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文｜王新喜
在大唱契約精神、平等互利的美西方商業舞台中，正上演着一場霸權與反叛的對弈。主角是 Arm 與高通這對昔日盟友。
從 2022 年 8 月，Arm 在高通收購 Nuvia 後陡然翻臉，雙方就專利授權問題幾番對簿公堂，曠時一年猶未塵埃落定，直到近日高通悍然對 Arm 展開反攻，合縱連橫多家科技巨頭布局 RISC-V 賽道，向 Arm 最敏感的神經發起一擊，全球芯片江湖波瀾再起。
作爲移動互聯網時代霸主，Arm 幾乎壟斷着半導體行業的芯片設計 IP 供應，在下遊芯片廠商的統治力無出其右。而高通在 Arm 的稱霸之路上居功甚偉，一向被視爲 ARM 公司核心客戶，此次決然叛出 Arm 陣營，并祭出了 RISC-V 這件極具殺傷力的武器，着實讓人大跌眼鏡。
随着矛盾不斷升級，兩大廠商破鏡難圓已成定局。而從兩者一系列恩怨糾葛中，也折射出了上遊 ARM 公司的霸權、下遊廠商的危機感，以及國産 ARM 陣營的無奈。
盟友高通的叛逃
盡管此前 Arm 公司就因授權費率、Nuvia 的 IP 歸屬等問題将盟友高通送上法庭，但當高通舉起叛旗投身 RISC-V 時，很多人仍驚訝于高通的果決。雙方在移動領域互相成就的商業佳話，俨然已成昨日黃花。
根據近日在官方新聞稿中曝出的信息，高通将聯合恩智浦、Nordic Semiconductor、博世和英飛淩組建一家新公司，該公司 " 旨在推動 RISC-V 的采用 " 通過支持下一代硬件開發而在全球範圍内實現。
據了解，新公司成立後的第一個市場目标鎖定在了汽車領域，并且最終将擴展到物聯網和移動端，這不僅是高通最大的市場，也是過去與 Arm 公司的主要合作領域。
在很多人看來，高通此舉無異于另起爐竈，提前布局 RISC-V 成爲其徹底叛出 Arm 陣營的前奏。但對于 Arm 公司來說，高通的離開絕不僅僅是損失了一個大客戶這麽簡單。
縱觀全球芯片設計領域，從 PC 端用戶規模及性能水平來說，X86 一騎當先稱霸通用計算市場多年。
緊随其後的就是崛起于移動互聯網時代的 Arm 公司，憑借低功耗、低門檻優勢，Arm 陣營生态規模近年來飛速壯大，并在移動端建立起領先優勢；而相對比較 " 年輕 " 的 RISC-V，近年來依靠開源屬性的強大潛力，也吸引了衆多下遊廠商青睐，大有後來者居上之勢。
高通此次以 RISC-V 作伐，無疑進一步放大了這一後來者對 ARM 的威脅：RISC-V 在定位上天然具備取代 Arm 的能力，因其開源許可的特性，很有可能讓下遊芯片廠商避免 Arm 爲使任何芯片與其指令集兼容而收取的費用，這将從根本上動搖 Arm 的市場根基。
上遊霸主的霸權
高通的倒戈一擊不可謂不狠辣。但從商業利益出發，貿然更換供應體系将面臨巨額成本損失，即便高通把 Arm 拉下馬，也無異于自損八百傷敵一千的七傷拳打法。是什麽讓高通甯願無視眼前利益，也要與 Arm 徹底決裂？
業内主流觀點認爲，Arm 的 " 霸權 " 是原罪。作爲芯片産業上遊霸主，Arm 公司本就擁有對下遊廠商的強大控制能力，而其獨特的 " 一代一買 " 授權模式，更是将這種上遊霸權玩轉得出神入化。
所謂 " 一代一買 "，是指芯片廠商購買 ARM 架構授權後，隻能基于當前版本進行微小改動，當 ARM 架構推出新版本之後，被授權廠商則需要繼續購買授權才能實現性能叠代。假設某廠商自主研發能力較強，在舊一代 IP 核基礎上實現了新一代的功能，最後也會被 Arm 定義爲侵權。
這也意味着，加入了 Arm 陣營後想要獲得發展，隻能持續付費跟着 Arm 的腳步走。久而久之，大部分廠商都會失去研發創新的能力，對 Arm 的技術授權依賴也會越來越重。
高通之外，中國廠商才是 Arm 霸權下最大的苦主。在美國政府影響下，Arm 公司近年來接連宣布了對華爲、飛騰等廠商的制裁。目前的一些國産 ARM 廠商被斷供後，永久停留在了 ARM V8.2 版本，疊加 Arm 公司在自主研發方面的授權限制，這些芯片廠商的叠代路徑已基本斷絕。
今年 4 月，Arm 公司的霸權之路再次向前邁出一步。軟銀集團提出要徹底改變 ARM 的芯片設計收費模式。
原本，客戶支付技術授權費來購買 ARM 的 IP 授權，價格取決于授權技術的複雜程度，并且 ARM 還會根據芯片廠商的處理器價格抽取一定的版稅，版權按照單個芯片售價的 1%~2% 來計算。
未來，ARM 計劃不再根據 " 芯片價值 " 向廠商收取使用其設計的專利費，而是根據 " 終端價值 " 收費，希望以此大幅提振專利收入。
很多終端廠商不由怒批："Arm 是在明目張膽的和客戶搶利潤，是在吸合作夥伴的血，簡直就是蛀蟲行徑！"
随着客戶情緒的不斷蔓延，高通的動作無疑更具标志性。業界猜測，ARM 陣營在長期霸權高壓下正在爆發反噬。
對 Arm 公司來說，上有 PC 端巨擘 X86 的競争壓力，下有 RISC-V 欲取而代之，再加上昔日盟友高通這一肘腋之患，重重隐憂正在動搖 ARM 在芯片産業下遊的統治基礎。一旦應對不利，恐将引發 Arm 陣營集體叛逃的災難性後果。
國産廠商的無奈
面對上遊霸權高壓，爆發者有之，沉默者有之，待時而動者或許亦不鮮見。相對來說，始終按兵不動的國産 ARM 廠商顯得分外無奈。
衆所周知，國産 CPU 中的華爲與飛騰兩大 ARM 廠商已經斷供多年，持續叠代之路基本阻斷，僅靠原有芯片庫存支應絕非長久之計。但是國内 ARM 存量市場何其龐大，千辛萬苦建立起來的用戶規模和生态基礎，想要一朝改換門庭談何容易。
前段時間曝出鲲鵬與飛騰生态合并的消息，不難猜測這是國産 ARM 臨危抱團穩了一手，期望以生态擴張和芯片共享的形式，延緩 ARM 版本停滞及庫存危機，兩大廠商暫時還未下出關鍵的勝負手。
風雨飄搖中穩字當頭的選擇毋庸置喙。但是市場風雲詭谲不可不察，國産 ARM 的現實問題正在變得越來越糟。
最近 ARM 方面有新消息傳出，除對蘋果、三星等少數幾家特殊的廠商外，Arm 或對其他 CPU 廠商采取更嚴格的授權限制，即如果使用了 Arm 的 CPU 核，那麽使用 GPU、NPU、ISP 等 IP 核必須全部采用 Arm 的技術，不得使用第三方架構，否則将無法獲得授權。對國産 CPU 廠商來說，原本就渺茫的授權獲取希望已成絕望。
伴随着版本停滞的時間拉長，國産 ARM 與主流芯片性能的差距也将越來越大。對内，阿裏、小米、中興等廠商已拿到 ARM V9 版本，相較于 V8.2 提升了約 30% 的綜合性能，即便鲲鵬等廠商可以通過微調改進、堆核等方式強行彌補，但也會造成成本上的巨大壓力。
對外，X86 的綜合性能一向領先，ARM V9 排除功耗優勢外也很難與其比肩，落後整整一代的 ARM V8.2 隻會将國産 ARM 拽入深淵。
另外，已經将目光瞄向 ARM 存量市場的 RISC-V 又豈能甘附骥尾，其迅猛的發展勢頭不僅爲中國廠商帶來了希望，也給困守孤島的國産 ARM 帶來更大的危機感。
試想一下，接下來如高通等 ARM 廠商紛紛揭竿而起另立山頭，再有 RISC-V 陣營快速崛起趕超，若隻有國産 ARM 廠商原地踯躅，屆時相關廠商的處境将變得無比尴尬。
很難講現在的高通是不是幹了國産廠商最該幹的事，不管前路如何，留給國産 ARM 的窗口期真的不多了。
