圖片來源 @通義千問
文丨貿行四海，作者丨天巫 Ted
曆經兩年的盤整，跨境電商的好搭檔——海外倉，又看到了向上生長的力量。
這股推力首先來自于各大電商平台。
2023 年 9 月 12 日，TikTok 在美區正式上線 TikTok Shop，帶來一場新的緻富盛宴。由于TikTok Shop 美國小店僅支持海外倉本地發貨，并嚴厲打擊虛拟倉發貨，" 找個海外倉合作 " 成了 TikTok 賣家們的剛需。
到了 2024 年，" 半托管 " 又推了海外倉一把。1 月 4 日，速賣通宣布上線半托管，推動自運營商家（POP 商家）備貨到海外。提高履約時效。官方公告顯示，從 2 月 19 日起，速賣通将擴展 48 小時上網時效至全球站點，同時新上商品将需通過半托管流程發布。
（速賣通計劃在 2024 年重點布局美國市場，将半托管模式作爲重要發展方向）
這邊很多速賣通 POP 賣家還在思考做不做庫存之際，Temu 也傳出即将在 3 月 15 日在美國站點推出 " 半托管 " 模式，意在拉攏在海外有庫存的賣家進入 Temu 大家庭。
" 逼婚 " 的還有亞馬遜。2024 年 2 月 5 日起，亞馬遜将對物流配送費進行重大調整。賣家們研究公告發現，體積重 50 磅以内的變化不大，50 磅以上的商品則明顯放海外倉更劃算。
各大電商平台 " 逼婚 " 的同時，紅海危機的爆發，美國海關對中國電商貨的查驗率上漲，也在對賣家們供應鏈穩定提出了新挑戰。
有人推也有人拉。1 月 26 日，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文在發布會上表示，商務部将出台《拓展跨境電商出口、推進海外倉發展的若幹措施》，更好地培育跨境電商這個外貿新動能。
需求、挑戰、政策，都在推着海外倉向上走。2024 年的海外倉是否将迎來新一春？
01 新需求撬動海外倉新發展
"TikTok、Temu 等新平台的發展，肯定會拉動海外倉的需求。" 縱騰集團副總裁李聰告訴「貿行四海」，按照行業規律，電商平台平均每增加一百億美元交易額，就需要增加百萬平方面積的海外倉爲之提供物流服務。近年來，幾大中資電商平台在全球崛起，各有創新點，帶來了更多的海外倉需求。
平台名稱 | 詳情 |
TikTok 電商 | 根據第三方消息，TikTok 電商将 2024 的 GMV 目标定爲 500 億美元，去年其目标爲 230 億美元。 |
Temu | 拼多多對外宣稱：旗下跨境電商平台 Temu 将在 2024 年完成 300 億美元的 GMV 目标，實現翻倍增長。 |
SHEIN | 根據外媒報道，2023 年 SHEIN 的全年銷售額有望達到 320-330 億美元規模。2022 年 SHEIN 的全年收入在 227 億美元。 另據外媒披露，SHEIN 預估到 2025 年，其平台整體 GMV 有望達到 806 億美元。 |
（僅這三家目前立下的 Flag，今年就需要五百萬平方以上的海外倉爲之配套）
在需求的拉動下，2023 年跨境電商海外倉規模還在大幅增長。據深圳市商務局統計，截至 2023 年 11 月，深圳企業建設運營的海外倉面積超過 380 萬平方米，較 2022 年新增約 100 萬平方米。
另據珲春東北亞跨境電商産業園統計，2023 年，該産業園實現跨境電商貿易額約 51 億元，同比增長 44.3%。去年一年，該産業園在俄羅斯烏蘇裏斯克、莫斯科及韓國仁川等地大力擴建海外倉。
「貿行四海」通過行業調研了解到，2024 年海外倉行業有望繼續延續增長趨勢。貨代企業正成爲海外倉行業的新生力軍。皇家物流創始人 &CEO 歐陽可介紹，" 去年底，就有不少貨代公司開始布局了。"
大信法務老楊也介紹，最近幾個月他服務的多家貨代企業，都在将目光盯向海外倉。
除了貨代企業，海外倉的龍頭公司也在 2024 年啓動了擴張步伐。今年 1 月 4 日，樂歌股份 ( SZ300729 ) 對外表示，基于自身業務增長的需要，2024 年将擴倉 10-15 萬平米。
廈門蘇萊美供應鏈有限公司總經理俞朱凡也介紹，2024 年将會有很多企業投資海外倉，蘇萊美自身也會在今年繼續布倉。
02 進入存量優化階段
盡管新平台與新市場的興起，驅動着海外倉向上生長。
不過與 2020-2021 年行業井噴，人人争先相比，2024 年的海外倉行業無疑冷靜和謹慎了許多。（對海外倉發展曆史感興趣的朋友，可以閱讀貿行四海本次推文第二條轉載的文章《1800 座海外倉，還能加倉嗎？》）
" 歐美市場整體還是萎縮的。" 俞朱凡說道，2022 年整個海外倉行業陷入了曆史最低谷，2023 年有一定的恢複，但市場也不是很理想。尤其是最近，跨境電商賣家們剛送别了黑五網一、聖誕元旦，對海外倉的需求也是維持在較低水平。
歐陽可也介紹，去年亞馬遜賣家的需求在減少，海外倉的利用率普遍不高。
在俞朱凡看來，如今的海外倉行業已經進入了存量競争階段了。" 總體上沒有增量隻有存量，有人多吃一口就有人少吃一口 " 俞朱凡坦言，現在工廠、賣家和海外倉都在搶市場。
李聰也表示，現在行業呈現出的是結構性增長，大盤增長不大，但是也有一部分企業增長非常好。
從 2023 年底到 2024 年初這個時間段來看，海外倉行業感受到的增長就主要來自于 TikTok 電商，尤其是美區的拉動。
" 這一輪迎來商機的，是具備一件代發能力的海外倉。" 老楊介紹，由于目前 TikTok 電商還處于發展早期，還來不及搭建平台自身的物流體系，展開海外倉的标準認證，隻是要求賣家自己尋找物流合作，從海外倉發貨，這無疑給了行業雨露均沾的機會。
同時，老楊也分析，TikTok 小店在美區能爆發，而前兩年在英國市場屢屢碰壁，有很大一部分原因也在于，中國賣家在美區的基建比英區要完善多了。" 英區由于海外倉布局不足，賣家們都很難做售後。"
03 從轉運換标到一件代發
正是現階段 TikTok 等新興平台對物流的 " 放任自流 "，給很多原本不在牌桌，或者即将被擠下牌桌的企業們帶來了新機會。
郵差小馬深圳分公司總經理鍾強回顧到，"2020 年跨境電商興起，一下子冒出了很多小型海外倉。整個市場百分之九十的海外倉所能提供的服務都集中在 FBA 中轉與退貨換标上。" 當時加入海外倉賽道的新人，既有之前隻做頭程的貨代，也有很多美國當地的小海外倉公司，甚至不乏自身沒有倉庫的代理商。
鍾強介紹，這些新人在 2020 到 2021 年，爲整個行業帶來了三成新庫容。不過這些新人來得很快，退得也很快。2022 年行業開始洗牌，很多新參與者便開始陸續離場。
2023 年底開始，同樣的情形再次出現。爲了抓住 TikTok 美區小店的緻富窗口，很多貨代開始發展各類合作倉，甚至是美國家庭車庫。
不少苦頭程内卷久矣的貨代們，也希望通過布局 " 頭程 + 海外倉 " 的方式，來打出自己的新能力組合，紛紛加碼海外倉。
" 頭程物流簡單，大家都會做。現在是頭程和僅會做轉運的海外倉在洗牌，具備一件代發能力的海外倉在增加。" 俞朱凡介紹，與轉運相比，一件代發對海外倉的要求變高了，需要海外倉系統與賣家賬号系統打通，要具備精細的人員管理與倉庫運營成本控制能力。
不過即便是具備 " 一件代發 " 能力的海外倉，也很難說高枕無憂。歐陽可就分析，短期來看，市場上 TikTok 賣家的用倉需求确實在增加，但是也要看接下來 TikTok 美區抽傭提高、補貼取消後的市場走勢。
而從長期看，海外倉作爲跨境電商的絕佳搭檔，勢必要與高速變化的跨境電商行業同節拍，進化永不眠。
04 海外倉進化背後的三股力量
推動海外倉不斷進化的首先是來自各大電商平台。
" 各大平台之所以不斷出招，就是爲了提高履約率。"俞朱凡介紹，目前直郵一百萬件商品，就會丢失幾千件，時效上也很難讓人滿意，這些都導緻跨境出口電商的履約率偏低。要解決當前履約率低的問題，隻能通過海外倉進行本地備貨。
以速賣通爲例，2023 年這個平台核心的三件事 " 推出全托管服務、提升到貨時效 , 以及提升購買體驗 "，核心就是圍繞提升履約率在展開。
從去年開始，速賣通便将到貨時效和流量分配強相關。當年 11 月，速賣通和菜鳥還聯合推出了 " 全球 5 日達 "。一同組合拳打下來，2023 年速賣通優選倉在重點國家市場的 15 日妥投率達到了 90% 以上、海外倉 5 日達達到 90% 以上。
" 本地貨盤對大家都有好處。" 俞朱凡介紹，目前 TikTok 電商等平台剛興起，暫時還沒建立自身完善的物流體系，對賣家 " 放任自流 " 的同時，也是将賣家本地發貨作爲前置合作要求。他認爲，到一定階段，TikTok 電商、Temu 等新興平台都會逐步建立自己的認證倉和供應鏈體系。
推動海外倉進化的第二隻推手來自海外倉客戶。" 爲什麽會有海外倉？" 鍾強介紹，對于客戶而言，海外倉首先降低了成本，比平台倉倉儲成本低。
更重要的是，平台倉有各種庫容限制。以亞馬遜 FBA 爲例，近年來其發生了多次嚴重爆倉，爲了提升周轉率，現在平台希望的是賣家庫存既不高也不低。對于賣家來說，最好的方式便是将貨主要存放在海外倉，按照銷售情況向亞馬遜 FBA 倉補貨。
" 平台倉偏向标準件，要求入倉商品規整、重量輕。" 鍾強介紹，中大件商品因此也更多備貨在第三方海外倉。
對于賣家而言，選擇第三方海外倉備貨，還可以規避平台運營規則變更，入庫平台倉的商品被凍結的問題。
同時，現在跨境電商賣家普遍多平台運營，多渠道運營，選擇海外倉也更靈活。現在有圈内朋友調侃，億級賣家的基本職業素養就是 " 正房亞馬遜 +7 個小老婆 "。
低成本、安全、多平台運營的便利性，是海外倉要向客戶交的保證書。
當然，海外倉企業還要符合我國和倉庫所在地國家地區相關法律和政策要求，遵守當地的用工、環保、物流等要求，在本土化和合規化上不斷提升。
05 從混沌到分化
面對平台和監管部門的要求、客戶的需求，海外倉還要考慮自身的運營成本。
海外倉無疑是一個重資産行業。俞朱凡爲「貿行四海」算了一筆賬，當前美國每平米倉庫的租金是 15-16 美元 / 月，以租賃一個 5000 平的倉庫裏計算，一個月就是 8 萬美金的租金成本。算上三到六個月的押金和自動化軟硬件設備投入，起步資金要求就已經超過了 50 萬美元。這麽大一個倉庫，至少要聘八個員工，這邊又是 12 到 13 萬美元的人力成本。
" 海外倉的投入不是一個小數目，也不可能一步到位，需要持續投資和運營，不斷沉澱。"俞朱凡介紹，雖然中國海外倉在全球已經有上千座，在美國更是密集布點，但真正具備全倉資源的企業數下來也隻有三、四十家。
巨頭的投入和運營成本，使得海外倉行業的擴張必須十分謹慎。以海外倉最爲集中的美國市場爲例，當前海外倉行業的發展還面臨 " 三高 " 的不利外部環境。李聰告訴「貿行四海」，這 " 三高 " 是歐美員工的高工資、高利息的融資成本和處于曆史高點的租金水平。
在動力與壓力在共同作用下，「貿行四海」調研發現，海外倉行業正從混沌走向生态分工。
" 之前大家都混在一起，看不出區别，現在已經開始分化了。"李聰介紹，海外倉行業經過幾年的高速發展，現在集中度和規範化已經越來越高。行業的頭部企業已經都完成了信息化和标準化的建設，正在往資本化和智能化的道路發展。
李聰介紹，以前客戶叫海外倉怎麽發就怎麽發，現在頭部海外倉已經與客戶的供應鏈展開深度的配合。縱騰集團就與出海品牌客戶們一起共建定制倉，也在打造各個類目的專業倉。" 很多出海品牌都在布局三大新興電商平台，也在朝着海外線下市場布局，對合作夥伴的能力提出了更高的要求。"
俞朱凡也以服務 TikTok 美區賣家爲例，很多新賣家隻管賣貨，不管備貨，經常容易遇到斷貨的情況，而很多亞馬遜老賣家經過多年跨境電商曆練，建立了供應鏈思維，懂得卡點，懂得如何持續賣貨，他們進入 TikTok 電商賽道後也一定會選擇大倉進行合作，保證自身的供應鏈穩定。俞朱凡介紹，今年蘇萊美供應鏈會在美區四個倉的基礎上進一步擴倉，計劃擴容 15 萬尺，同時也會考察東南亞、中東等地市場。
" 新興平台今後肯定會自建倉，大倉也傾向和平台做綁定。我們要和大倉打差異化。" 鍾強介紹介紹，郵差小馬公司摒棄了輕小件市場，決心集中精力服務家具、家居、戶外等中大件客戶。之所以選擇中大件，鍾強介紹一方面是目前專注中大件的海外倉少，門檻高，另外一方面是中大件對倉庫智能化要求較低，操作少。
"2024 年海外倉的參與者會變多，但 2025 年這個行業就可能迎來第二次洗牌。"俞朱凡對「貿行四海」說道。
不過中國跨境電商和海外倉正是在一次次洗牌下，成長爲了全球電商的新塑造者。
