增信措施加碼！碧桂園發行10億公司債，利率低至4%、4.88%

首批 " 央地合作模式 " 民營房企融資支持試點項目順利落地！12 月 9 日晚間，碧桂園地産在深交所成功簿記發行 2022 年第二期公司債券。該期債券發行規模合計 10 億元，分為兩個品種。其中品種今天君濤文要和大家分享的是增信措施加碼！碧桂園發行10億公司債，利率低至4%、4.88%,歡迎閱讀~

首批 " 央地合作模式 " 民營房企融資支持試點項目順利落地！12 月 9 日晚間，碧桂園地産在深交所成功簿記發行 2022 年第二期公司債券。

該期債券發行規模合計 10 億元，分為兩個品種。其中品種一 "22 碧地 02" 規模為 8 億元，由中國證券金融股份有限公司、承銷商中信建投證券股份有限公司聯合創設全額信用保護憑證，發行票面利率 4.88%；品種二 "22 碧地 03" 規模為 2 億元，由廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保，發行票面利率 4.0%。本次發行采用信用保護憑證方式，信用保護比例由 20% 提升至 100%，同時增加了地方擔保公司為債券提供全額擔保的增信新模式。

據此前公告，碧桂園地産已于 2021 年 2 月 10 日獲中國證監會許可注冊向專業機構投資者分期公開發行總面值不超過人民币 139 億元的公司債。在信用保護合約的支持下，碧桂園地産已于今年 5 月成功發行第一期公司債券 "22 碧地 01"，票面利率 4.5%。

業内人士認為，本次民營房企 " 央地合作 " 增信新模式的成功落地，是完善民營企業債券融資支持機制、切實解決民企融資難問題的又一次有益嘗試，市場對此反應積極，可形成良好示範效應。

自今年 10 月以來，行業政策利好不斷，金融 16 條舉措落地加速助力房地産恢複平穩發展，信貸、債券、股權 " 三箭 " 齊發支持房企融資。初步統計，自 11 月 24 日以來，碧桂園已經與工商銀行、農業銀行、中國銀行、郵政儲蓄銀行等十家銀行簽署戰略合作協議，共獲得逾 3000 億元意向性綜合授信支持。

作為示範民營龍頭房企，碧桂園是目前行業内為數不多的能夠進行全品種融資的民營房企。今年 9 月，公司已成功發行 15 億元中期票據，認購達 2.86 倍。另據悉，公司申請儲架式注冊發行也在進行中，并有一期 20 億元供應鍊金融 ABS 已獲深交所受理。

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