行業主要上市公司：奈雪的茶 ( 2150.HK )
本文核心數據：新茶飲行業市場規模、新茶飲品牌門店數量及新增情況
行業概況
1、定義
根據中國連鎖經營協會團體标準《新茶飲術語和分類》，新茶飲是指以原葉茶和 ( 或 ) 茶湯、水果、現榨果蔬汁、原榨果汁、果汁、蔬菜汁、蔬菜、乳制品中一種或多種爲原料，添加或不添加其他食品，不添加固體飲料，經現場加工制成的液體或固液混合物。
與傳統現制茶飲不同，新式茶飲注重産品原料選擇和搭配的多元化，通過創新生産工藝，加強門店運營管理來提高産品品質和服務質量，進而打造自有品牌文化和品牌價值，同時通過時髦、舒适的門店裝修爲消費者提供所需的社交場所，使産品具社交價值和休閑價值的雙重屬性。
除此之外，新式茶飲品牌十分注重渠道建設，品牌不僅有傳統線下門店消費方式，還開通了線上購買渠道，包括自有渠道 ( 品牌 APP、小程序 ) 和第三方渠道 ( 美團、餓了麽等 ) 。在營銷推廣方面，内容營銷是新式茶飲品牌的制勝法寶，例如通過與其他品牌聯名合作，不僅可以帶來新品銷售吸引力，同時創造了營銷話題，進而提高品牌的知名度。
2、産業鏈剖析：中遊品牌衆多
新茶飲産業鏈上遊主要原材料及包裝設備供應環節，其中原材料主要可分爲茶、水果、奶制品、糖、口感顆粒等 ; 中遊環節主要分爲直營和加盟兩種模式 ; 下遊環節爲流通環節，分爲線下和線上外兩種渠道。
新茶飲上遊原材料供應商包括味全、安佳、中糧糖業等 ; 包裝設備供應商有雪人股份、誠宇包裝等 ; 中遊奶茶品牌主要采用直營模式的是奈雪的茶、茶顔悅色、樂樂茶等，加盟模式有蜜雪冰城、茶百道等 ; 最後通過實體店或者線上銷售渠道如餓了麽、美團外賣或 APP、小程序等渠道傳遞至消費者。
行業發展曆程：步入 3.0 時代
新茶飲曆經三十餘年的發展，大緻經曆了三個發展階段：茶飲 1.0" 茶 + 奶 " 時代，即 1990 年及以前珍珠奶茶快速發展階段 ; 茶飲 2.0" 茶 + 奶 + 水果 " 時代，主要在 2012 年 -2019 年，即新茶飲誕生階段，大量茶飲品牌持續叠代 ; 而目前，已發展至茶飲 3.0" 茶 + 奶 + 水果 + 文化 " 時代，期間資本推動行業進一步快速發展，疫情加速行業洗牌，供應鏈的發展、人才的湧入、數字化運營建設都成了品牌發展的關鍵性因素。
行業政策背景：食品安全監管受到重視
2023 年 3 月，根據《國務院辦公廳關于印發食品安全工作評議考核辦法的通知 ( 2023 修訂 ) 》，爲落實食品安全 " 四個最嚴 " 要求，我國将圍繞食品安全基礎工作推進、年度重點工作落實、食品安全狀況等實施食品安全工作評議考核，同時設置即時性工作評價和加減分項。
行業發展現狀
1、新茶飲行業發展階段
中國連鎖經營協會根據以往研究數據中對各類城市的多維度綜合分析，2022 年新茶飲已開始步入行業發展成熟期。整體上看，目标客群的滲透率超四成 ; 門店數和市場規模增速雙雙放緩 ; 供應鏈已經初具規模 ; 三四線城市已經基本完成布局，市場趨于 " 成熟 "，仍有進一步下沉空間 ; 從人均店數和人均咖啡因攝入量來看，新茶飲仍處于市場形成階段。
2、新茶飲市場供給情況
2022 年的新茶飲仍是我國現制飲品中門店數最多的一個細分品類，占比達 61.9%，與 2020 年的 65.5% 相比，占比有所下降。據不完全統計，2022 年年底在業的新茶飲門店總數約 48.6 萬家，比 2020 年年底 37.8 萬家，增長超 28%。
新茶飲具有一定零售産業特性，标準化程度高，開店門檻低，拓店成本低，能夠迅速實現複制，同時行業優勝劣汰競争效應也被進一步放大。美團數據顯示，2020-2022 年餐飲業連鎖化率從 15% 提升到 20.7%。同期，新茶飲的連鎖化率從 41.2% 提升到 55.2%。在多個城市核心商圈的抽樣調查中，新茶飲的連鎖化率超 80%。
3、新茶飲市場需求情況
根據每日經濟新聞聯合慧辰股份對 "Z 世代 " 新茶飲消費者調研情況，30.5% 的受訪者将水果茶列爲最喜歡的茶飲類型 ; 其次是奶茶，占比爲 27.6%; 奶蓋茶排名第三，占比爲 16.4%。
4、新茶飲市場規模
根據中國連鎖經營協會數據，我國新茶飲市場規模從 2017 年的 422 億增長至 2021 年的 1003 億元，年複合增長率在 20% 以上。2020-2022 年市場規模增速受到疫情影響波動下滑，初步估測 2022 年新茶飲市場規模爲 1040 億元，基本與 2021 年持平。
行業競争格局
1、區域競争：廣東門店數量領先
美團數據顯示，2022 年廣東省新式茶飲門店數占比顯著高于其他地區，達 19.7%; 其次爲江蘇、廣西和浙江，占比分别爲 7.21%、6.15%、5.41%。
2、企業競争：門店數量 " 瘋漲 "
2021 年，蜜雪冰城門店數量突破 2 萬家，成爲全球首個門店數量超 2 萬家的茶飲品牌，2022 年繼續保持強勢擴店，門店數量在行業中處于絕對領先地位。
行業發展前景及趨勢預測
1、新茶飲行業發展趨勢
目前，新茶飲行業仍然處于 3.0 階段，行業整體還沒有出現壟斷寡頭，行業競争較爲激烈，主要以 " 品牌 + 爆品 " 的模式，占領大量年輕消費者的心智。在産品上，不斷研發創新同時快速複制對手優勢産品是行業顯性叠代方式 ; 提升消費者認知是新茶飲能夠引起年輕消費群體共鳴的核心競争力，即隐性叠代。此外，諸多品牌也在通過打造不同場景下的産品探索擴大消費群體。
2、新茶飲行業市場規模預測
随着疫情防控政策的調整，2023 年第二季度後，國民消費熱情有望被點燃，2023 年新茶飲的市場規模有望恢複至 1450 億元，恢複三年複合增長率近 20%。結合曆史增長速度，保守估計到 2028 年我國新茶飲市場規模有望突破 2500 億元，2023-2028 年複合增速約 12%。
以上數據來源于前瞻産業研究院《中國新式茶飲行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。
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