樂居财經 嚴明會 6 月 27 日,深圳感臻智能股份有限公司(簡稱 " 感臻智能 ")發布首次公開發行股票并在主闆上市招股說明書(申報稿),保薦人(主承銷商)爲國金證券。
公司專注于智能家居行業,主要面向全球運營商市場,緊密圍繞智能家居應用場景打造多元産品線,提供智能網絡機頂盒 / 智能電視棒、智能音響、智能路由器、智能攝像頭等硬件爲載體的整體解決方案。
受益于全球範圍智能換機潮的到來以及 AndroidTV 市占率的快速上升,報告期内,公司營業收入由 2020 年度的 81,144.52 萬元增長至 2022 年度的 161,230.38 萬元,複合增長率達 40.96%。
報告期内,公司家庭多媒體智能終端産品收入占比超過 95%,銷售收入分别爲 80,029.25 萬元、121,334.79 萬元和 158,008.79 萬元,2022 年度、2021 年度分别較上年度增加 36,674.00 萬元、41,305.54 萬元,分别增長 30.23%、51.61%,是公司收入增長的主要原因。智能通信終端、配件及其他收入規模較小。
截至本招股說明書簽署日,尹繼聖直接持有公司 65.46% 的股份,并通過臻彙咨詢、臻彙合夥和臻捷合夥分别控制公司 10.91%、9.57% 和 3.91% 的股份。尹繼聖直接和間接合計控制公司 89.85% 的股份,爲公司實際控制人。
2021 年 9 月 26 日,發行人整體變更爲股份有限公司,尹繼聖持股 72.86%;臻彙咨詢、臻彙合夥、臻捷合夥分别持股 12.14%、10.65%、4.35%。
2022 年 9 月,股份公司第一次增資,注冊資本增至 5,565 萬元。增資完成後,公司的股權結構如下:
截至本招股說明書簽署日,感臻智能股本及股權結構未發生變化。
2022 年 9 月引入六名外部投資者時,公司及公司的實際控制人尹繼聖分别與六名外部投資者簽署《關于深圳感臻智能股份有限公司之股份認購協議之補充協議》,約定了對賭條款及其他特殊權利條款,其中包括與杭實探針、諸葛忠約定了 " 股權回購 "" 反稀釋權 " 及 " 投資方轉讓便利 " 等相關條款;與紅陽合盈、望衆明信約定了 " 反稀釋權 " 及 " 投資方轉讓便利 " 等相關條款;與中小擔創投、創新三号約定了 " 經營業績承諾 "" 反稀釋權 " 及 " 優先出售權 " 等相關條款。
2022 年 12 月 21 日,上述對賭及其他特殊權利條款的解除," 各方對《補充協議》條款互不承擔任何責任與義務。"