作 者丨吳抒穎
編 輯丨陶力
圖 源丨圖蟲
響應 " 第三支箭 " 月餘，A 股市值最高的房企萬科終于抛出定增案。
2023 年 2 月 12 日下午，萬科發布 2023 年度非公開發行 A 股股票預案公告，計劃向不超過 35 名的特定對象開展定向增發，募集資金總額不超過 150 億元，發行數量将不超過 11 億股，占目前萬科總股本的 9.46%。
萬科本次募集資金将用于其旗下位于廣州、中山、珠海和杭州等地的 11 個房地産開發項目，剩餘部分則用于補充流動資金。其中，拟将為流動資金提供 45 億元的補充。
此次萬科 150 億元定增如能順利發行，将成為地産行業股權再融資重啟以來最大規模的定增案。
萬科本次定增案早于去年年底已有預告。
去年 12 月，萬科在 2022 年第一次臨時股東大會上審議通過了《關于提請股東大會給予董事會發行公司股份之一般性授權的議案》，授權公司董事會可決定發行不超過公司已發行的 A 股數量的 20%。此次定增，正是萬科在該授權下制定的 A 股具體發行方案。
萬科方面表示，本次非公開發行的目的，一方面是響應國家政策号召，紮實推進項目的高質量建設，助力公司向新發展模式平穩過渡。另一方面，公司拟通過本次非公開發行，優化自身資本結構，進一步增強資金實力和抗風險能力，為後續長期穩定發展奠定基礎。
值得留意的是，萬科本次定增雖由大股東深圳地鐵提議發起，但受再融資規則所限，深圳地鐵此次未在提前确定的增發對象之列。
根據 2020 年起實施的《上市公司非公開發行股票實施細則》，不是控股股東的第一大股東不屬于董事會可提前确定的發行對象。
萬科其時對 21 世紀經濟報道記者表示，此次提請股東大會給予發行股份的授權由大股東深圳地鐵發起。一方面是大股東希望公司能積極把握政策機遇，為公司繼續堅定轉型和長期健康發展儲備資源；另一方面也是大股東和深圳市政府對萬科的堅定看好和全力支持。
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本期編輯 黎雨桐 實習生 餘心雨
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