圖源 @視覺中國
文 | 略大參考，作者 | 原野、尹凱
阿裏雲最大的幸運在于，它實現技術穩定的 2010 年，喬布斯發布了 iPhone 4，人類進入智能手機時代，移動互聯網生态卷起的創業浪潮，在日後多年改變了整個世界的格局。屬于阿裏雲的那個快速增長的黃金時代正在消失。但它還有機會。至少，它還在場上。
01 從地面起飛
2008 年的很長一段時間裏，淘寶和支付寶的服務器都瀕臨崩潰。
流量集中在早上的 8 點到 9 點半湧進來，服務器處理器經常跑到 98%，隻剩下 2% 的空間可以喘息。當時流行的 IOE （IBM 小型機 +Oracle 商業數據庫 +EMC 集中式存儲）IT 架構，顯然有些接不住這潑天的富貴。
阿裏雲的故事由此有了雛形。
這一年，馬雲從微軟亞洲研究院挖到了寶：常務副院長王堅。他搖身一變，成了阿裏的首席架構師。一套便宜好用的雲計算系統，成爲他首要的 KPI。
在那個充滿想象力的年代裏，互聯網公司的項目取名也極具時代特色。比如，阿裏的雲計算系統名字是 " 飛天 "，後來與之配套的名字還有：盤古、伏羲、誇父、女娲、神農等等，幾乎把中國古代神話借了個遍。
它要解決的，是阿裏的底層能力擴容問題。它雖然沒有伴随阿裏的誕生而同時出現，但在當下以及未來的很長時間裏，都決定了 " 阿裏可以成爲誰 "。
說遠了。
回到故事的開端。淘寶，作爲阿裏這種大型組織中的領頭羊業務闆塊，被按頭要求答應，将來放棄 Oracle，轉投自家當時還隻有 " 一張大餅 " 的數據庫架構。類似的劇情也在搜索業務上演。敲定幾位内部 " 大客戶 "，2009 年 2 月，" 飛天 " 團隊在北京寫下第一行代碼，9 月，阿裏雲正式成立。
圖：" 飛天 " 團隊在北京寫下的第一行代碼
用馬雲的話說，當時他們誰也不知道雲計算未來會是什麽樣子，隻是相信，這是未來，是趨勢。
确實，當時整個中國雲計算市場還處于相當早期的階段。計世資訊數據顯示，2009 年，中國雲計算的整個市場規模是 403.5 億元。而當年全球雲計算服務市場的規模是：563 億美元。
當然，這樣的懸殊有個前提：雲計算剛剛在 2008 年經過一陣迅猛發展。
很多技術在進化過程中，并非是以 " 今天比昨天更好一些 " 的漸進性進行的，更多時候，是由一些關鍵節點猛然推動，近的例子是 ChatGPT，遠的就是雲計算。人工智能之父 John McCarthy 早在 1961 年就提出 " 公共計算服務 " 的概念，但亞馬遜直到 2006 年才推出 AWS，雲計算登上曆史舞台，并開啓加速模式，2008 年，谷歌、微軟紛紛跟進了雲業務。
雲計算的風，在 2009 年吹到了中國。這年 5 月，中國電子學會在北京的中國大飯店舉辦了第一節中國雲計算大會。4 個月後，阿裏雲正式登場。
不過，在誕生的前兩年，" 飛天 " 都是趴在地上被人嘲笑的。
沒辦法，當時的系統實在太拉垮，别說取代 IOE，漏洞百出之下，連基本運行都費勁。比如搜索業務部門發現，以前在雲下花一台服務器就能搞定的需求，在阿裏雲卻需要花幾十台服務器。阿裏雲團隊離職率一度高達 70%。每年的部門評比，阿裏雲都穩坐倒數第一。
外部，潑向雲計算的冷水也是一盆接着一盆。
比如廣爲流傳的，李彥宏在 2010 年的中國 IT 領袖峰會上說：" 雲計算這個東西，不客氣地講，是新瓶裝舊酒 "，馬化騰也表示認同，" 這個事情過了幾百年、一千年後有可能，但現在還爲時過早了 "。——當然，大佬的認知偶爾也有局限性，還有些時候愛擺迷魂陣。騰訊雲在 2010 年就開始立項研究，隻比阿裏雲晚了一年。百度雲後來在公司業務中的重要性，顯然也是老闆調整認知後的結果。
就像任何航天器首先要解決的問題，永遠不是飛得多高多遠，而是安全與穩定。阿裏雲 " 飛天 " 系統也是。它花了兩年的時間解決這個問題，終于在 2010 年初步具備了 " 穩定 " 這個起飛的前提條件。
後面的故事，才像是有人按下了 " 起飛 " 的确認鍵。
2012 年，王堅在阿裏雲的年會上落淚：這兩年我挨的罵甚至比我一輩子挨的罵還多。罵聲主要圍繞 " 騙子 " 展開，當年 8 月，還有阿裏員工在内網發問：王堅到底會不會寫代碼？
對于王堅這種級别的技術大佬，公開承認脆弱，是需要底氣的。就像同樣的憶苦内容，隻有由成功之後的人講出來，才有勵志的效果。還在渡劫的人，沒有資格公開訴苦。而 2012 年時候的阿裏雲，不再是阿裏内部員工都看不起的存在，雲計算的先發優勢逐步體現，外部合作名單越來越長，包括福建電信、海信電器、海爾手機等。
2013 年，阿裏雲發布飛天 5K 集群，成爲全球第一家對外提供 5K 計算服務能力的公司。至此，" 飛天 " 系統的估值已經高達 4500 億元。
02 野戰，圍剿
2013 年 12 月，亞馬遜搞了個大動作，宣布 AWS 進入中國市場。
對于中國雲計算市場的玩家們而言，這種感覺就像，大家還在埋頭野戰，幾支正規軍還在籌建或者剛剛建立起自己的海陸空戰隊，扭頭一看，大洋彼岸的對手開着航空母艦殺過來了。類似的故事曾經發現在 21 世紀初。微軟 Office 套件入華，壓力就驟然落到了金山公司頭上。
先看一組數據。
根據 Macquarie 分析師的估計，亞馬遜 AWS 部門在 2012 年的營收可能接近 40 億美元——相比電商部門超過 600 億美元的銷售額，有些卑微。但時任 CEO 貝佐斯預計，AWS 會成爲亞馬遜最大的業務。美國投資銀行 Evercore Partners 的分析師也認爲，AWS 的估值在 2015 年可能達到 500 億美元。
而中國這邊呢，阿裏雲起步最早，騰訊、金山、華爲、百度陸續跟進。但整體實力還是差距甚大。以至于有關心技術的人士在 2013 年底跑到知乎上發問：
"AWS 進駐中國，競争力如何，對現有格局會有何影響？"
字裏行間，都是擔憂。
2 年後，這條問答下更新了一條新内容：" 雲服務是 IT 的未來，巨頭紛紛轉型已是事實。AWS 在這塊雖有先機，但技術棧上還不全面。國内企業的快速成長令人喜出望外。在中國本土市場的刺激下，無論是研發還是運維能力都已今非昔比。"
是的。阿裏雲們上演了一場漂亮的本土市場保衛戰。
亞馬遜在美國本土，甚至全球範圍内确實拉到了很多大客戶，比如一個對整個行業都有标志意義的事件是，它在 2013 年拿到了美國中央情報局 10 年 6 億美元的訂單。拿下大單後，亞馬遜越發野心勃勃，盯上當時總價值約 3 萬億美元的全球 IT 采購市場。
對于拿下中國市場，亞馬遜很有信心。在他們看來，中國的基礎設施和網絡環境都相對落後，雲計算能力更是差距甚遠。
阿裏雲禮貌表示了歡迎，然後，就在 AWS 入華當天，阿裏雲旗下産品全面降價，最高降幅 50%。随後，騰訊推出 6 折促銷，金山雲上線優惠活動——俨然一場雲市場的 " 雙十一 " 大促。
價格戰，成爲阿裏雲們狙擊亞馬遜的第一把武器。
也是起到關鍵作用的武器。
在中國的商業構成中，小微企業占比在 80% 以上。對于他們來說，亞馬遜的技術再好，一個 " 貴 " 字就能斷掉念想，轉向它的中國平替們。這就讓阿裏雲這些國内雲廠商，有了足夠遼闊的緩沖地帶。
此外，亞馬遜還需要解決各項合規問題。比如 AWS 在 2013 年入華，直到 2017 年才拿到雲計算技術和服務所必需的牌照。IBM 也是在 2017 年才找到萬達科技合作，由後者在華提供 IBM 的公有雲服務，當年 10 月，IBM 全球董事長羅睿蘭還出現在萬達集團總部，與王健林合影。
也就是說，從 " 狼來了 " 的喊聲響起至今，已經過去了 4 年。按照中國公司們搶奪市場的速度，這個時間窗口，已經足夠了。
以阿裏雲爲例，幾場關鍵性的戰役，成爲它 " 飛天 " 的痕迹：
2015 年 6 月，阿裏巴巴和螞蟻金服完成 " 登月計劃 "，把所有數據存儲和計算任務都遷移到飛天平台；當年 11 月，阿裏雲平穩支撐了 " 雙 11" 的 912 億交易額，高峰期，平台每秒交易 14 萬筆。2016 年，阿裏雲與軟銀合作，進軍日本雲服務市場。
此外，更加擅長商業化的胡曉明，在 2014 年成爲阿裏雲的掌舵者。随之而來的一個直接變化是：從 2015 年開始，阿裏雲越來越會賺錢了。
到 2017 年，阿裏雲年度累計收入 112 億元，成爲國内首家百億規模的雲計算服務商。此後幾年，增勢繼續，2019 财年時，僅上半财年的營收就達到 103.7 億元，2020 财年，實現單季營收達到 107 億元。
至此，阿裏雲成爲繼亞馬遜、微軟之後，全球第三家、也是中國首家單季營收突破百億的雲服務商。
03 追風
時代的阿裏雲，是吃到了中國互聯網創業潮紅利的。
它是隐形赢家。
2011 年創立于上海交大宿舍的米哈遊，現在是國内最有影響力的遊戲公司之一。在公司成立第二年，員工隻有 8 位的時候，開發出第二款遊戲《崩壞學園》，在阿裏雲上線。同樣活躍在阿裏雲上的，還有無數移動互聯網的創業者。
阿裏雲最大的幸運在于，它實現技術穩定的 2010 年，喬布斯發布了 iPhone 4，人類進入智能手機時代，移動互聯網生态卷起的創業浪潮，在日後多年改變了整個世界的格局。
阿裏雲完整地參與其中。
從 2012 年開始，APP 開發者們成爲阿裏雲越來越重要的客戶。胡曉明曾經在接受《财經》采訪時談到，中小企業在阿裏雲的客戶中占到 80%。
規模效應，疊加技術升級帶來的底氣，一度成爲阿裏雲的護城河——它有了發動價格戰的底氣。從 2014 年開始，阿裏雲每年都要降價數次，同行們再不願意，也隻能咬牙跟上。
阿裏雲不是這套打法的獨創者。亞馬遜 AWS 在發布的 10 年裏，累計降價 52 次。用 CFO 布萊恩 . 奧薩夫斯基的話就是：降價是核心策略。
某種程度上，這種内卷對創業者而言，是友好的。
不過，真正讓阿裏雲賺到錢的，還是大客戶。2016 年 4 月，阿裏雲還發布了專門針對中大型企業、政府的專有雲 Apsara Stack 平台，在本來的公有雲基礎上，針對政企客戶進行二次優化。第一批客戶包括：海關總署、浙江政務服務網、網商銀行、貴州交警等。
根據胡曉明在上述采訪中提到的，20% 的大客戶，才是爲阿裏雲貢獻利潤的主力——不難想象，阿裏雲在 2021 年失去字節這個大客戶時，心有多痛。根據德邦證券測算數據，字節跳動曾經單季度爲阿裏雲貢獻了 7%-8% 的收入。當字節的體量發展到足夠大時，布局自己的雲業務，也就成爲了必然。
但對于阿裏雲而言，更大的危機，還要在互聯網創業潮冷卻後，才會逐漸展現。
風停了。
曾經人潮洶湧的創業大街咖啡館，徹夜不眠讨論技術、估值的人們消失了。随之萎縮的，還有互聯網創業者原本對雲服務的需求。
一位阿裏雲内部人員在接受 36 氪采訪時提到，從 2017 年開始，互聯網客戶的底層雲用量就不太增長了，這波浪潮可能很快就要過去了。賽迪資訊數據則顯示，2020 年的中國雲計算市場中，互聯網行業的貢獻度相比 2018 年減少了 16%。
與此同時，兩個變化也在同步發生：政企對雲服務的需求增多，他們更追求安全、穩定和高可靠；阿裏雲的對手中，運營商雲的身影越來越活躍，呈現明顯的趕超之勢。
此時的競争，就不僅僅隻是圍繞技術層面和努力程度了。
到 2022 年時，阿裏雲營收爲 776 億，增速爲 7.2%。作爲對比，天翼雲營收 579 億元，同比增長 107.5%；移動雲收入 503 億元，同比增長 108.1%；聯通雲收入 361 億元，同比增長 121%。
此外，據中國經營網報道，2022 年全國公示的超 1 億元的政企數字化大單中，移動雲、聯通雲、天翼雲三家共收獲了 200 餘個訂單，而阿裏雲、騰訊雲的訂單都是個位數，差距懸殊。
不再展開多說。
阿裏雲們其實沒有把所有雞蛋都放在一隻籃子裏。大概從 2017 年開始，中國雲廠商們就在陸續出海。風可能暫時停歇，但追風人可以随時流動。
最初，大家的野心還比較足，美國、歐洲、東南亞，這些重要的市場要想開設數據中心，再以此爲基礎，實現更廣範圍的全球擴張。不過，疫情疊加國際局勢的變動，野心最終被現實磨平，這幾年，頭部玩家們默契地相聚在了東南亞市場——這裏有他們曾經無比熟悉、現在無比懷念的增長。
從網約車、外賣、電商到移動支付、直播帶貨，這些在中國已經相當成熟甚至增長見頂的互聯網業務，正在東南亞熱火朝天推進。
這都是雲計算的機會。
中國信息通信研究院《雲計算白皮書（2023 年）》顯示，2022 年，北美洲占據全球 52.1% 的公有雲市場規模，歐洲和亞洲分别以 23.4% 和 18.4% 位居第二和第三。其中，亞洲市場規模增速超過 30%。Gartner 數據還顯示，印尼、菲律賓、泰國等多個東南亞國家，雲計算市場增速都在 60% 左右。
顯然，這是雲計算在下個階段的主戰場。
在亞馬遜 AWS、微軟 Azure 和谷歌雲早早入場的前提下，中國雲廠商并不容易。一方面，它們繼續價格戰，很多同類産品都比國際巨頭的便宜 30%-50%，此外，還有更高的服務效率，以及更細緻的本土化打法。
阿裏雲依然是其中的領先者。到 2021 年時，阿裏雲在馬來西亞的市場份額達到 29.2%，在印尼達到 22.9% ——當然，阿裏國際業務這條大腿，也是發揮了重要作用的。
04 技術、資本和搖擺的未來
東方不亮西方亮，聽起來，阿裏雲似乎找到了新叙事。
但是，事情并沒有那麽簡單。張愛玲那句 " 生命是一襲華美的袍子，上面長滿了虱子 "，主語換成 " 阿裏雲 " 似乎也是合适的。
首先，阿裏雲的 " 華美 " 與否，很大程度上取決于你如何審視，是看它的全球排位，還是細究其中的具體數據。
早在 2019 年，阿裏雲就在全球 IaaS 市場排名第三，僅次于亞馬遜和微軟。
排名确實靠前，但 IaaS 市場有個斷層的特點。市場研究機構 Gartner 數據顯示，亞馬遜 AWS 和微軟 Azure 的市場份額分别是 40% 和 21.5%，而排名第三的阿裏雲，僅有 7.7%。從 2022 年的收入來看，也是如此。AWS 超過 480 億美元，Azure 接近 260 億美元，阿裏雲是 92.8 億美元。
這就相當于滿分 100 的學科考試，第一名跟第二名分别拿到 90 分、80 分，小明憑借 20 分的成績，榮列第三。
相比之下，第二個問題更加明顯：增長乏力。
這倒不是阿裏雲一家的問題。從整個全球範圍來看，受不穩定的宏觀經濟影響，大客戶們紛紛捂緊口袋，直接影響了雲計算市場的收成。AWS 也在 2022 年第三季度，以 27.5% 的增速，達到近 8 年以來的增長最低值。
給第一名整不會的難題，自然也會困住第三名的選手。
從 2019 年到 2023 年，阿裏雲的營收增速分别爲 84%、62%、50%、23%、3.5%，财報将其主要歸因爲疫情和頭部客戶的流失。這直接影響了阿裏雲在内部的績效得分，2021 年之前，這位曾經連續 6 年拿到最高績效 3.75 的 " 優等生 "，在 2021 年拿到的分數的 3.5-，相當于倒數第二檔。
财報裏提到的外部原因，固然存在，但它們顯然不是全部。
某種程度上，阿裏雲的問題在于搖擺。
在關鍵時刻的搖擺，經常會導緻再也無法挽救的錯過。比如宏基。PC 時代它曾經風格無限，但因爲錯過了智能手機入華的浪潮，成爲遲到者，繼而旁觀者。
回到阿裏雲的搖擺。
先看人事方面。
阿裏雲從 2009 年成立到現在，已經換過七任一把手。這與阿裏定期進行的集團組織調整有一定關系，但關鍵業務頻繁換帥，顯然不算正常，也在一定程度上導緻了戰略的中斷、資源的無效消耗。
其中最受争議的是張建鋒。他于 2018 年 11 月出任阿裏雲智能總裁，2022 年 12 月阿裏雲香港宕機事件後卸任——那是阿裏雲史上持續最長的一場大規模故障。
在任期間，張建鋒曾經推出過雲釘一體戰略，希望通過釘釘爲阿裏雲獲取新的客戶，但效果顯然不想理想——後來張勇接手阿裏雲的 8 個月裏，制定的幾條重要決策中，就包括雲釘解耦。2023 年 8 月，釘釘獨立，與阿裏雲解綁，各自發展。
此外，張建鋒曾經試圖大力發展政企客戶，以解決阿裏雲市場份額下滑的問題。
2021 年 3 月，張建鋒挖來了原華爲企業業務中國區總裁蔡英華，目标很明确，參照華爲雲的打法，進一步開拓政企市場。當時，阿裏雲的銷售體系進行了大幅調整，按照行業和區域，設計了交叉的組織架構。
到 2022 年時，非互聯網業務在阿裏雲的收入占比中有所提升，但整體增速下滑的趨勢，并未緩解。
市場調研機構 Canalys 數據顯示，2022 年第三季度，阿裏雲在中國雲計算基礎設施支出的市場份額是 36%，相比 2019 年同期下降接近 10%。張建鋒離任的 2022 年，阿裏雲營收爲 776 億元，距離他在 2018 年底提出的千億營收目标，還相差甚遠。
而張勇在接手阿裏雲後，很快明确了規模、營收優先，團隊重點從銷售重新回歸産品和技術——這正是阿裏雲的傳統強項。
" 阿裏雲入場比較早，技術力量到現在爲止都是最強的一個 "，阿裏雲一位山東經銷商老葉告訴略大參考，他在 2014 年左右開始這項業務，主要服務地方的政企客戶，阿裏雲的技術穩定，是他最重要的賣點。
但他也感受到了競品帶來的壓力，" 華爲雲在政企市場資源最強，有品牌效應，也舍得花成本做營銷，一個省的營銷人員可能就有一兩百人。騰訊生态體系龐大，電信運營商人脈廣 "。
一線經銷商能感受到的壓力，大概會數以千倍地落到阿裏雲的管理層身上。
這就要說到阿裏雲在策略方面的搖擺了。
在物理世界裏，壓力可能帶來變形。同樣的情況也可能發生在商業組織中。承壓中的阿裏雲，花了很多力氣——也可能是太多力氣，去填補自己在政企市場的短闆。
阿裏雲曾經被寄予厚望。時任阿裏巴巴集團董事長兼 CEO 的張勇曾經在 2021 年的股東信中提到：阿裏雲是阿裏巴巴面向未來的第二增長曲線。
這個說法，可能是參照了亞馬遜的業務結構。AWS 崛起之後，爲亞馬遜貢獻了占比越來越多的利潤。盡管它的營收占比始終不及零售業務，甚至相差深遠，但還是直接推高亞馬遜在資本市場的身價。
阿裏雲也是如此，盡管從營收來看，它在阿裏巴巴集團中的占比經常徘徊在 15% 以下，但它提供的是面向未來的想象力。
當然，首先它需要證明，自己能像 AWS 一樣有價值。
開拓政企客戶，就成爲首選動作。其次就是上市，它可以帶來資金，以及資金背後的人脈和關系。
2023 年 5 月公布的阿裏雲分拆上市計劃，原本相當于爲它設定了一個明确的短期目标，阿裏雲團隊隻需要瞄準它，全力去實現。此後，又陸續有消息傳出，指向阿裏雲吸引到了具備國資背景的潛在投資者，如果一切順利，這顯然會有利于它日後在政企市場進一步開拓。
然後，半年後，突然落下的暫停鍵，讓衆人驚愕。
阿裏在發布 2024 财年第二财季财報時宣布，不再推進雲智能集團的拆分。根據管理層在電話會上的說法，外部環境已經發生天翻地覆的變化，由于美國對芯片的出口管制，阿裏雲在模型訓練及相關服務的收入，在未來或會受限。
盡管阿裏表示，集團将在阿裏雲戰略項上保持長期堅決的投入，但對于阿裏雲來說，那個曾經無比清晰的目标，暫時消失了。
好在，阿裏雲似乎正在嘗試找回最初的自己。
比如對新技術的投入。AI 正在被阿裏雲視爲新的增長點。阿裏方面的數據顯示，人工智能已經貢獻了 2% 的公有雲收入。10 月底，阿裏雲發布了通義千問 2.0 版本和 8 個行業大模型應用，根據外部測評，通義千問 2.0 已經趕上了 Open AI 的 GPT-3.5。
此外，關于王堅要以全職身份回歸阿裏雲的消息，從今年 5 月就陸續傳出。盡管他本人進行了辟謠，但今年 6 月以來，他已經多次出現阿裏雲相關的重要活動，并現身最近的雲栖大會，發表演講。
作爲阿裏雲最重要的靈魂人物，他的活躍，能直接帶來信心。
而今年的雲栖大會也強調了回歸初心，百川智能創始人兼 CEO 王小川還作爲大客戶代表發言，" 百川成立僅半年便發布了 7 款大模型，快速叠代離不開雲計算的支持。"
聽起來，阿裏雲希望在大模型時代，再找到新的 " 米哈遊 "。當然，這個故事成立的前提是，這一波大模型創業潮，能像當年的移動互聯網創業潮一樣，真實，深入，能創造出一個嶄新的時代。
屬于阿裏雲的那個快速增長的黃金時代正在消失。但它還有機會。至少，它還在場上。
2023 年 11 月 12 日，一場大規模的宕機，又讓阿裏雲沖上熱搜。15 年前，它是問題的解決者，15 年後，它成了問題本身。——當然，這本身也是一種成長。
