中國汽車行業的持續擴張，推動了中國汽車測試行業的蓬勃發展。而汽車行業 " 新四化 " 浪潮下，汽車測試行業也發生着新的變革，新能源汽車測試、智能駕駛測試、氫燃料電池測試等領域的興起，推動測試企業持續的技術創新和行業格局的重構。
本文将通過對汽車研發測試的分類、産業鏈和驅動因素等多個維度的分析，呈現該行業目前的發展概況及未來發展趨勢。
01 汽車研發測試分類
汽車研發測試是汽車行業新車研發和制造過程中的重要環節。通過測試産品的性能、質量、排放和安全性等，确保汽車滿足安全性、可靠性、舒适性、合規性等要求。目前，中國汽車研發測試市場主要涉及動力總成測試、車輛性能測試、安全測試和智能駕駛測試等領域。這些測試包括評估發動機、變速器、電機和電控系統的性能，評估制動系統、懸挂、底盤和駕駛穩定性等方面的行駛性能和安全性，評估汽車在碰撞和事故情況下的安全性能，以及評估自動駕駛和智能駕駛輔助系統的性能和可靠性。
汽車研發測試市場主要可以劃分爲新能源汽車研發測試市場和燃油車研發測試市場。其中，新能源汽車研發測試市場以驅動總成測試和整車測試爲主，燃油車研發測試市場以發動機測試和動力總成測試爲主。
來源：沙利文分析
02 汽車研發測試市場産業鏈分析
汽車研發測試行業産業鏈主要包括上有的原材料及零件部供應商、中遊的汽車測試企業和下遊的客戶。
上遊的原材料及零部件供應商主要爲原材料及測試設備零部件供應廠商，包括金屬材料、機械類部件（如傳動導向、控制閥等）、電氣類部件（如驅動電機、儀器儀表、變頻器等）、IT 軟硬件、燃料等。
中遊汽車測試企業是汽車動力系統測試的核心環節，負責整合上遊供應商提供的原材料及零部件，進行系統化設計、研發和生産，銷售測試設備或者提供測試服務給下遊汽車廠商和零部件廠商，用于汽車整車及零部件的研發。
下遊客戶則主要包括了零部件廠商、衆多傳統汽車廠商及新能源汽車廠商等主要用戶。
來源：沙利文分析
03 汽車研發測試市場驅動因素
1）車企研發投入不斷增加
我國是全球最大的汽車産銷國，市場競争激烈。爲了保持競争優勢，車企需要持續投入研發，不斷推陳出新，以滿足消費者的需求。同時，随着智能駕駛、智能座艙等各項新技術在汽車領域的應用，車企也需要加大研發投入來保持技術領先。因此，國内市場各傳統車企及造車新勢力的研發投入都在過去幾年間爆發式增長。汽車研發測試行業的發展與下遊汽車企業研發投入的強度緊密相關，車企研發投入的增加将直接帶動研發測試的需求快速增長。
2）本土汽車研發測試企業技術能力持續增強
汽車研發測試行業在海外市場已有多年發展曆史。相比具備先發優勢的海外頭部企業，由于我國汽車研發測試行業起步晚，本土企業目前正處于産業高速發展及技術升級的關鍵階段。随着我國一批專注于汽車研發測試領域的高新技術企業在該領域的持續研發投入，智能化技術與汽車研發測試領域不斷創新融合，以及标準體系的進一步規範化、标準化，汽車研發測試技術在測試功能類型、測試準确性等方面都有了很大的提高，測試能力、測試範圍逐漸加強，已經逐漸形成了與國際廠商競争的實力，在部分領域已經趕超國際廠商。随着本土汽車研發測試企業技術能力的持續增強，車企将研發測試業務外包的比例也逐步提升，帶動了研發測試市場的增長。
3）汽車行業技術加速叠代
目前，汽車行業的技術更新速度正在急劇加快。特别是在新能源車領域，動力總成、動力電池、智能駕駛系統、車聯網等方面的技術發展和應用進展迅速。例如，電機技術正朝着高轉速、高功率密度和高馬達效率的方向迅速發展；碳化矽元器件在電控系統中的應用增強了電控系統在高溫、高壓環境下的穩定運行能力；新材料和封裝工藝的應用不斷電池的能量密度，解決了續航焦慮問題；新能源汽車的電子電氣架構正朝着域集中的架構方向發展等等。這些快速且多樣化的創新技術應用将推動整車和零部件研發中不同研發測試需求的持續增長。
4）新車型推出速度不斷加快
随着消費升級和消費觀念的變化，消費者的購車需求也在不斷轉變。消費者在注重汽車的品質與品牌的同時，更加注重車型的個性化、專業化、智能化和安全保障。在軟件定義汽車浪潮下，加之汽車行業技術和設計的不斷升級，熱銷車型的生命周期在不斷變短，産品更新換代的速度持續加快。尤其是在新能源汽車領域，在國家支持性政策的陸續發布以及消費者環保意識的不斷增強下，新能源汽車新車型數量不斷攀升，新車型的開發帶來對産品可靠性測試的新需求，促進了汽車研發測試行業持續不斷的發展。
04 汽車研發測試行業發展趨勢
1）汽車研發測試外包比率逐步攀升
汽車研發測試服務委外模式與汽車産業深度融合，是推動汽車産業高質量創新轉型的最優路徑之一。新能源車研發周期短，車企較少購買台架以及搭建研發測試實驗室，而多采用專業第三方委外研發測試模式，從而提高靈活性并降低開發成本。而在燃油車新車型數量逐步下降的背景下，出于經濟性考慮，燃油車車企也逐步增加研發測試外包的比例，而較少地選擇采購高單價的研發測試設備。
因此，中國汽車研發測試市場未來将呈現出服務收入占比增加，而設備收入占比下降的趨勢，汽車研發測試企業也将顯現出由生産型企業向服務型企業的轉變趨勢。
2）汽車研發測試朝數字化、智能化方向發展
傳統汽車研發測試主要依賴手動控制，測試項目單一，精準度低，測試效率差，且主要依靠以往項目經驗，無法對測試數據和結果進行有效歸納分析。随着傳感器技術、信息化技術的發展，采用數字化控制系統能夠有效提升數據采集和分析能力，全程可追溯每個部件運行狀态。
未來，通過将計算機仿真、海量實驗數據、人工智能、先進算法等運用于汽車研發測試，對數據加以有效管理分析和應用，建立汽車研發測試大數據模型，将有助于提高研發效率和技術成果轉換能力，并能夠模拟最真實環境，聯合測試多種項目，從而進一步精準高效地提升産品設計和制造能力。
3）研發測試技術難度不斷加大，多元化測試需求增加
電動化、智能化是當今汽車行業不可逆轉的大趨勢。随着新能源汽車産業成熟度不斷提升，成本、續航裏程、充電效率、用車安全等困擾消費者的瓶頸正在逐步緩解，用戶接受度普遍提高，滲透率逐年增加。智能化則将傳統汽車逐漸從單一交通工具轉向成大型移動智能終端，智能座艙、自動駕駛、智能網聯是智能汽車的三大發展方向，汽車整體的架構、技術等都顯著呈現出新的變化。
汽車行業電動化、智能化的趨勢對汽車研發測試企業的電池系統、電機、電控系統測試、功率電子測試技術提出了新要求，也要求研發測試企業同時具備新能源車研發測試、燃油車研發測試等多元化測試能力。行業整體向多元化和複雜化的趨勢演變。
4）國内汽車研發測試企業市場占有率持續提高
随着我國本土汽車研發測試企業長期在汽車研發測試行業堅持不懈的研發投入，國内企業自主研發體系日益完善、自主創新能力顯著增強，技術實力不斷提升。同時，在同樣滿足客戶測試需求及産品技術達标的基礎上，國内企業相較于海外企業具備響應及時、溝通便利的優勢，且更加能夠貼合客戶本土化、定制化需求，性價比更高。
因此，國内及外資車企将研發測試業務外包給我國本土汽車研發測試企業，或選擇購買本土汽車研發測試企業制造的測試設備的比例逐步上升，進而導緻國内企業在汽車研發測試行業的市場占有率逐步提高。
文章來源：弗若斯特沙利文公衆号
