一、行情播報
數據來源：文華财經
二、期市政策面
【多國宣布實施自願石油減産】
多國宣布實施自願石油減産。沙特将從 5 月起實施自願減産 50 萬桶 / 日的計劃，直到 2023 年底。伊拉克石油部表示，伊拉克決定自願從 5 月開始削減 21.1 萬桶 / 日的石油産量，持續到 2023 年底。俄羅斯副總理諾瓦克稱，俄羅斯将自願減産 50 萬桶 / 日的石油産量，直到 2023 年底。阿聯酋石油部長稱，将從 5 月到 2023 年底自願将石油産量降低 14.4 萬桶 / 日。科威特将自願從 5 月開始削減 12.8 萬桶 / 日的石油産量，持續到 2023 年底。哈薩克斯坦能源部稱，哈薩克斯坦将爲 OPEC+ 減産貢獻 7.8 萬桶 / 日。阿爾及利亞将從 5 月起至 2023 年底削減 4.8 萬桶 / 日的石油産量。阿曼能源和礦産部稱，将自願從 5 月開始，減少 4 萬桶 / 日的石油産量，持續到 2023 年底。
詳情請見：
https://www.cls.cn/detail/1311608
【印度延長汽油和柴油出口限制】
印度政府在一份通知中說，印度延長了對柴油和汽油出口的限制，因爲印度試圖确保國内市場的精煉燃料供應。此前，印度政府已經對周五财政年度結束前的汽油和汽油出口實施了限制。延期可能會阻止一些印度煉油商（主要是私營企業）購買俄羅斯燃料再出口到一些國家，其中包括一些歐洲國家。由于俄烏沖突，這些國家已經停止從俄羅斯購買成品油。
【财政部：繼續對煤炭進口實施零關稅，總體上有助于支持國内煤炭安全穩定供應】
據中國網報道，财政部副部長朱忠明 3 月 31 日在國務院政策例行吹風會上表示，當前，能源市場不确定、難預料的因素仍然較多，國務院關稅稅則委員會認真研究了國内發展需要和煤炭市場供需變化等因素，按程序決定自 4 月 1 日至今年年底，繼續對煤炭進口實施零關稅。延續實施這項政策，總體上有助于支持國内煤炭安全穩定供應。
【農業農村部：種業振興 " 打基礎 " 加快推進】
在 2023 中國種子大會暨南繁矽谷論壇上，農業農村部副部長張興旺表示，自《種業振興行動方案》出台以來，各方合力推進，種業振興在 2021 年良好開局基礎上又邁出堅實一步。我國有序推進種業振興行動，國家農作物種質資源庫和海洋漁業資源庫建成運行，農業種質資源普查新收集資源 52 萬份。在育種創新攻關方面，自主培育的 3 個白羽肉雞品種打破國外種源壟斷，市場占有率超過 15%；兩把基因編輯 " 剪刀 " 加快研發應用。
三、市場動态
【南鋼股份：實控人拟由郭廣昌變更爲中國中信集團有限公司】
南鋼股份公告，新冶鋼拟 135.8 億元增資南鋼集團，将持有其 55.25% 股權，并成爲南鋼集團控股股東；同日，南鋼集團決定行使優先購買權，向複星系股東購買南京鋼聯 60% 股權。新冶鋼的上級管理單位爲中信股份，交易完成後，南鋼集團将持有南京鋼聯 100% 股權，并成爲公司間接控股股東，公司實控人将由郭廣昌變更爲中國中信。
【受禽流感影響 日本東京雞蛋價格創 42 年以來新高】
據時事通訊社當地時間 3 月 31 日報道，日本全國農業協同組合聯合會當天公布，受禽流感病毒影響，日本東京 3 月份雞蛋平均價格爲每公斤 343 日元，較前一年同月上漲 148 日元，達到自 1981 年以來最高值。
【智利銅産量降至六年低位 凸顯供應緊張】
占全球銅開采量四分之一的智利，31 日公布了六年來最低的單月産量。幾個小時後，國有巨頭智利國家銅業公司 ( Codelco ) 表示，在經曆了數十年的投資不足後，該公司正努力開發老化礦藏的新領域，其 2022 年的産量困境今年隻會變得更糟。長期幹旱造成的用水限制，以及在應對礦石質量惡化時出現的一系列運營挫折和項目延誤，都阻礙了智利礦業的發展。這對看漲銅的人來說是個好消息，但也加劇了人們對即将到來的銅短缺的擔憂，因爲銅是能源轉型中的關鍵材料，從電動汽車到風力渦輪機，銅的用途無所不有。
【Mysteel：全國 16 港進口焦煤庫存環比增 10.3 萬噸，全國 18 港焦炭庫存環比減 5.8 萬噸】
上周 Mysteel 統計全國 16 個港口進口焦煤庫存爲 366.3 增 10.3；其中華北 3 港焦煤庫存爲 71.5 減 18.8，東北 2 港 63.5 增 6.8，華東 9 港 120.3 增 13.3，華南 2 港 111.0 增 9.0。本周 Mysteel 統計全國 18 個港口焦炭庫存爲 228.1 減 5.8；其中北方 5 港焦炭庫存爲 48.8 減 0.2，華東 10 港 161.9 減 5.6，南方 3 港 17.4 持平。
【日本橡膠期貨上漲，但料連續第四個季度下滑】
據外媒報道，日本橡膠期貨周五開盤上漲，因中國制造業數據擴張，緩解了數周以來對銀行業危機的擔憂；但橡膠期貨仍有可能連續第四個季度下跌。大阪交易所 ( OSE ) 9 月 RSS3 橡膠合約上漲 1.1 日圓或 0.53%，報每公斤 210.2 日圓。基準的 OSE 橡膠合約有望在三周後首次錄得周線上漲，但料将連續第二個月和連續第四個季度下跌。三位美聯儲 ( FED ) 官員周四繼續爲進一步加息敞開大門，其中兩人指出，銀行業問題可能給經濟帶來足夠的逆風，有助于比預期更快地冷卻價格壓力。
四、期貨行業聚焦
【微信營銷成重災！2023 年 11 家期貨公司遭監管措施，多家涉及微信使用違規】
近期，西南期貨有限公司的一則監管處罰引人注目，根據證監會官網信息顯示，西南期貨的一名工作人員通過個人微信私自向交易者提供買賣建議，而公司在獲知相關情況後并未按規定處理。根據這條信息，财聯社搜集整理了今年迄今爲止所有相關期貨公司的監管處罰函，發現在 11 家遭監管措施的期貨公司中，有四家涉及互聯網違規問題，其中西南期貨及海航期貨都因微信使用違規而遭問責。
https://www.cls.cn/detail/1310463
【證監會發布修訂後的《期貨交易所管理辦法》】
證監會修訂發布了《期貨交易所管理辦法》。此次修訂主要涉及以下幾方面内容：一是堅持黨對期貨交易所的領導，進一步增強期貨交易所黨組織建設要求。二是落實《期貨和衍生品法》要求，健全和完善相關制度規定。三是優化期貨交易所内部治理，完善組織架構和運行機制。四是強化期貨交易所風險管理責任，維護市場安全。五是壓實期貨交易所責任，促進期貨市場健康發展。此外，結合《期貨和衍生品法》相關規定，《辦法》還對相關條文内容進行了适應性調整。
【不鏽鋼終端不暢拖累産業鏈 鎳 " 妖 " 性漸弱後市難言樂觀】
在供強需弱以及海外通脹加息等因素影響下鎳價大幅下挫，其後市或将受基本面主導，逐漸回歸理性供需。财聯社記者多方采訪獲悉，新能源汽車電池和儲能電池 " 棄鎳 " 趨勢漸成，下遊需求大戶不鏽鋼廠的強預期仍未兌現，鎳價及行業後市仍難言樂觀。
