當中國市場的純電動滲透率超過 25% 後，純電動車算進入主流市場了嗎？
看起來，不管是從新車銷量的占比、持續增長的勢頭還是話題讨論的熱度，這個問題的答案似乎都是順理成章。
但事實真的如此嗎？也許從銷量數據中，我們能夠發現一些不一樣的東西。
主流人群其實 " 不愛 " 純電？
誰是主流人群？在這裏，我們将這個概念狹義化，以 "10-20 萬元價格區間汽車的消費人群 " 爲指代。
爲什麽是 10-20 萬元？
因爲 10-20 萬元市場在過去三年裏，始終占據中國車市近半的份額，無論是消費升級還是消費降級，這個價格段都是中國車市中最大規模的存在。而且，城市線級越是下沉，10-20 萬元市場的占比也越高。
而當我們将整個車市的純電動滲透率和 10-20 萬元市場的純電動滲透率放在一起比較時，會發現 10-20 萬元市場純電動滲透率雖然在絕對數值上略落後于整體車市，但總體仍能和市場大勢保持同步，并且在進入 2023 年後穩定在 20% 以上的水平。
這似乎能說明，主流家用車消費人群對純電動的偏好，與新能源整體市場的趨勢，是一緻的。
但如果我們将其中注冊爲出租租賃、城市公交、公路客運等出行運營車摘除，情況可能就不太一樣了。
在 10-20 萬元的純電動市場，注冊爲出行運營的車輛占比，自 2022 年後一緻穩定在 35% 附近。而剩下 65% 注冊爲非營業的純電動車中，也不乏以個人名義購買、實際上參與網約車運營的情況，所以 10-20 萬元純電動車中作爲純粹個人家用的比例，會比這個數字更低。
而如果将 10-20 萬元的非營業車與出行運營車兩個市場分開來看的話，非營業車市場的純電動滲透率如今隻達到了 15% 左右，大幅落後于市場整體大約 25% 的水平。而出行運營車的純電動滲透率，從 2022 年後基本穩定在 90% 以上。
爲什麽 10-20 萬元個人家用車的純電動滲透率這麽低？
很大一個原因在于這個價格區間裏規模最大的三廂家轎市場，仍然缺少足夠吸引消費者的純電動車。
今年前三季度，10-20 萬元區間最熱銷的傳統燃油車中，軒逸、朗逸、速騰三台主流合資家轎位居前三，前十名中合資家轎占據六席，仍然是中國主流市場最爲熱門的選項。反觀個人家用的純電動車市場，最熱銷的車型，要麽是走精緻代步路線的小車，要麽是價格偏高的 SUV。
而 10-20 萬元純電動車中最熱銷的三款家轎 AION S、秦 PLUS EV、秦 EV，注冊爲出行運營的占比分别爲 73%、47% 和 94%。顯然，今天純電家轎的主要銷路，還是出租車、網約車。
燃油車時代培育出的三廂家轎消費理念，是均衡無短闆、全能無缺陷。而在主流純電家轎的成本、續航、使用便利性、安心感都還無法做到傳統燃油車的水平時，規模龐大、家中多隻有一輛車、需要權衡良多的主流家轎消費者，沒有足夠的動力去選擇純電動車。
插混會在主流市場超越純電嗎？
在 10-20 萬元的個人家用市場中，插電混動可能比純電動的發展形勢更好。
一方面，10-20 萬元個人家用市場的插電混動滲透率在今年已經達到了 12%，和純電動的 15% 非常接近。而且，相比純電動滲透率從 2022 後就開始 " 橫盤 "，插電混動的增長斜率明顯要更快。
另一方面，10-20 萬元插電混動市場中，注冊爲非營業的占比超過 90%。而且熱銷車型全部都是尺寸主流的轎車或者 SUV，這些插電混動車型的價格與同尺寸合資燃油車基本相當甚至更有性價比，消費者選擇這些插電混動車型的偏好，也和傳統燃油車高度一緻。
相比仍在用車上受到諸多限制的純電動，可油可電、出行無憂、大多數時間可享受 " 電感 " 的插電混動，更具有普适性。所以，一個清晰的信号已經釋放出來：在主流市場中，插電混動正在成爲 " 新時代的燃油車 "，正在形成對傳統燃油車的替代。
而且，除了比亞迪在主流插電混動市場一馬當先外，從今年吉利、長城、長安、上汽等幾家自主大廠的動作來看，10-20 萬元的插混車也都是他們主攻的方向。吉利推出了銀河系列，長城建立了哈弗龍網，長安在深藍品牌獨立發展後，又在母品牌下打造了啓源系列，這些動作都表明自主大廠們将要把插電混動作爲立于燃油車之外的單獨品類，進行市場推廣。
這會更加堅定插電混動在主流家用市場直接替代燃油車的大趨勢。
從這個角度來看，明年插電混動完全有可能在主流家用市場超越純電動。
但同時，我們也應注意到，這個級别的插電混動車型，都在向更大容量電池、更長純電續航的方向發展。純電工況續航短則 100km，長則超過 300km，在有充電條件的前提下，這類插電混動車型日常基本可以當作純電動車使用。
也就是說，當主流家用消費者在使用插電混動替代燃油車後，會對電感行駛逐漸産生依賴，同時也會更加清晰自己日常純電續航的需求，假想的純電續航焦慮也會一點一點削弱。疊加三電技術進步、成本降低，這些插電混動家用消費者的下一輛車，很有可能就會轉向純電動。
寫在最後
從數據來看，現在談及純電動車進入主流人群，的确爲時尚早。主流家用消費者的消費觀念，決定了現階段一輛還有使用焦慮的純電動車，很難成爲他們家中的唯一一輛車。相反，插電混動車在這個時間點開始發力，正以更快的增長斜率，成爲主流人群替代燃油車的選擇。
接下來的主流家用市場，很有可能會形成 " 燃油→插電混動→純電動 " 逐層替代的格局。短期内插電混動替代燃油車會成爲主流，而在更長的時間裏，長續航插電混動會出現純電動轉移的趨勢。
這就對主流品牌技術路徑的選擇與開發節奏，提出了挑戰。在什麽時間節點，投放更符合當下消費者需求的産品，同時還要爲消費者下一步可能的理念轉變做好準備，将是所有主流品牌在這一輪變革中的必答題。無論是自主品牌還是合資品牌，踏不準這個節奏，市場份額的丢失都将是不可逆的。
