行業主要上市公司：中興通訊 ( 000063.SZ ) 、紫光股份 ( 000938.SZ ) 、華工科技 ( 000988.SZ ) 、京信通信 ( 2342.HK ) 、信科移動 ( 688387.SH ) 、平治信息 ( 300571.SZ ) 、銳捷網絡 ( 301165.SZ ) 等
本文核心數據：中國 5G 基站用戶規模 ;5G 基站累計建設情況 ;5G 基站建設密度 ;5G 基站建設區域分布
産業概況
1、定義
通信基站是移動通信網絡的核心設備，是提供無線覆蓋和信号收發的核心環節，能夠實現有線通信網絡與無線終端之間的無線信号傳輸。5G 基站是第五代移動通信技術 ( 5G ) 網絡的核心設備，具有覆蓋範圍小、功耗高、建設成本高的特點。
5G 基站主要分爲宏基站和小基站。宏基站通常架設在鐵塔上，體型大、承載用戶數量多、覆蓋面積廣。但由于 5G 高頻段工作的原因，宏基站所能覆蓋的信号範圍有限，還需要大量的小基站協同宏基站進行連續覆蓋和室内淺層覆蓋 ; 小基站根據覆蓋範圍大小分爲微基站、皮基站和飛基站。
2、産業鏈剖析：建設階段爲産業鏈主要活動
5G 基站産業鏈上遊主要爲網絡規劃設計以及核心設備與器件，其中，規劃設計包括基站設計、站址規劃等，核心設備與器件包括射頻器件、基站天線、光模塊等光通信設備以及 SDN/NFV 等核心網解決方案 ; 産業鏈中遊爲 5G 基站建設主要環節，包括宏基站、小基站等基站主設備建設以及其他基站配套工程建設 ; 産業鏈下遊爲網絡優化與運營和終端配件、物聯網等終端應用。
根據産業鏈各環節分工情況，5G 基站産業鏈可分爲規劃階段、建設階段和運營維護階段 ; 其中建設階段爲 5G 基站産業鏈主要活動，包括上遊核心設備與器件以及中遊基站建設工程。
我國 5G 技術發展迅速，目前在 5G 基站産業鏈各環節聚集了一定規模的參與者，前期規劃階段代表企業如富春股份、宜通世紀等 ; 建設階段企業數量衆多，代表性企業有華爲、中興通訊等，在設備、基站等多環節布局，運營維護階段代表性企業包括移動、聯通、電信等 5G 運營商，華爲、紫光股份等系統集成商、三維通信、國脈科技等網絡優化運維服務商。各領域相關企業具體如下：
行業發展曆程：通信技術推動基站設備演進
移動通信網絡經曆了從 1G 到 5G 的發展曆程，網絡性能持續提升，通信網絡新技術的發展推動基站設備的持續演進，使得基站設備在硬件能力、集成度及軟件功能等方面不斷提高。我國早在 2012 年中國便開始了 5G 研究，2013 年中國工業和信息化部、國家發展和改革委員會等聯合成立 IMT-2020 ( 5G ) 推進組，統籌推進 5G 相關工作 ;2016 年工信部正式啓動 5G 技術研發試驗 ;2019 年 6 月 6 日，工業和信息化部向中國移動、中國聯通、中國電信和中國廣電四家企業發放 5G 商用牌照，标志着我國成爲全球第一批建設 5G 網絡的國家。
行業政策背景：規劃引領基站建設
" 十四五 " 以來，國家發展改革委、工業和信息化部、中央網信辦等部門都陸續印發了 5G 基站産業相關政策，從 5G 基站建設、節能降耗、站址資源支持、電費成本、技術創新升級等方面給予政策支持 ;5G 基站産業發展相關規劃主要爲 2021 年集中發布的 " 十四五 " 相關規劃和《5G 應用 " 揚帆 " 行動計劃 ( 2021-2023 年 ) 》等戰略規劃。截至目前，中國 5G 基站産業相關政策彙總如下：
行業發展現狀
1、5G 用戶規模持續擴張
我國 5G 用戶規模持續擴張，截至 2024 年我國 5G 用戶達到 9.27 億人，同比增長 37.1%，占全球 5G 用戶數的 49.6%。
2、5G 基站加速建設
近年來，中國 5G 網絡能力持續增強，覆蓋廣度深度持續拓展，5G 基站加速建設 ;2024 年上半年，5G 基站總數達 391.7 萬個，比 2023 年末淨增 54 萬個。
3、5G 基站建設密度不斷提高
目前我國已建成全球規模最大、技術最先進的 5G 獨立組網網絡，5G 網絡在實現全國所有地級以上城市覆蓋的基礎上，進一步延伸至全國所有縣城城區和重點鄉鎮鎮區 ; 截至 2023 年底，全國 5G 基站建設密度約爲 24 個 / 萬人。
行業競争格局
1、區域競争：東部地區 5G 基站數量領先
從我國 5G 基站産業區域發展格局來看，目前我國 5G 基站主要集中在東部地區 ; 具體到各省市來看，廣東省 5G 基站建設數量位居全國第一，截至 2024 年上半年已建成 5G 基站總數量超 35 萬個 ;5G 基站建設數排名靠前的省市還有江蘇省、浙江省、山東省和河南省，均超過 20 萬個。
注：統計時間截至 2024 年上半年。
2、企業競争：三大競争派系
中國 5G 基站市場競争派系主要包括傳統通信設備制造商、小基站集成商以及電信運營商。目前，華爲、中興、愛立信、諾基亞和大唐移動是中國運營商 5G 基站核心供應商 ; 随着 5G 商業化加速，小基站部署需求增長，京信通信、中信科移動等企業憑借 5G 基站産業鏈布局技術、規模優勢布局小基站業務，成爲細分領域領先企業 ; 電信運營商是 5G 基站主要承建方，目前三大運營商是建設主力。
産業發展前景及趨勢預測
随着 5G 應用場景的不斷激增，覆蓋需求多樣化，高業務量、中業務量、低業務量場景分布不均，單純增加宏基站覆蓋，成本難以承受 ;" 宏基站 + 小基站 " 的多元化模式，無疑将成爲低成本、更強覆蓋的組網方式，是長期以來 5G 網絡廣深覆蓋的重要途徑。
更多本行業研究分析詳見前瞻産業研究院《全球及中國 5G 基站行業市場調研及投資前景分析報告》
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