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編者按
2023 年全球半導體 25 強：英偉達逆勢增長，存儲廠商集體下滑，汽車芯片成香饽饽！雖然 2023 年衆多半導體提供商渡過了一個難熬的下行周期，但行業整體表現依然韌性十足，展現出強勁的抗跌能力。
近日，TechInsights 公布了 2023 年排名前 25 名的半導體供應商的最終排名。2023 年，沒有新的供應商進入前 25 名名單，但企業排名發生了重大變化。在 2023 年排名靠前的半導體供應商中，有 11 家排名上升，11 家排名下降，3 家公司的排名與 2023 年持平。值得注意的是，前 25 強名單中将晶圓代工廠也加入了其中，不過主要是爲了比較年銷售額，而不是作爲市場份額排名。
來源：TechInsights
營收表現
首先從總體營收上來看，與 2022 年相比，前 25 名公司的總營收有所下降，從 2022 年的 5790 億美元減少到 2023 年的 5245 億美元，減少約 9%。前 25 名中營收最高額爲 692 億美元，第 25 名爲 590 億美元，前後約相差 100 億美元。這也意味着前 25 名的最低銷售額門檻。
從個别公司的表現來看，台積電作爲行業領頭羊，雖然營收有所下降，但是以 692 億美元的營收榮登榜首。得益于其用于數據中心服務器人工智能（AI）工作負載的 GPU 處理器的巨大增長，英偉達在前 25 名中 " 鶴立雞群 "，實現了 102% 三位數的漲幅，以 496 億美元的營收一躍從 2022 年的第八位來到第四。英飛淩以 173 億美元營收前進了 5 個名次，跻身 TOP10 行列。
盡管宏觀經濟環境艱難，但是全球 TOP25 廠商中仍然有 7 家實現了增長，分别是上文提到的英偉達（102%）、博通（12%）、英飛淩（10%）、意法半導體（7%）、恩智浦（1%）、索尼（12%）、微芯科技（7%）。這些廠商很大程度上受益于汽車應用的高需求，根據 TechInsights 的研究，2023 年全球汽車半導體市場增長 16.5%，達到創紀錄的 692 億美元。
而餘下的 18 家廠商都實現了不同程度的下降。其中，尤以存儲廠商下跌最爲嚴重。傳統存儲芯片制造商三星（-34%）、美光（-35%）、SK hynix（-28%）、铠俠（-37%）和西數 / 閃迪（-26%），也因此，這幾家廠商的銷售排名都有所下降。三星電子的半導體收入下降了 34%，降至 509 億美元，這是自 2016 年以來其半導體年銷售産出的最低值。盡管去年存儲器供應商的銷售業績不容樂觀，但 DRAM 和 NAND 閃存的價格正呈強勁上升趨勢，這将使存儲器集成電路供應商在 2024 年實現最強勁的收入增長。
地區
從地區上來看，美國作爲全球科技創新和半導體行業的重要中心，擁有超過一半的前 25 位半導體供應商，排名前 25 位的供應商中有 13 家總部設在美國。
盡管美國在榜單中占據主導地位，亞洲國家如中國、韓國和日本的公司仍然在全球半導體供應鏈中發揮着關鍵作用，特别是台積電更是榜單第一，也是全球最大的代工廠。前 25 名中中國有 4 家，分别是台積電（第 1）、聯發科（第 14）、聯電（第 22）和中芯國際（第 24），三家位于中國台灣。日本有 3 家，分别是索尼（第 17）、瑞薩（第 18）和铠俠（第 23）。韓國主要是三星（第 3）和 SK 海力士（第 7）這兩家，他們在存儲領域具有很強的實力，。
英飛淩（第 9）、意法半導體（第 10）和恩智浦（第 15）是歐洲的三駕馬車。歐洲是去年唯一實現增長的地區，銷售額增長了 4%，歐洲的半導體廠商大多集中發力在汽車和工業領域。中國和亞太地區的降幅最大，中國是半導體行業最大的銷售市場，2023 年其收入下降了 14%。美洲市場萎縮了 5.2%。
産品類别
從産品類别上看，除了四家純晶圓代工廠之外，其他的公司所銷售的産品包括集成電路和 PSD 器件（光電子、傳感器和分立器件）。
前 25 名的廠商中除了台積電，另外三家純晶圓代工廠分别是 GlobalFoundries、聯電和中芯國際。這些公司專門從事爲其他公司制造半導體産品。它們不設計自己的芯片，而是按照客戶提供的設計生産。由于智能手機、個人電腦、數據中心服務器和其他終端市場增長緩慢和庫存積壓，2023 年對晶圓加工服務的需求有所下降。排名第 21 位的 GlobalFoundries 公司 2023 年的銷售額下降了 9%，降至 74 億美元；排名第 22 位的聯電公司收入下降了 24%，降至 71 億美元；第 24 名的中芯國際公司銷售額下降了 13%，降至 63 億美元，在 2023 年的排名中降至第 24 位。
處理器廠商：英特爾、英偉達、AMD 這三家處理器廠商之間互爲掣肘，英特爾和 AMD 在 CPU 領域競争，英偉達與 AMD 則在 GPU 領域相較量。英特爾是世界上最大的 PC 和服務器處理器制造商，高峰時期大約占據 80% 以上的市場份額，不過近年來 AMD 正在不斷蠶食英特爾的 CPU 市場份額。根據 CPU 跟蹤公司 Mercury Research 的數據，去年 AMD 的整體 CPU 份額創下曆史新高，達到達到 31.1%，英特爾則下降至 68.9%。
2012 年至 2024 年全球 Intel 和 AMD x86 計算機中央處理器（CPU）分布（按季度）來源：statista
在當下這個 AI 時代，三家圍繞在 AI 芯片領域的競争也很激烈。在雲端的生成式 AI 領域，英偉達的 GPU 芯片 H 100、AMD 的 Instinct MI300X、英特爾的 Gaudi，預測在 2024 年會有一場激烈的競争。在 AI PC 領域，也是英特爾和 AMD 兩家極力主張的賽場，在這方面，英特爾的酷睿 Ultra 來勢很兇，已經在 PC 領域探索出了六大場景。感興趣的可以查看《商用 AI PC，開啓新藍海！》
手機 SoC：高通、蘋果、聯發科。排在第 5 的高通和第 14 的聯發科都是手機處理器提供商，排第 13 位的蘋果設計并使用自己的 SoC，例如 A 系列和 M 系列芯片，用于 iPhone、iPad 和 Mac 産品。不得不說，手機市場确實有點不溫不火，手機的更新換代不夠吸引人，手機處理器也沒啥亮點，即使去年蘋果發布了 3nm 的 A17 pro 芯片，但依然沒有驚起很大浪花。十年手機輝煌，難掩汽車瘋狂，這些手機處理器提供商逐漸将戰火點燃到了汽車這個快速增長的市場當中。
雖然高通大部分的收入來自手機和物聯網業務，但是高通獲得大幅增長的是其汽車業務。2023 年高通的汽車業務增長了 25%。近年來，高通在汽車座艙和自動駕駛芯片領域快速切入，如今已是智能座艙芯片供應商的不二之選。截止到 2023 年底，已經有超過 3.5 億輛汽車配備了 Snapdragon 數字底盤解決方案。聯發科也在今年 3 月份發布了結合生成式 AI 的全新 Dimensity Auto 智能座艙 SoC，可以預見，将與高通在汽車座艙芯片領域再次展開争鬥。
存儲芯片供應商：三星（第 3）、SK 海力士（第 7）、Micron（第 11）、kioxia（第 23）、西數 /SanDisk（第 25）是存儲芯片的老牌玩家。要說起這些存儲廠商，作爲最易受半導體周期波及的領域，每家都不好過，三星利潤暴跌 97%，SK 創下史上最大虧損，美光和西數等的庫存攀升，存儲芯片幾近跌入谷底。雖說如此，但整個 2023 年，SK 海力士可謂是風光無限，由于在高帶寬内存（HBM）領先于其他内存廠商，讓它與英偉達的 GPU 在 AI 的浪潮中好不風光。
而進入到 2024 年，存儲行情已經陡然好轉。HBM 依然成爲市場搶奪的對象，總體産能供給遠小于需求，SK 海力士、三星和美光等廠商無不在摩拳擦掌。相信随着存儲行情的好轉，2024 年半導體供應商的榜單可能又是一番新光景，存儲廠商要揚眉吐氣了。
電信和網絡芯片：第 6 名的博通業務涉及太廣泛了，包括有線和無線通信芯片、企業和數據中心網絡解決方案、存儲設備和系統軟件，以及各種其他應用程序和服務。去年，博通也是 AI 熱潮下的受益者，博通的網絡芯片幫助傳輸人工智能計算所需的大量數據，并且都幫助客戶設計定制人工智能芯片。2023 年，由于超大規模企業對人工智能加速器和網絡連接的投資推動，博通 2023 财年收入同比增長 8%，創曆史新高 358 億美元。
博通不僅僅是一家芯片提供商，還是一個軟件公司。最近它以 610 以美元收購了軟件公司 VMvare，引起了業界的關注，博通 CEO 表示，收購 VMware 具有變革意義，2024 财年，博通預計年收入将達到 500 以美元，VMware 将起到很大的貢獻。其中，預計今年人工智能相關芯片的收入将達到 100 億美元。博通首席執行官 Hock Tan 在财報會上表示，該公司 2024 年 AI 芯片收入中約 70 億美元将來自幫助兩家主要客戶設計定制 AI 芯片。Tan 沒有透露客戶的名字，但分析師普遍認爲他們是谷歌和 META。
汽車芯片：英飛淩（第 9）、ST（第 10）、恩智浦（第 15）、瑞薩（第 18）、Microchip（第 19）、安森美（第 20）等是汽車芯片的重要供應商，涉及功率半導體 IGBT/SiC/GaN、MCU、電源管理、傳感器等等。就汽車這一細分市場而言，英飛淩是 2023 年汽車半導體供應商的 No.1，這背後主要推動力是 MCU 産品的銷售，該公司去年首次在 MCU 占據第一的位置。在整體的排名中，英飛淩從第 14 名躍升到第 9 名，ST 從第 13 名前進到第 10。
模拟芯片：TI（第 12）、ADI（第 16）是老牌的模拟芯片供應商，這些廠商所銷售的芯片種類一般較爲豐富，涉及功率半導體、信号處理、傳感器和 MCU 等多個重要領域，且在不同的細分市場都有一定的競争。
圖像傳感器：第 17 的索尼雖然以電子産品制造商更爲人所知，但其也涉足半導體制造，尤其是 CMOS 圖像傳感器領域（CIS）。在 CIS 市場中，索尼大約占據以 42% 最高的市場份額，其次是三星，國内的豪威科技排在第三。AI 浪潮也帶來了 CIS 更新的需求，各種終端應用正在采用專門針對 AI 應用開發的鏡頭，預計預計将推動新一波用新鏡頭替換舊鏡頭的需求。爲了抓住 AI 這一輪商機，索尼推出了配備人工智能算法的數字信号處理器（DSP），有望增強人體運動分析、圖像處理增強或人體跟蹤等應用。此外，台積電日本工廠的合資公司 JASM，除台積電外，索尼爲第一大股東，這爲其後續的本地化生産做了很大的保障。
寫在最後
雖然 2023 年衆多半導體提供商渡過了一個難熬的下行周期，但是随着芯片在全球賴以生存的無數産品中發揮更大、更重要的作用，半導體市場的長期前景極爲強勁。據美國半導體行業協會預測，今年全球芯片産業有望大幅反彈，銷售額有望躍升至創紀錄水平。SIA 也表示，從各行各業對電子元件的需求增長勢頭來看，今年的銷售額将增長 13%，達到近 6000 億美元。
在 2024 年全球半導體産業蓄勢待發之際，中國半導體産業也将迎來新的發展機遇。未來，我們期待着看到更多中國企業的身影活躍在全球半導體前 25 名的榜單中，在世界舞台上展現中國芯的硬核實力。
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