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文 | HiEV 大蒜粒車研所，作者 | Amy，編輯 | 德新
今年的上海車展，中國智能汽車的進步有目共睹，吸引了大批外企高管和研發人員的關注，甚至引發了海外車企一系列的動作和調整。
而在剛剛結束的慕尼黑車展，中國車企及汽車供應鏈把「肌肉」秀到了現代汽車起源地——德國。
此次在慕尼黑舉辦的 IAA MOBILITY 是世界五大車展之一，也是歐洲規模最大的國際性車展。這裏本是大衆、奧迪、奔馳、寶馬的主場。
但近幾年，借着汽車電動化和智能化轉型的東風，中國車市應運誕生了一批新勢力車企和智能汽車軟硬件供應商。相比之下，歐洲車企電動化轉型速度緩慢，多半處于試水階段。
因此，對于中國整車和零部件、智駕方案供應商來說，德國和歐洲車市是一片廣闊的藍海，元戎啓行、商湯、輕舟智航、縱目科技和亮道智能等軟件供應商以及地平線、黑芝麻和禾賽等芯片及其他硬件供應商，共計 50 餘家中國汽車供應商亮相這次慕尼黑車展。
波士頓咨詢公司的行業專家 Alexander Wachtmeister 評論：「中國公司正在大舉進軍歐洲市場，并推出極具競争力的産品。」
01 元戎智駕方案首征德國
元戎啓行 CEO 周光在 慕尼黑車展上正式宣布：智駕技術出海，德國将是首站。
元戎将在德國設立歐洲運營中心，同步發布海外版 DeepRoute-Driver 3.0 方案、D-PRO 和 D-AIR 兩款智能駕駛産品以及智能駕駛輕卡。
爲何元戎選擇德國作爲首個出海國家：
德國作爲老牌汽車大國，上下遊比較成熟，且德國政府支持力度較大。未來三年，德國汽車行業将在電動汽車以及自動駕駛領域投資近600 億歐元；
元戎的産品不依賴高精地圖，德國市場目前暫無同類競品，而且早期已與國際車企建立穩定合作，借此開拓國際市場。
元戎方面稱，因爲目前的硬件已滿足 L2 需求，因此智駕産品的軟硬件在國内外保持同步。
目前德國法律法規未對非商用車型的輔助駕駛測試限制，因此，元戎入駐德國後，有望在明年初與一些主機廠進行 L2 相關的測試。目前，元戎正在調研測試和運營中心落地的城市。
對于德國不限速和高限速的道路法規，元戎的方案針對性地對相關功能進行了感知上的提升，部分需要非精确的感知，系統也會進行全方位的兜底。方案本土化最終要解決的問題是路權。
另外，因爲歐洲和中國一樣，對數據安全極爲重視，因此元戎也會秉承 " 歐洲數據解決歐洲問題 " 的原則，尊重歐洲當地的法律要求。
HiEV 知悉，元戎還在與多家車企推進 D-Pro 方案相關的多個量産車型，車型有望在今年或者明年初公布，相關軟件授權費用也将促進自身商業化盈利，同時因爲使用同一套産品和開發團隊，所以擴充德國及歐洲市場的成本不高。
在德國，元戎将直面奔馳、寶馬等自研車企、本土和其他智駕供應商的壓力，但歐洲目前的輔助駕駛尚在普及之中，而攻克高階智駕的供應商也寥寥數家，因此元戎認爲出海德國的壓力并非外界料想的那麽大。
德國市場異于中國，元戎認爲技術适配難度可能在于車載芯片的差異性，不過總體是可控的。
随着愈來愈多的中國智駕供應商魚貫出海，這個方向終究會被引爆。
元戎啓行副總裁劉軒對此持樂觀态度：
「歐洲車企大多是國際級車企，旗下分布着衆多車型，會與多家企業建立合作，滿足用戶不同需求，最重要的還是産品競争力。
元戎堅持無圖方案，未來還是希望能去掉激光雷達，加強成本優勢，畢竟輕地圖方案使用 SD 地圖和 HD 地圖依舊需要資質和費用維護。」
他認爲，德國智駕市場依舊存在一年左右的機遇期，中國本土供應鏈依舊有出海德國的希望。
劉軒透露，元戎與歐洲主機廠的合作産品部分面對中國市場，部分面對歐洲市場。
02 商湯智駕和座艙技術齊頭并進
商湯借這次歐洲首秀，展示了智能座艙大模型産品體系，并宣布在德國設立研發與商務中心。
談到出海，商湯作爲國内頭部的 AI 公司，憑借在 AI 視覺上的優勢，在 2016 年便與本田展開智能駕駛相關合作。
在 2021 年，商湯推出「絕影 SenseAuto」平台，加碼智能汽車。
絕影 SenseAuto 包含三大業務闆塊：
絕影智艙 SenseAuto Cabin；
絕影量産智駕 SenseAuto ADAS；
絕影車路協同 SenseAuto V2X。
目前，蔚來在歐洲售賣的全系 5 款車型，已全部搭載商湯絕影的多項 AI 技術。
智駕、座艙齊頭并進，商湯在過去 7 年也打開了技術商業化的大門：與多家車企合作，量産交付 60 餘款車型，前裝定點數量覆蓋超過3600 萬台車輛。
03 輕舟智航：已與寶馬等多家車企建立合作
輕舟智航展示了軟硬一體 " 高速 + 城市 "NOA 高階輔助駕駛方案「輕舟乘風」。
輕舟乘風融合了超融合 BEV 感知、時空聯合規劃等技術，針對城市、高速等不同場景和配置，分爲三個版本：
乘風 Air 版（7V1R 基于環視相機的視覺方案）：可實現高速 NOA+L2 全功能；
乘風 Pro 版（11V5R 視覺爲主的方案）：可拓展城市 NOA 功能；
乘風 Max 版（11V5R+1 顆激光雷達）：支持輕地圖模式。
輕舟智航創始人于骞還向汽車産經透露：輕舟智航已與寶馬達成合作，并已經與國内外數家車企達成合作，合作消息或在 9 月份官宣。
04 地平線征程 5 出貨超 20 萬片，黑芝麻攜全系産品亮相
此前地平線已經官宣了和大衆數十億美元的合作，而參加本次車展，也可從側面加深衆多國際車企對地平線的印象，促進其在中國市場的合作，但地平線并不傾向于在國際市場上售賣芯片。
除了大衆，地平線還與國際 Tier1 建立了合作，例如安波福、采埃孚。
地平線與安波福、均聯智行、科博達（從左往右）全新合作成果亮相
慕尼黑車展期間，地平線展示了與多家合作夥伴合作的新品。
地平線方面向 HiEV 表示，與車企合作的項目周期一般在7 到 8 個月，其他供應商可能要兩三年，這與多個因素有關：
目前積累了幾百萬片的出貨量，量産效率高，産品成熟；
芯片架構采用專爲智能駕駛涉及的 BPU 架構，而非同行使用的 GPU 架構；
積累了一套面向量産上車的流程，項目積累，方法論，問題是類似的，所以能快速開發；
産品易上手且開放性強，有整套成熟的芯片、方案、工具鏈等，可提供參考的算法和樣闆化的解決方案；
快速響應的服務。
去年是高速 NOA 元年，多家車企紛紛宣布量産高速 NOA，而在今年城市 NOA 也在走向量産。
地平線方面希望能幫助更多的L2、L2+ 産品普及和降本，普及高速 NOA；而城市 NOA 能否做到真正可用，涉及高精地圖、純視覺和融合感知等因素，需要考慮成本問題。
另外，地平線的目标是走純視覺路線，但是自家芯片也支持融合感知，因此車企怎麽選要看自身需求。但如果想要真正量産城市 NOA，依舊要堅持無圖路線。
除了地平線，近兩年勢頭正猛的黑芝麻智能也攜全系智能汽車芯片、多套解決方案亮相本屆盛會。
本屆車展黑芝麻智能首次全系展示的華山系列高算力智駕芯片和武當系列跨域計算芯片領銜的全系智能汽車芯片産品，全面覆蓋 L2-L3 級應用場景的 BEV 融合算法，以及與吉利汽車、路特斯汽車、德賽西威、保隆汽車、均勝電子等重點客戶聯合打造的基于 A1000 芯片的自動駕駛解決方案和域控平台。
在全場景自研算法上，黑芝麻展示了自研的基于多路攝像頭的 BEV 感知算法，基于雷達點雲的處理算法以及自研 6 路視覺 BEV 感知算法。
基于多路攝像頭的 BEV 感知算法，基于雷達點雲的處理算法包括 8MP 前視感知算法、6 路視覺 Occupancy 感知算法、6 路視覺 BEV 感知算法，以及黑芝麻智能攜手 Uhnder 的 4D 毫米波雷達感知及視覺融合技術演示、基于激光雷達 3D 點雲的 Pointpillar 算法感知等。
黑芝麻自研的 6 路視覺 BEV 感知算法能夠更好地融合多傳感器的特征，在白天城市擁堵道路、快速路、雨天道路，和夜晚城市道路、城市隧道路段，以及彎道路段等常見城市場景中，對場景中的車道線、車輛、行人、彎道車道線進行完整地拟合和穩定地高精識别。
本次車展，黑芝麻就自研算法展示了與吉咖、百度、易行、泰爲和保隆等合作方案，包括基于黑芝麻智能芯片 NOA 高速領航系統、基于華山二号 A1000 芯片的 ICA 和 PLC 系統、基于華山二号 A1000 芯片的量産級 BEV 算法感知算法、基于華山二号 A1000 芯片的自動泊車、魔毯功能等。
05 禾賽牽手德企車頂供應商 Webasto
禾賽科技攜超高清遠距激光雷達 AT128 在歐洲首次亮相，并在車展現場展示了高性能激光雷達解決方案。
禾賽 x 高合 HiPhi Z 展車
禾賽科技還宣布與車頂系統供應商 Webasto 達成合作，将爲 Webasto 面向 ADAS 量産車型設計的車頂傳感器模塊提供高性能車載激光雷達，未來雙方還将繼續深化合作。
據悉，Webasto 是世界百強汽車零部件供應商，爲頂級汽車廠商提供集攝像頭、激光雷達于一體的創新型多傳感器車頂系統，賦能 ADAS 智能駕駛應用量産落地。
禾賽歐洲業務負責人 Tilman Gasche 與高合 CTO Mark Stanton
目前禾賽面向高級輔助駕駛（ADAS）前裝量産車而推出的高性能激光雷達産品共有兩款 AT128 與 ET25。
其中，超高清遠距 AT128 可完美适配車頂傳感器模塊的集成，生成超高分辨率的點雲，精準捕捉物體細節，支持更加準确的駕駛決策。超薄遠距激光雷達 ET25 可置于前擋風玻璃後側，不影響車身風阻，且耐髒。
目前，搭載 AT128 的高合 HiPhi Z 目前已在德國和挪威全面開售。禾賽 AT128 激光雷達還搭載于路特斯 Eletre 車型，其在英國、德國、法國、意大利、瑞士、荷蘭等 9 個歐洲國家已開始銷售。
自 2022 年量産交付以來，AT128 已賦能理想 L 系列 Max 版、高合 Hiphi Z、路特斯 Eletre 等多款乘用車型上市，截至目前累計交付量已超過 13 萬台。
今年上半年，禾賽位于德國斯圖加特的辦公室開業。禾賽還于今年獲得 TISAX 最高等級 AL3 評估标簽，通過了歐洲汽車供應鏈嚴苛的準入要求。
因篇幅限制，本文對參加慕尼黑車展的部分中國汽車供應商進行了簡述。但很顯然，中國智駕軟硬件出海勢如破竹，不可阻擋。
德國總理朔爾茨在本屆車展上也在爲 " 焦慮不安 " 的德國車企加油鼓勁，稱面對來自中國電動汽車的競争，德企「應該被激勵，而不是被吓到」。與此同時，朔爾茨還宣布了一項價值 1100 億歐元的激勵計劃，爲德國電動汽車行業發展提供資金支持。
因此，中國汽車供應鏈在德國的藍海也将有機會分一杯羹，助力德國車企向電動化和智能化轉型。
