必讀要聞一：蘋果、英偉達攜手成立聯盟，制定元宇宙 3D 圖形标準
皮克斯、Adobe、蘋果、Autodesk、NVIDIA 與 Linux 基金會附屬機構聯合開發基金會（JDF）宣布組成 OpenUSD 聯盟 ( AOUSD ) ，以促進皮克斯的通用場景描述技術的标準化、開發、演進和成長。
據介紹，該聯盟旨在通過提升 Open Universal Scene Description 的發展來推動 3D 生态系統标準化，進一步強化 3D 工具和數據的互動和操作性，該聯盟将使開發者和内容創作者能夠描述、組合和模拟大規模的 3D 項目，并建立一個不斷擴大的 3D 啓用産品和服務的範圍。OpenUSD 是 visionOS 和 Reality Composer Pro 的基本技術，天風證券認爲 AOUSD 的成立有望加速 3D 内容創作和空間計算應用構建，Vision Pro 作爲新一代空間計算平台，産品應用潛力和銷量有望超預期。
機構指出，特斯拉人形機器人在 AI 技術加持下加速推進，在終局 2C 端定位和降本訴求背景下，國内人形機器人産業鏈迎來機遇。此前，在特斯拉二季度業績說明會上，馬斯克表示，特斯拉已經生産十台人形機器人，預計在 11 月進行行走測試，明年在特斯拉自己的工廠進行實用性測試。
特斯拉Optimus 人形機器人研發與車載 FSD 技術存在強協同效應，FSD 視覺感知算法可以在機器人上複用；随着 Dojo 超算落地，AI 訓練速度有望大幅提升，加速機器人投産。華西證券認爲，特斯拉汽車供應鏈有望直接遷移，規模化降本能力強，有望通過平價産品推動機器人行業進入商品化時代。伴随商業化進程的推進，人形機器人降本需求迫切，國内廠商有望憑借硬件部分的性價比等優勢迎來機遇，看好：1）手部方案較爲确定以及格局較好的空心杯電機環節；2）價值量占比較高的減速器、伺服電機、無框力矩電機等環節；3）壁壘較高的力矩傳感器、驅動器、編碼器等環節。
必讀要聞三：華爲成立 "AI 算力平台先遣組 "，機構稱 2025 年算力核心産業超 4.4 萬億元
華爲于近日成立 "AI 算力平台先遣組 " 和 " 數據中心軍團 " 兩大組織，其中 "AI 算力平台先遣組 " 由華爲董事、質量流程 IT 部總裁陶景文擔任組長，" 數據中心軍團 " 由華爲煤炭軍團董事長鄒志磊負責。
據畢馬威中國初步測算，到 2025 年，中國數據中心、雲計算、人工智能市場規模總計将突破 2.5 萬億元，算力核心産業規模将超過 4.4 萬億元，關聯産業規模可達 24 萬億元。長城證券分析師侯賓表示，在 AI 發展浪潮下，我國持續加強 CPU、GPU 和服務器等重點産品研發，算力發展動能有望持續增強，算力産業鏈上下遊有望共同迎來快速發展。
必讀要聞四：SK 海力士計劃投資超 2 萬億韓元擴産
據媒體報道，自去年 12 月以來，ChatGPT 生成式人工智能迅速發展，增加了對高性能 DRAM 即高帶寬内存（HBM）的需求。行業人士透露，三星電子、SK 海力士等存儲半導體企業正在推動 HBM 産線的擴張。兩家公司計劃在明年年底前投資超過 2 萬億韓元，使 HBM 生産線目前的産能增加一倍以上。SK 海力士計劃利用利川現有 HBM 生産基地後的清州工廠的閑置空間。三星電子正在考慮擴大位于忠清南道天安市的 HBM 核心生産線。
民生證券發布研究報告稱，存儲龍頭 SK 海力士和三星 Q2 财報環比好轉，得益于 AI 服務器上量。展望 Q3，随着減産力度加大，行業庫存調整，需求逐步複蘇，存儲出貨量有望上升。存儲周期拐點共識已逐漸形成，且 AI 帶動 HBM、DDR5 需求，将加速闆塊上行。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.08.3
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