ChatGPT下載榜排名大幅回暖 算力需求帶動光模塊景氣度提升

ChatGPT 在美國地區 iOS 的下載榜排名，由 9 月 24 日開放前的第 19 名，最高上升至第 3 名，目前位于第 5 名。目前 ChatGPT 的語音功能尚未對全部用戶開放，若後續大範圍放開，ChatGPT 的使用率将進一步提升。

人工智能點燃算力需求，帶動光模塊産品更新叠代。民生證券研報指出，當前大算力應用場景的快速發展将加速推動光模塊從 800G 進一步向 1.6T 演進。AI 大客戶目前已明确提出了 1.6T（光模塊）的需求，以配合未來更大帶寬更高算力的 GPU 需求。中信建投研報指出，海外雲廠商對 AI 業務發展均有着較高的期待，高速光模塊的行業景氣度仍在提升。1.6T 光模塊有望在 2024 年下半年小批量出貨，升級周期縮短，預計提早一年左右。

據财聯社主題庫顯示，相關上市公司中：

特發信息控股子公司四川華拓的華嶺光子平台可以支持 400G/800G/1.6T 等産品設計開發、生産制造。

光迅科技的 1.6T 光模塊在 OFC2023 期間發布，目前正在積極推進客戶送樣測試工作。