊剛拜訪了深創投；而今年，深圳也首次引入了沙特阿拉伯主權基金；最新消息是，沙特投資部（MISA）正在醞釀開設大灣區辦公室。一時間，中東财團密集出現在深圳。
無獨有偶，穆巴達拉的北京辦公室剛正式亮相，投資界在報道中提及，目前阿布紮比投資局、科威特投資局、卡塔爾投資局、沙特公共投資基金等中東主權基金都已經在中國設立辦事處。
至此，我們看到中東财團不約而同地密集投向中國，這是極具曆史性的一幕。
深創投，剛來一群中東客人
爲何是深創投？
這裏介紹一個背景：近年來，阿聯酋正緻力于通過發展新經濟來助推國家經濟增長，正如阿聯酋内閣成員、經濟部長阿蔔杜拉 • 本 • 圖克 • 阿爾馬裏透露，他們爲此制定了許多優惠政策吸引新經濟企業。
而深創投成立于 1999 年，被譽爲本土 VC 之王——截至 2023 年 7 月 31 日，管理各類資金總規模 4466 億元，累計投資企業 1420 家；最新 260 家已投企業分别在全球 17 個資本市場上市，投資企業和上市企業數量位居行業第一。投資界了解到，此次深創投的 9 家被投企業一同參加了交流會，他們分别來自金融科技、新能源、信息技術、智能教育等多個領域。
會上深創投董事長倪澤望表示，深創投投資的衆多新經濟企業、科技型企業與阿聯酋的經濟發展方向非常契合。阿蔔杜拉 • 本 • 圖克 • 阿爾馬也認爲，此次參會的企業與阿聯酋重點關注領域高度相關，這讓他們感受到 " 與深創投所從事的事業之間可以形成合力 "。
今年以來，深創投與中東财團交流愈發密切。令人印象深刻的是今年 2 月，深創投總裁左丁帶隊遠赴中東，相繼出訪了沙特阿拉伯、阿聯酋、科威特，這一趟近 10 天的旅程，深創投代表團一行先後拜訪多家知名主權基金、商工會和金融機構。
随後，深圳灣畔的深創投廣場迎來一波中東财團——今年 4 月，阿布紮比主權财富基金穆巴達拉投資公司集團副首席執行官 Waleed Al Mokarrab Al Muhairi 帶隊的考察交流團來到深創投。
這一次登門拜訪，Waleed Al Mokarrab Al Muhairi 明确表示，阿聯酋與中國有良好的合作基礎，合作日益密切，未來穆巴達拉将繼續增加在中國的投資，同時，努力吸引更多的中國企業布局阿聯酋及中東地區，促進中東的産業發展。
一幕幕背後，深圳全面發力。就在今年 1 月，深圳市福田區與沙特公共投資基金合作，宣布首次引入了沙特阿拉伯主權基金，在境内成立藍海太庫（深圳）私募股權投資基金有限公司，首支基金規模超 10 億元，入駐深圳香蜜湖國際風投創投街區。
最新消息，沙特投資部（MISA）副部長賽樂透露，有意在大灣區開設辦事處，以加強在中國南部的影響力，從而支持 " 沙特 2030 願景 "。與此同時他還表示，希望這樣的辦事處遍布中國所有主要城市，" 以确保與整個中國保持聯系 "。
資料顯示，沙特投資部成立于 2020 年，負責管理沙特阿拉伯王國的投資環境，在沙特阿拉伯王國經濟事務與發展委員會的指導下運作，爲投資者提供服務和便利，以改善投資環境，促進當地的經濟發展。
換言之，又一位中東土豪開始深度布局中國。
中東财團
排隊來中國設辦公室
" 聽說中東多個主權基金都要來中國設 Office。"近來一段時間，這樣的傳聞在一級市場密集流傳起來。
而引發轟動的是前兩周首次正式亮相的穆巴達拉中國辦公室。投資界了解到，該辦公室坐落于朝陽區正大中心北塔，處于北京 CBD 核心區域。目前穆巴達拉駐北京的團隊約 10 人，負責中國的直接投資和基金投資。
作爲阿聯酋第三大主權财富基金，穆巴達拉背後的直接領導是阿布紮比王儲。自 2002 年成立以來，穆巴達拉已經在全球市場廣泛布局，在紐約、舊金山、倫敦、北京、莫斯科和裏約熱内盧設又辦公室，以此來輻射在全球 50 多個國家的投資。
這一次，穆巴達拉投資公司的中文官網随之上線。官網顯示，穆巴達拉最新管理規模超過 2760 億美元，約合人民币 20000 億元，目前已經投資超過 80 個項目，投資組合包括：快手、BOSS 直聘、小鵬汽車、諾和諾泰等公司。
根據另類資産數據和洞察機構 Preqin 發布的《2023 年主權财富基金報告》，中東主權财富基金管理資産規模高達 3.7 萬億美元，占全球主權财富基金的 36%。放眼全球十大主權财富基金，中東就占了 4 家，江湖地位不言而喻。
其中，阿布紮比投資局（ADIA）憑借 8530 億美元的資産管理規模，在全球排名第 3。阿布紮比投資局成立于 1976 年，于 2021 年在北京設立辦事處，與此同時構建起了一支本地化團隊，目前團隊中前台投資人大部分是熟悉中國市場的專業人士。
其實最轟動的一筆投資，是蔚來汽車。今年 6 月，阿布紮比投資局旗下機構 CYVN Holdings，向蔚來進行總計約 11 億美元的戰略投資。此外，8 月底，阿布紮比投資局旗下的另外一家機構 Platinum Peony B 2023 RSC Limited 認購了消費公司鳳祥股份。
更早之前，科威特投資局（KIA）于 2011 年就來到北京開設辦事處。成立于 1953 年，科威特投資局總産規模超 8000 億美元，在全球主權基金中排名第 4 位。在中國市場，除了北京辦公室，科威特投資局 2018 年又在上海新設辦事處。
還有管理着 4750 億美元總資産規模的卡塔爾投資局（QIA），也早于 2014 年就在北京設立了辦公室。
此外，另一家活躍的中東主權基金當屬沙特公共投資基金（PIF），管理總資産 7767 億美元。2022 年 2 月，沙特公共投資基金在中國香港開設了辦公室。
據 SWFI 統計數據，沙特公共投資基金在 2017 年 -2021 年對華股權投資總額約爲 122 億美元，占其海外股權投資總額比重的 20%，一個個熟悉的名字出現在其中——小紅書、作業幫、Keep、瓜子二手車等等。今年 2 月，英雄體育獲得 PIF 旗下 Savvy Games Group 投資的 18 億元。
可以看到，越來越多的中東主權基金在中國設立辦事處。去年剛成立的阿聯酋 G42 Expansion Fund，今年已馬不停蹄在上海設立辦事處，由原京東戰略投資部主管胡甯峰負責。
中東财團來了，意味着錢也要來了。不久前，港交所行政總裁歐冠升在公開場合表示，" 到 2030 年，中東主權基金的投資資本預計将增加到 10 萬億美元，屆時可能有超過 10-20% 的投資将投向中國。" 換言之，中東将有約 1 萬億 -2 萬億美元投向這裏。
我出錢，你出技術
爆買中國
活躍的中東财團壕氣逼人。猶記得 2023 年開年，一批批來自中國的政府機構、投資公司、企業帶隊去往中東，彼時中國往返沙特阿拉伯、阿聯酋等中東國家的航班變得忙碌起來。
當然，最震撼的一幕還是中東土豪爆買中國——
數據顯示，在 A 股上市公司 2023 年半年報中，89 家公司前十大流通股東中都出現了主權财富基金的身影，不乏阿布紮比投資局、科威特投資局等中東力量。宇通客車、東方雨虹、海大集團、拓邦股份、潮宏基、漱玉平民、盟升電子等上市公司背後都出現了他們的身影。
僅一個多月時間内，全球最大的石油公司沙特阿美就豪擲總額超 1000 億元人民币在華投資；
與此同時，越來越多熟悉的企業名字背後出現了中東資本——字節跳動、蔚來汽車、SHEIN、京東工業、英雄體育 ……
背後原因不難理解。長期以來，中東國家依托豐富的石油和天然氣資源，堪稱富得流油。雖是自然的饋贈，但難免對未來生存充滿擔憂：一旦石油枯竭了，該怎麽辦？因此，中東國家的經濟多元化轉型迫在眉睫，而他山之石可攻玉，當代表着政府意志的中東财團把目光轉向全球，中國是重要的一站。
正如一個普遍的看法：" 中國企業具備中東目前所需要的産能和技術，而中東憑借過去幾十年的财富積累，可以提供中國企業需求的市場和資金。"
今年 6 月，中阿合作論壇在利雅得舉行，中沙雙方在大會的第一天就簽署了價值超過 700 億元人民币的 30 餘項經濟與投資合作協議，涉及技術、可再生能源、農業、房地産、礦産等多個領域。
嗅覺靈敏的 VC/PE 早已注意到了這股 " 熱錢 "。今年以來，去中東募資一度成爲國内 VC/PE 的标配。尤其當美國主流美元 LP 整體持觀望态度，大量美元基金合夥人級别的領導組團飛往中東。甚至由于前往中東各國的中國投資人和各人群迅速增加，當地中餐館和五星級酒店一時間爆滿。
梳理後不難發現，中東土豪有着明顯的投資偏好，例如新能源、新材料、高端制造、新基建、生物醫藥、數字經濟前沿産業等。這些被投企業的崛起，不僅讓背後的基金賺取了高額回報，更帶着另一個期許——将新興業務引入到本國，帶動當地的産業轉型與升級。
借鑒國内各地政府的招商，中東土豪也伸出了橄榄枝。" 比如沙特，目的就很明确——招商引資，要求被投企業先建廠投産，滿足一定條件，再階梯式打錢。" 上海一位 VC 投資人介紹，" 還有的中東國家想讓我們的被投去落地子公司，給錢很大方。"
無論如何，來自中東的财團們正攪動一池春水。也許若幹年回頭看，這會是一個嶄新的曆史機遇。
