本文來自微信公衆号：字母榜（ID：wujicaijing），作者：劉星志，編輯：王靖，頭圖來自：視覺中國
4 月 26 日，韓國總統尹錫悅在訪美行程中，應特斯拉 CEO 馬斯克邀請短暫會面。
雖然會面由馬斯克提出，但尹錫悅似乎是更急切的一方。根據新聞發布會的文字記錄，尹錫悅試圖說服馬斯克去韓國建廠。
尹錫悅表示，韓國擁有最高水準的制造業機器人和高級人才，是能使特斯拉超級電池工廠實現最高效運營的國家。若特斯拉決定對韓投資，韓方将在選址、人力和稅務方面提供積極支持。馬斯克則回應稱，韓國仍然是最令人感興趣的超級工廠落戶候選地之一，相信自己會有訪韓的機會。
從目前信息來看，兩人的交流沒有帶來實質性進展。去年 11 月，尹錫悅就和馬斯克線上會面，讨論投資事宜，兩次會面公開的内容差别不大。
但在這次會面前，今年 3 月 1 日特斯拉投資者日上，馬斯克官宣了新工廠選址——墨西哥；4 月 9 日，特斯拉儲能超級工廠項目又落地上海，根據規劃，這座工廠明年二季度就将正式投産。
随着國内産業升級不斷加速，中韓兩國産業從互補逐漸走向競争，而在新能源車這個競争最爲激烈的領域，韓國企業的優勢正逐漸消失。
截至去年，甯德時代已連續五年登頂動力電池行業世界第一，且與 LG 新能源等韓企的份額差距還在擴大；比亞迪等本土車企的崛起，讓韓國車企在中國生存空間越來越小。
尹錫悅半年内兩見馬斯克，折射出的正是韓國在産業升級轉型上的焦慮。一座特斯拉工廠或許很難讓韓國奪回優勢，但至少能在國際産業鏈地位競争上博取一些籌碼。
一
貿易數據最能說明韓國目前的焦慮。
公開數據顯示，去年 2 月到今年 2 月，韓國連續 12 個月出現貿易逆差，上一次出現如此長時間的貿易逆差，還是在 1997 年金融危機期間。
韓國過去一年的貿易逆差，很大程度上是受能源價格上漲的影響，但如果把時間線拉長，從大趨勢上看，2018 年開始，韓國的貿易順差就不斷縮小。
貿易數據的走低，意味着韓國在國際産業鏈地位有下滑趨勢。汽車和半導體是韓國兩大支柱産業，而我國半導體及新能源産業鏈崛起，正在對韓國的貿易造成沖擊。
公開數據顯示，2013 年，中國在汽車和零部件上對韓國貿易逆差達 53 億美元。彼時中韓汽車産業差距之大，以至于有媒體稱 " 中國汽車産業至少落後韓國十年 "，" 現代爲代表的韓系車讓豐田和大衆倍感威脅 "。
但到了去年，韓國汽車行業反過來對中國出現了 18 億美元的貿易逆差，這波新能源浪潮下，輪到韓國企業體會焦慮的感覺。
當然，相比其他國家，韓國在新能源領域仍有優勢。韓國關稅廳 4 月 28 日發布數據顯示，今年一季度，韓國汽車出口額 154.2 億美元，同比增長 41.1%，創曆史新高；出口總量達 68 萬輛，同比增長 31.1%。
而同期，中國車企出口 99.4 萬輛汽車，同比增長 70.6%，其中新能源車 24.8 萬輛，同比增長 1.1 倍。不論是淨值還是增速，中國汽車出口都遠超韓國。
此外，國内自主品牌入局歐洲，引起韓國媒體的關注，韓國業内認爲，中國企業進入歐洲會讓當地新能源車市場競争加劇。歐洲是韓國汽車品牌的重要市場，去年前三季度，韓國現代和起亞兩個品牌在歐洲累計市占率高達 9.9%。
二
上海臨港正嘉路，距海岸線三公裏左右，特斯拉上海超級工廠坐落于此。
這裏是特斯拉全球 5 座超級工廠中面積最小的一座，也是效率最高的一座。2022 年全年，特斯拉上海超級工廠交付新車超 71 萬輛，占全球交付量比重高達 54.2%，這意味着，平均每天有 2000 多輛新車在上海工廠組裝完成，發往世界各地。
上海工廠落成至今，不僅帶動了稅收、就業，更盤活了中國新能源市場的産業鏈活力，加速了車企的淘汰與升級。而對于韓國的體量來說，這樣一座工廠無疑能給經濟注入活力，緩解其當下的焦慮，因此，即便墨西哥新工廠已經官宣，韓國仍要不遺餘力繼續争取。
而正如尹錫悅所說，韓國在争奪特斯拉工廠上，有着自己的優勢。雖然對中國的比較優勢正逐步喪失，但韓國依舊是電動化轉型上相對積極的國家。
在品牌上，現代、起亞等韓系品牌在歐美等市場認可度不低，而在電動車最重要的動力電池領域，韓國企業幾乎是唯一能和中國企業抗衡的力量，2022 年，韓系動力電池廠商 LG 新能源、SK on 和三星 SDI 的市場份額總共 23.7%。雖然韓國企業的份額加起來都不如甯德時代一家，但 LG 本身就是特斯拉目前倚重的供應商之一。
除了目前已有配套産業以外，韓國正在新能源行業投資上加碼。本月初，韓國科學技術信息通信部說，2027 年前韓國要在新一代電池、半導體、顯示設備三大領域投入 160 萬億韓元（8400 億元人民币）。
此外，按照規劃目标，特斯拉要在 2030 年實現 2000 萬輛銷售目标，目前的工廠數目還遠遠不夠。而亞洲人口占全世界半壁江山，在可預見的将來，上海工廠産能也将捉襟見肘。
而放眼亞洲，配套産業鏈完整，能快速建廠開始交付的，除了中國，可能也隻剩下韓國。此外，近年來，韓國新能源車相關供應鏈也在向美國遷移，韓國與美國，韓企與特斯拉的聯系正日益緊密。
三
于情于理，在韓國建廠都是不錯的選擇，但馬斯克從不按常理出牌。
一座小小的工廠，卻能幫助中國這樣龐大的市場在新能源産業上提速，上海工廠 " 樣闆間 " 的作用，讓不少希望在新能源浪潮中有所作爲的國家對特斯拉工廠垂涎欲滴。
在墨西哥工廠官宣前，特斯拉就和許多國家傳出過 " 绯聞 "，包括加拿大、印尼、印度、泰國等。
2022 年股東大會上，馬斯克在回應在哪建廠的問題時，意味深長地說自己 " 一半是加拿大人 "。此前，特斯拉收購了加拿大電池企業 Hibar System。
今年 2 月，印尼總統維多多也自信滿滿地表示，相信特斯拉将敲定一項在印尼的投資。維多多拉攏馬斯克的方式與尹錫悅如出一轍，" 我對他（馬斯克）說，如果你在印尼投資，我将給予鎳的特許權（采礦特許權）。" 維多多透露。
此外，有上海工廠成功的鋪墊，中國也是有力的競争對手，去年初有傳聞稱特斯拉将在中國設立第二工廠，沈陽、廣州、深圳等城市陸續傳出與特斯拉的 " 绯聞 "。但今年 3 月，這座新工廠最終落地墨西哥，這裏離特斯大本營美國更近。
當然，馬斯克對加拿大、韓國等國家的示好可能也所言非虛，畢竟随着特斯拉的增長，後續還有更多的建廠機會。而對于韓國來說，想要拿下一座超級工廠，最大的競争對手仍是中國。
雖然馬斯克去年曾表示，短期内不會在中國開新工廠，但按他估計，中國市場最終将占特斯拉銷量的 25%-30%。假如未來上海工廠擴産後的産能仍不足以覆蓋需求，那麽在國内，而不是幾百公裏外的韓國再建一家工廠的可能性顯然更大。
有觀點認爲，作爲一家美國公司，特斯拉工廠選址可能會受地緣因素影響，然而從剛剛落地的上海儲能超級工廠項目來看，地緣風險是馬斯克投資決策的影響因素之一，但成本和效率才是核心。在此背景下，哪裏的供應鏈更完善、成本更低、政策力度更大，哪裏就能赢下 " 特斯拉争奪戰 "。
參考資料：
《韓一季度汽車和新能源車出口創新高》韓聯社
《馬斯克：特斯拉短期内不會在中國開新工廠，會擴大上海工廠的規模》Tech 星球
《韓國總統在美國接見馬斯克！他們聊了些啥？》每日經濟新聞
《特斯拉，韓國建廠？》汽車公社
《印尼總統有信心獲得特斯拉的投資，韓國、加拿大落選？》蓋世汽車
本文來自微信公衆号：字母榜（ID：wujicaijing），作者：劉星志，編輯：王靖
