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文 | 定焦，作者 | 溫故，編輯 | 方展博
2023 年，有什麽行業很火嗎？
我們知道，不溫不火的行業不少，比如房地産、互聯網、金融。
也有一些風口倒下。去年被熱捧的元宇宙、Web3，現在都很涼。
乍一看，好像大家都很難。
但如果我們做一個系統的盤點，會發現還是有一些行業，實現了逆勢增長。有一些公司，在 2023 年起飛。
根據公開披露的 2023 年上半年财報，「定焦」制作了以下這張表，這些公司的業績非常亮眼。
「定焦」制圖
除了收入增長，表中公司最大的共同點，是盈利能力大大增強。之前虧損的開始賺錢，已經賺錢的現在賺得更多。拼多多半年賺了 212 億，比亞迪賺了 110 億，一直巨虧的快手都扭虧爲盈了。
我們将表現不錯的公司大緻分爲四類——熱門賽道、疫情複蘇、比拼低價、出海擴張。這四大類别裏，分别有一些公司，今年業績高速增長，賺到了 2023 年的第一桶金。
熱門賽道：大模型、新造車，你方唱罷我登場
看一個行業火不火，最直接的指标，是看它招不招人，以及花多少錢招人。
AI 大模型和新能源，是今年招人最猛的兩個賽道。
根據獵聘發布的《2023 屆高校畢業生就業數據報告》，AI 大模型、新能源這兩個行業發布的應屆生職位數量，在 18 個新賽道中增速排名第一、第二。
AI 大模型公司瘋狂招人，碩士、博士應屆生需求巨大，深度學習崗開出了 41.89 萬元的平均年薪，在所有崗位中排第一。
一位 AI 行業獵頭對「定焦」表示，OpenAI 在全球起到了示範效應，帶動中國 AI 人才薪資水漲船高，OpenAI 員工的平均年薪已超過 100 萬美元，未來還可能通過期權兌現賺到數千萬美元。
據不完全統計，今年上半年，國内 AIGC 賽道的投融資事件有 50 多起，其中不乏金額過億的項目。去年 3 月剛成立的 AI 公司深言科技，今年半年内連拿兩筆融資，紅杉資本、騰訊紛紛下注。通用大模型初創企業 MiniMax，估值升至 10 億美元，晉升獨角獸行列。
一位在 AI 行業多年的創業者發現，外界從去年底開始對 AI 的關注度快速上升，主動過來交流的投資人也多了起來。" 我們趕緊對項目進行了重新包裝，貼近 AI 大模型，搶抓風口。"
5 月底，老牌 AI 公司出門問問打着通用人工智能的旗号，拟在港交所 IPO。6 月底，賬上有一大堆應收賬款的雲知聲，也頂着 AI 大模型的帽子，沖刺港交所。坐了多年冷闆凳的 AI 公司們，都被 " 炒熱 " 了。
目前，AI 大模型對公司财務業績的影響，還沒有顯現出來。但國内幾乎所有的互聯網大廠，都已經下場做大模型。這些投入未來會逐漸體現在财報上。
相比 AI 的突然火熱，新能源汽車已經熱了很久，價格戰從年初一直打到現在。
現在，比亞迪是中國最炙手可熱的汽車公司，風頭蓋過了特斯拉。
比亞迪在上半年賣了 126 萬輛新能源汽車，占據整個行業超過三成的市場份額。其他車企與比亞迪的差距非常大，很多新勢力的單月銷量沒過萬，而比亞迪一個月 26 萬。
在銷量一騎絕塵的同時，比亞迪變身爲一台賺錢機器。上半年比亞迪公司收入 2601 億元，淨利潤達到創紀錄的 109.5 億元，今年全年淨利潤或将超過 200 億元，成爲中國最賺錢的汽車公司。
新勢力中發展最好的是理想汽車，這不僅體現在銷量上，還體現在盈利能力上。
過去三個月理想的月銷量都超過 3 萬，持續保持在新勢力第一名。" 蔚小理 " 在今年正式分化，蔚來和小鵬被理想大幅拉開差距。
理想的公司市值已經位居中國車企第二位，僅次于比亞迪。而在互聯網公司中，理想的市值超過了小米。
其他新勢力的處境各不相同。小鵬拿到了大衆集團 7 億美元的投資，花 58 億元接盤了滴滴的造車項目；蔚來把換電權益從新車價格中解綁了，全力推新車，蔚來手機預計 9 月下旬交付。
不過，所有車企都不如賣電池的甯德時代賺錢。去年瘋漲的碳酸锂行情結束了，锂價回落，給了電池廠更多利潤空間。上半年，甯德時代淨利潤 207 億元，平均日賺 1 億。
疫情複蘇：咖啡、旅遊、演唱會都火了
餐飲和旅遊，是疫情結束後第一批複蘇的業态。
據國家統計局數據，今年一季度餐飲收入 1.21 萬億元，不僅遠超去年，還超越了疫情前 2019 年的水平，其增速也高于同期社會零售總額的增速。
連鎖餐飲品牌紛紛啓動門店擴張戰略。根據餐飲咨詢機構窄門餐眼數據，過去三年，我國餐飲門店總計減少了 224 萬家。這些空出的店址，成爲 " 報複性創業 " 的基礎。
以瑞幸咖啡爲例，從 2019 年底到 2021 年底的兩年時間裏，瑞幸咖啡全國門店總數從 4789 家到 6024 家，一共新增了 1235 家。而在 2022 年，瑞幸新增了 2190 家門店。2023 年，瑞幸隻用了半年時間就開出了 2622 家門店，開店速度大大加快。
龐大的門店規模帶來了更多的收入，二季度，瑞幸的營收首次超越星巴克中國。
瑞幸還跟茅台玩起了聯名，推出的咖啡新品 " 醬香拿鐵 " 上市當天賣出 542 萬杯，一天銷售額超過了 1 個億，創下瑞幸咖啡誕生以來的最高銷售記錄。
規模效應，加上運營效率提高，讓之前一直虧損的瑞幸開始賺錢了。瑞幸門店層面的利潤率達到 29.1%，公司在上半年實現淨利潤 15.6 億元。
瑞幸咖啡瘋狂開店、低調賺錢，是餐飲行業複蘇的一個縮影。海底撈、奈雪的茶、蜜雪冰城等品牌，也在今年取得了不錯的增長。
這些品牌有一個共性——比以往更加注重經營效率。它們通過變革組織架構，優化管理方式，縮減經營費用，" 擠出 " 更多的利潤。海底撈上半年的淨利潤接近 2019 年全年，奈雪的茶成功扭虧爲盈，都是這一策略的體現。
旅遊行業的複蘇也很好理解。人們憋壞了，需要出去玩。從實際情況來看，行業在今年不隻是反彈，而是爆發式增長。
從五一假期的人山人海，到全國人民 " 進淄趕烤 "， 到 "5 年來最火暑期 "，瘋狂旅行的人們讓旅遊行業的熱度從年初一直持續到了現在。
行業增長的驅動力變了。過去，旅遊消費的主體是大城市的精英人群，現在，人群不斷從一線城市向非一線城市擴散，大衆旅遊崛起。人們的需求也變得多樣，個性化、定制化、小團化，帶動旅遊産品更加豐富。
抓住這一波機遇的旅行平台，都賺得盆滿缽滿。
同程旅行在二季度實現收入 28.7 億元，同比增長 117.4%；經調整淨利潤 5.9 億元，同比增長 428.9%；平均月付費用戶 4220 萬，同比增長 52.3%。這三項業績指标，都超過了疫情前，創造了曆史新高。
從業者也賺到錢了。多位從業者對「定焦」表示，今年暑假生意非常火爆，業績相比日常至少翻倍。
除了餐飲旅遊，各類演出活動今年也人氣超高。
出行限制取消後，跨城觀演需求爆發。中國演出行業協會公布的數據顯示，上半年全國營業性演出（不含娛樂場所演出）場次 19.33 萬場，與去年同比增長 4 倍；觀衆人數 6223.66 萬人次，與去年同比增長超 10 倍。其中熱度最高的是大型演唱會和戶外音樂會。
周傑倫、李榮浩、五月天、薛之謙、TFBOYS 等明星在今年舉辦的演唱會，基本都是開票即售罄，一票難求。一些黃牛囤票加價，周傑倫的兩張連座票，被叫價 15 萬。以至于相關部門緊急出台政策，嚴厲打擊黃牛，規範票務市場。
商業性演出不僅增加了票房收入，還拉動了地方經濟，跟餐飲、旅遊行業共同發展。
比拼低價：線上價格戰，線下折扣店
今年市場的另一大趨勢是拼低價，主打性價比的公司活得很好，比如拼多多。
拼多多以低價拼團起家，以百億補貼出圈，很多商家将拼多多作爲一個清庫存的渠道。現在，拼多多不僅是中國增速最快的互聯網大廠，還是最賺錢的大廠之一。
上半年拼多多的營收增速高達 63%，大幅領跑同行，同時它的淨利潤同比增長 84% 至 212 億元。尤其在二季度，拼多多的營收超出市場預期 78 億元，淨利潤超出約 30 億元，堪稱炸裂。
大家花錢越謹慎，拼多多就越吃香。
淘寶、京東也在今年調整策略，往性價比方向傾斜，加入低價競争。
在劉強東多次提到 " 品質化路線讓京東過去幾年丢失了用戶的信任 "，反複強調要回歸零售的核心，重拾低價之後，京東高調提出 " 低價策略 "，上線 " 百億補貼 "。京東還在最近将自營商品的包郵門檻從 99 元下調到 59 元。
淘寶和天貓線上實物 GMV 已連續好幾個季度同比下滑，定位更低的淘特卻增速明顯，其 M2C（廠家對消費者）商品的 GMV 上半年增速超過 20%。
前幾年很多公司鼓吹的消費升級路線，現在被證明既不接地氣，又賺錢難。還是 9 塊 9 包郵最有市場。
就連咖啡奶茶，也逐漸有了低價化的趨勢。
現在喝咖啡，除了三四十元一杯的星巴克，均價 15 元的瑞幸，均價 12 元的庫迪，在 10 元以下的價格帶，你也有大量選擇。幸運咖的一杯美式隻要 5 元，打工人咖啡的美式甚至隻要 4 元。
有需求就有市場，當人們更看重性價比，低價咖啡打起價格戰，開啓擴張潮。
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奶茶也是一樣。這兩年國内開店最快的奶茶店，不是城市白領喜歡的喜茶奈雪，而是在廣大下沉市場勢如破竹，主打 5-10 元的飲品的蜜雪冰城。幾塊錢一杯的蜜雪，确實不如 20 多塊錢一杯的喜茶有 " 逼格 "，但蜜雪也打進了北上廣等一線城市，還賣得不錯。
現在不論是咖啡還是奶茶，都在做下沉市場。更低的客單價，更大的消費人群，更廣闊的市場，是他們爲資本市場講述的新故事。
當消費者開始省錢，拼低價已成不可忽視的市場趨勢。
另一個典型的例證是線下折扣店快速發展。近兩年國内突然湧現出一批折扣店品牌，如好特賣、小象生活特賣、奧特樂等。它們主打低價好物，你能在這裏買到幾毛錢的礦泉水，一塊錢的元氣森林。
在資本支持下，折扣店品牌快速開店。好特賣在成立兩年多的時間裏，在全國開出了超過 500 家直營店。好特賣聯合創始人張甯在 6 月稱，今年 1 月實現了盈利，接下來每個月新開 50 家加盟店，年底覆蓋 100 個城市，未來三年門店總數将超過 5000 家。
即便一開始瞄準城市中産的盒馬鮮生，也在将低價作爲一個方向。盒馬正在開出更多奧萊店，主要銷售臨期商品，針對價格敏感人群。
出海擴張：國内太卷，去海外賺錢
今年另一個發展不錯的方向是出海。
從新能源汽車到咖啡奶茶，再到跨境電商，中國企業再次重啓或加速出海。它們在海外開店、擴張、賺錢，甚至輸出文化。
今年上半年，中國汽車出口 214 萬輛，達到去年全年的近七成。中國首次超越日本，成爲全球汽車出口第一大國。其中，新能源汽車的出口占比提升至近 30%。
傳統車企中，五菱在東南亞跑馬圈地，神車五菱宏光 MINI 在 6 月底進入越南，五菱 Air EV 在 7 月登陸泰國。比亞迪乘用車正式進軍日本市場，布局更多門店和展廳。
造車新勢力中，蔚來自今年 3 月以來，已經在荷蘭、德國開了三家 NIO House，還布局了 NIO Space、多功能服務中心等業态。哪吒汽車憑借泰國打開海外市場，成爲新勢力中在泰國銷量最大的品牌。
中國的電商平台正在海外攻城略地。
拼多多的跨境電商平台 Temu，用熟悉的低價配方，讓海外消費者 " 砍一刀 "。自從去年在美國上線後，Temu 很快就登上了各大應用商店榜首，甚至還在超級碗期間花巨資投放了廣告。
過去一年，Temu 在全球 36 個國家或地區開設了站點，覆蓋北美、南美、大洋洲、東亞等地。據 Statista 發布的數據顯示，當前 Temu 僅在美國的用戶數量已超過 1 億。
海外市場已經很久沒有出現一款增速如此迅猛、來自中國的手機應用。
與此同時，Temu 在海外的競争對手、同樣來自中國的 SHEIN，在全力反擊。爲了增強競争力，SHEIN 從去年開始嘗試擴品類，從一個快時尚品牌，轉型平台商，然後迅速進入了巴西市場。
SHEIN 在海外的根基很深，覆蓋的國家和地區要比 Temu 更多。它們接下來還會有一場硬仗。
字節跳動旗下的 TikTok，在東南亞打通了電商閉環。去年，TikTok 電商業務在印尼的基礎上，新布局了泰國、越南、馬來西亞、菲律賓和新加坡五國，完成了主要市場的覆蓋，它還把國内的造節促銷玩法直接搬到了東南亞。
跟抖音相比，目前電商業務爲 TikTok 貢獻的收入還不是太多，與龐大的流量池不匹配，所以外界認爲其商業化前景非常可觀。
中國的新式咖啡和茶飲品牌，在今年重新掀起海外擴張潮。
曾在 2018 年出海新加坡，後來不再有進展的喜茶，今年終于走出亞洲，在英國倫敦的唐人街開了一家新店。已經在印尼、越南等東南亞國家開出大量門店的蜜雪冰城，今年 2 月進軍澳洲，在悉尼開出了亞州市場之外的第一家海外門店。
瑞幸今年 3 月 31 日在新加坡開了兩家門店，然後很快又開張了 5 家。由瑞幸前董事長陸正耀創辦的庫迪咖啡，8 月在韓國首爾江南區開出了首家門店。
這些已經在國内取得一定市場份額，摸索出成功方法論的公司，現在将出海視爲第二增長點。
優秀的公司不是等待機會，而是創造機會。即便在逆境中，它們也能獲得遠超同行的發展速度。
抓住趨勢，堅持活下去，或許就能等到起飛的那一天。
