文 | 車百智庫
近日舉辦的中國電動汽車百人會論壇（2024）高層論壇上，出現了有趣的一幕：參會的幾個大佬，掀起 " 口水戰 "。
" 華爲智駕在國内确實非常領先，我們經過評測以後，百度隻比它領先一點點。" 百度集團副總裁、智能駕駛事業群組總裁王雲鵬在論壇上表示，汽車行業電動化趨勢已定，但是智能化才剛開場，在高階智能駕駛領域，百度 Apollo 希望與更多車企合作。
作爲高階智駕解決方案供應商，百度 Apollo 旗下的 ANP（Apollo Navigation Pilot）與華爲 ADS 互爲競品。但不同于華爲與 AITO、阿維塔、極狐等品牌的合作，百度 Apollo 此前多以平台運營商的身份示人，終端消費者對其感知并不強。
" 王傳福董事長曾說，無人駕駛是‘忽悠’，那是因爲他還沒有坐過真正的無人駕駛。沒有坐過無人車的人說無人車是‘忽悠’，一點也不奇怪。我還記得幾年前沒有開過電動車的人還說電動車是‘移動炸彈’。" 王雲鵬表示，如今，電動車的蓬勃發展讓 " 電動車是移動炸彈 " 成爲一個笑話。相信過不了多久，無人駕駛就會像今天的電動車一樣成爲中國科技創新史上的一個驕傲。
值得一提的是，在關于自動駕駛技術的讨論中，王雲鵬的 " 火藥味 " 并不是最濃的。就在小鵬汽車董事長、CEO 何小鵬表示 " 智能化将成爲小鵬汽車從淘汰賽中脫穎而出的法寶 " 後，華爲常務董事、消費者 BG CEO、智能汽車解決方案 BU 董事長餘承東直接在随後發言中表示，華爲将改變小鵬汽車在智駕領域的優勢地位。
" 以前在智能泊車、智能駕駛方面國内市場做得最好的是小鵬，但今天華爲來了，這個局面要改寫。" 餘承東表示，華爲 ADS 是大家公認體驗最好的高階智能駕駛。" 預計從 4 月份往後，華爲車 BU 應該能實現扭虧爲盈，實現良性的正向的發展。" 餘承東表示。
智駕這把火越燒越旺
其實，智駕這把火，從春節前便開始醞釀。
1 月 1 日，小鵬汽車宣布開啓 2024" 小鵬真智駕 全國都好用 " 主題征集活動，聯合全國主要門店發起智駕體驗，征集車友在春節假期使用 XNGP 的感受和故事，優選幸運用戶可得到驚喜大獎。春節期間，小鵬汽車官方賬号每天更新 " 春節智駕報告 "。
緊接着，各大車企高管輪番上陣争搶 " 智駕 C 位 "。餘承東、蔚來汽車科技（安徽）有限公司副總裁白劍、騰勢汽車首席共創官趙長江、集度 CEO、極越 CEO 夏一平、智己汽車聯席 CEO 劉濤都在微博不遺餘力地宣傳自家的智駕系統。
或許正如小鵬汽車董事長 CEO 何小鵬 1 月底在新春智駕啓動會上所言，"2024 年是智駕遷徙元年，高等級自動駕駛一定會在新的十年裏面會完全颠覆過去的出行邏輯。" 而從各大車企今年的規劃來看，似乎也都不約而同地将 2024 年定義爲打好智駕牌的大運之年。
作爲率先實現全國智能駕駛的廠商，華爲直接點燃了今年智駕 " 内卷 " 之火。随後，小鵬、蔚來、理想等新勢力車企，紛紛取消了開城進度規劃，下一步目标直接變成 " 開全國 "。
小鵬汽車的目标是，2024 年 XNGP 系統覆蓋裏程翻一番，實現全國主要城市路網的全覆蓋。同時，小鵬也在推動智駕出海，正在面向全球開始研發高速 NGP，在 2025 年則會面向全球開始研發 XNGP，把中國智駕推向世界。
理想汽車 2024 年将大戰智能駕駛。據悉，理想的高階智駕預計今年 4 月份全量推送。此外，理想還提出了端到端的智駕方案，類似特斯拉 FSD v12 版本，從感知決策到規控都交給 AI，該方案預計今年 9-10 月推出。
按照規劃，2024 年第二季度，蔚來增強領航輔助 NOP+ 将累計開通 40 萬公裏。而雷軍對于小米汽車的目标則是今年進入第一梯隊，智能駕駛覆蓋覆蓋全國主要城市。智己汽車方面表示，全國都能用的 " 城市通勤模式先行版 " 将于今年一季度開啓全國範圍公測，2024 年智己汽車将會決戰智能化。
以往被視爲雞肋的智能駕駛，正在改變着車主的長途自駕體驗。而随着高速公路智能駕駛技術的成熟， 2024 年智駕技術的競争點将進一步聚焦于城市 NOA。
城市 NOA，成了競争焦點
其實，城市 NOA 作爲當前量産智能駕駛的最強功能，早已成爲行業内的熱點，也是各路玩家紛紛布局的重點。
得益于 "BEV+Transformer" 的普及，2023 年是城市 NOA 群雄逐鹿的一年，多家車企發布城市 NOA" 開城計劃 "。目前城市 NOA 已陸續搭載在新車型上。根據佐思汽研的數據統計，2023 年 1-9 月，國内乘用車高速 NOA 的滲透率爲 6.7%，同比增加 2.5 個百分點；城市 NOA 的滲透率爲 4.8%，同比增加 2 個百分點。
截至 2024 年 1 月，已經量産搭載城市 NOA 的車企主要有小鵬、華爲系（極狐、阿維塔、問界）、理想、智己等 4 家，另外特斯拉在北美推送了城市 NOA，而蔚來和魏牌（毫末方案）的城市 NOA 已經公布正在路測中。根據表 1 的彙總結果，整體來看，城市 NOA 的落地進展，距離宣傳發布的目标，存在一定差距，沒有達到預期，尤其是部分車企曾經号稱在 2023 年底全國可用，實際上目前隻落地了有限的幾個城市。不過，各家也正在努力推進城市 NOA 的全面落地，力争在 2024 年占據更多的市場份額，也值得我們期待。
小鵬将城市導航輔助駕駛命名爲城市 NGP（Navigation Guide Pilot），在 P5、G9、G6、P7i 等車型上均有搭載。這 4 款車型都是搭載激光雷達的車型，并且從 G9 開始，小鵬的車型都采用前視 800 萬像素雙目攝像頭，并通過 2 顆高算力的 NVIDIA Orin-X SoC 芯片，提供 508TOPS 的超高 AI 算力，滿足城市 NGP 的感知和算力要求。
小鵬于 2022 年 9 月在廣州率先推送城市 NGP，是國内最早讓城市導航輔助駕駛上車的車企。截至 2024 年 1 月，小鵬的城市 NGP 已經覆蓋國内 52 個城市，包括廣州、深圳、上海、蘇州、南京、杭州、甯波、北京、天津、成都、西安、武漢、長沙等，也是國内可用範圍最廣的城市導航輔助駕駛。
華爲的城市導航輔助駕駛功能稱爲城市 NCA（Navigation Cruise Assist），已經搭載在華爲深度參與的極狐、阿維塔和問界系列車型上。極狐、阿維塔車型配置了 3 顆激光雷達和具備 400TOPS 算力的華爲 MDC810 計算平台，問界系列車型配置了 1 顆激光雷達和 200TOPS 算力的華爲 MDC610 計算平台。截至 2024 年 1 月，華爲的城市 NCA 開放了國内 6 個城市：上海、深圳、廣州、杭州、重慶、北京。
提效降本成主線
車企紛紛發力高階智能駕駛，功能實現路線也逐漸清晰化。
雖然加碼城市 NOA 已經成爲行業共識，但城市路況複雜，城市道路輔助駕駛對技術和工程化落地能力要求高。
對用戶而言，其渴望随時都能使用的自動駕駛，特别是日常駕駛過程中大部分的場景在城市範圍中的用戶，城市道路自動駕駛是關鍵加分項；對廠商而言，能夠先行将城市自動駕駛産品推出，是在即将到來的智駕落地潮流中取得優勢的重要布局，能夠通過先發優勢占領用戶心智。而城市道路路網龐大，路況複雜，長尾場景衆多，對算法提出了嚴峻考驗。根據小鵬汽車數據，城市 NGP 的代碼量是高速 NGP 的 6 倍，感知模型數量是高速 NGP 的 4 倍，預測 / 規劃 / 控制相關代碼量則提升至 88 倍。
于是，車企自動駕駛技術和功能演進路線也開始收斂。
早期車企緻力于實現高速輔助駕駛，高速路況相對簡單，道路長度相對有限，采用高精度地圖可完美實現功能落地；當 前車企緻力于實現城市級别自動駕駛，高精度地圖存在鮮度不夠、成本較高的問題， 因此 " 重感知，輕地圖 " 的方案逐步成爲市場主流，BEV+Transformer+ 占用網絡的 算法形式即在這樣的背景下誕生；遠期要想真正實現自動駕駛，或許需要算法進一步的叠代，而大語言模型以及端到端的自動駕駛或許将成爲終極解決方案。
業内觀察家分析稱，實現城市自動駕駛輔助需要解決諸多長尾場景，或許通勤模式可以成爲不錯的過渡。
通勤模式又稱爲記憶行車模式，是通過限定固定路線以及多次采集道路數據等方式而實現的簡化的城市領航輔助駕駛功能，其優勢爲：
①限制自動駕駛功能運行範圍，降低長尾問題的出現概率；
②爲自動駕駛提供可供參考的路線，降低系統自身推理的難度；
③覆蓋消費者所經常行駛的路線，給消費者帶來良好體驗。多個通勤路線拼接融合，最終覆蓋城市内全域道路，實現城市全區域的自動駕駛。目前諸多車企采取了類似的功能推進路線，而在趨同的演進路線下，快速實現數據收集、算法優化、模型叠代成爲整車廠之間競争的核心，數據閉環與數據驅動能力成爲整車廠布局自動駕駛的必修課。
結語：産業鏈玩家将全面受益
智能駕駛滲透率有望快速提高，智能駕駛水平領先的整車廠肯定會優先受益。大模型技術賦能，帶來智能駕駛功能體驗升級，同時減少實現相同智能駕駛功能水平下傳感器等硬件的使用，使得整車硬件成本降低，智能駕駛能夠以較低的成本快速滲透；同時軟件算法重要性凸顯，汽車軟件付費的新商業模式正在孕育。
整體來看，整車廠将在汽車智能化浪潮中優先受益，智能駕駛水平領先公司有望搶占先機，這個不必贅述。但同時，智能駕駛汽車零部件也有望快速放量，同時由于國内智能駕駛水平先進，或将帶動零部件出海，走向世界市場。從賽道來看，汽車智能化帶來車載算力升級需求，随着汽車電子電氣架構逐步走向集中，大算力平台滲透率将持續提升，此外智能駕駛的演進也将帶動車載半導體、線控底盤、車載軟件、4D 毫米波雷達與 IMU 等需求延伸，帶來諸多投資機會。從産業鏈來看，華爲産業鏈、小鵬産業鏈、特斯拉産業鏈等爆款車型産業鏈下産品單車價值量較大或滲透率快速提升的标的也将受益。
總之，2024 年或将是中國乃至全球智能駕駛發展史上最重要的一年，各大車企開年即卷讓這一戰場火藥味濃濃，但随着競争的深入，受益的将是整個産業鏈。
隻是誰能 " 智 " 取 2024？還是不妨拭目以待。
