雙方在技術共享與商業利益之間的矛盾逐漸顯現。
編譯 | 汪越
編輯 | 漠影
據 The Verge 報道，OpenAI 計劃在 12 月推出其下一代前沿模型 Orion，該模型性能可能比現有旗艦 GPT-4 高出 100 倍。另有知情人士透露，微軟正在積極準備最早于 11 月在 Azure 平台上托管 Orion。
今日，OpenAI 首席執行官山姆 · 阿爾特曼（Sam Altman）發帖辟謠了關于 Orion 的傳言，但微軟與 OpenAI 之間既合作又競争的矛盾狀态愈發明顯。OpenAI 推出的 GPT-4o 模型對微軟 Azure 的付費 AI 服務構成了直接挑戰。微軟也在研發新 AI 模型，并籌備一系列新的 API 預計 11 月發布。
此前，OpenAI 與微軟達成了價值數十億美元的合作協議，該協議推動了雙方 AI 模型的推出和發展。然而，随着 OpenAI 逐漸從非營利組織轉向營利性實體，雙方在股權安排和治理權上的談判變得尤爲複雜。兩家公司在算力分配和技術資源共享上也出現了分歧。
一、OpenAI 新模型 Orion 劇透，性能或超 GPT-4 百倍之多，阿爾特曼發帖辟謠
據 The Verge 報道，OpenAI 計劃在今年 12 月 ChatGPT 兩周年之際推出其下一代前沿模型 Orion。
不同于 OpenAI 最近發布的兩個模型 GPT-4 和 OpenAI o1，Orion 不會通過 ChatGPT 平台廣泛開放。相反，OpenAI 打算首先向與其緊密合作的企業提供 Orion 的訪問權限，使它們能夠開發相應的産品和服務。Orion 在 OpenAI 内部被視爲 GPT-4 的接替者，但外界并不清楚公司是否會正式将其命名爲 GPT-5。對此，OpenAI 拒絕發表評論。
此前有報道稱，OpenAI 正在使用代号爲 " 草莓 " 的 o1 模型，來生成合成數據以訓練 Orion。據知情人士透露，在九月，OpenAI 的研究人員舉行了一次聚會，慶祝新模型訓練完成。
▲阿爾特曼在 X 平台上發帖似乎暗示了 Orion 的代号（來源：X）
這一時間節點與阿爾特曼在 X 平台上發布的一條隐晦帖子相吻合。他在帖子中提到自己 " 對于冬季星座的升起感到興奮 "。如果詢問 ChatGPT o1-preview 版本關于阿爾特曼的帖子有何隐含信息，它會告知你在暗示 Orion 這個詞，這指的是在 11 月至 2 月間最爲顯眼的冬季星座（不過它也可能産生誤解，因爲帖子也可以重新排列字母拼出 "ORION"）。
▲甚至 ChatGPT 也認爲阿爾特曼是在暗示 Orion（來源：TheVerge）
然而，很快，阿爾特曼就對此進行了辟謠，說這是假新聞。
▲ Altman 發帖辟謠（來源：X）
二、Orion 模型 11 月或登陸 Azure，采用英偉達 H100 GPU 進行訓練
不過，據消息人士透露，作爲 OpenAI 部署 AI 模型的主要合作夥伴，微軟的技術團隊正在積極準備，最早可能于 11 月在其雲計算服務平台 Azure 上托管 Orion。
大多數參與此項目的微軟工程師目前尚未獲知有關 OpenAI 模型的具體細節，以确保在正式公布前保持模型的機密性。對此，微軟拒絕發表評論。
據 The Verge 報道，OpenAI 已經請求訪問更多由微軟提供的服務器資源，這些服務器配備了英偉達最新的 H100 GPU，而不是 OpenAI 迄今爲止主要依賴的 A100 GPU。英偉達的 H100 芯片在提升 AI 推理性能的同時，也更加适合用于訓練 AI 模型，是 OpenAI 下一代模型的理想選擇。
然而，在微軟工程師們爲 OpenAI 的 Orion 模型準備服務器容量時，兩家公司之間原本緊密的合作關系卻出現了裂縫。
問題的核心在于構建和運行 OpenAI 模型所需的高昂計算能力和服務器容量。據《紐約時報》報道，OpenAI 方面一直在抱怨微軟未能爲其提供足夠的計算資源，以實現其打造 AGI 的目标——即具備人類智能水平的軟件。
三、數十億美元合作與股權博弈：微軟平衡 OpenAI GPU 算力與自身需求
OpenAI 一直在試圖重新協商兩年前與微軟達成的數十億美元交易。最初的協議使微軟成爲 OpenAI 獨家的雲服務提供商。微軟的 Azure 雲服務平台支持着 OpenAI 所有的産品、API 服務和研究工作負載。
據《紐約時報》報道，合同中包含一些例外情況，允許 OpenAI 在今年早些時候與甲骨文簽署一項價值 100 億美元的額外 AI 服務器協議。但在該交易中，微軟擔任了中間人的角色，甲骨文将 GPU 提供給微軟，然後再由微軟供 OpenAI 使用，這被視作一種擴展微軟 Azure AI 平台的方式。
微軟一直在平衡分配給 OpenAI 的 GPU 算力與其自身的内部需求，以及通過 Azure OpenAI 提供的付費 AI 服務的需求。據 Business Insider 早期報道，微軟計劃在 2024 年底之前儲備多達 180 萬顆 GPU。據 The Verge 報道，微軟希望在 2025 年中期之前儲備接近 300 萬顆 GPU。
這筆數十億美元的合作爲雙方都帶來了益處。微軟借助 OpenAI 的模型，開發出了如 Microsoft 365 Copilot 和 GitHub Copilot 這樣的産品，成爲了 AI 時代的領軍者。OpenAI 則獲得了微軟的資金、平台和算力支持，成功推出了 ChatGPT。然而，該合作也意味着微軟在未來可能面臨一定的風險。
之前，由于擔心谷歌在 AI 領域取得領先地位，微軟選擇了押注并投資 OpenAI。然而，在微軟與 OpenAI 的交易中有一個關鍵原則，即如果 OpenAI 最終實現了 AGI，微軟将無法繼續獲得 OpenAI 的技術。這意味着，無論是 OpenAI 在未來實現 AGI，還是 OpenAI 的競争對手之一率先實現這一目标，都可能使微軟處于競争劣勢。
微軟與 OpenAI 關系的另一複雜層面體現在其巨額投資如何轉換爲營利性企業的股權。OpenAI 最初是一家非營利組織，但在完成了一項估值爲 1570 億美元的融資後，它正在迅速轉變爲營利性實體。據《華爾街日報》報道，微軟和 OpenAI 都聘請了投資銀行，以咨詢在 OpenAI 重組後的治理權和股權安排。
據報道，自 2019 年以來，微軟已向 OpenAI 投資超過 130 億美元，并且在全額支付初始投資後，微軟将有權獲得 OpenAI 營利性部門利潤中高達 49% 的份額。除了利潤分成外，據 The Verge 報道，微軟目前也有權獲得 OpenAI 的部分收入。這些緊密的聯系使得微軟和 OpenAI 之間的股權談判變得複雜，尤其是在反壟斷監管機構日益關注微軟對 OpenAI 投資的背景下。
四、GPT-4o 影響微軟 Azure 付費 AI 服務，微軟籌備新 API
表面深入合作的同時，OpenAI 和微軟之間的競争态勢愈發明顯。微軟在 8 月份提交給 SEC（美國證券交易委員會）的文件中首次将 OpenAI 列爲直接競争對手，這發生在 OpenAI 發布旗艦 AI 模型 GPT-4o 幾個月之後。
GPT-4o 可跨文本、音頻、視覺（圖像與視頻）進行實時推理，并且免費向所有 ChatGPT 用戶開放。據消息人士透露，GPT-4o 的發布讓微軟的一些内部人士感到意外，因爲它影響了微軟自己在 Azure 上的付費 AI 服務，包括語音和翻譯等功能。
GPT-4o 不僅包含了實時翻譯和顯著改進的語音功能，而且其價格僅爲 GPT-4Turbo 的一半，速度卻是後者的兩倍。這一出乎意料的發布讓 Azure 客戶開始質疑，當 GPT-4o 能夠更快且更高效地完成任務時，爲何還需要爲微軟的 AI 服務支付額外費用。
OpenAI 向企業銷售 ChatGPT Team 和 Enterprise 版本，而微軟則試圖引導這些企業購買由 OpenAI 各種模型支持的 Copilot 許可證。随着 OpenAI 持續向營利性公司轉變，這場競争無疑變得更加複雜。
與此同時，微軟似乎也在試圖微妙地平衡其與 OpenAI 的關系，以及公司自身建立具有競争力的 AI 模型的野心。據《紐約時報》報道，谷歌 DeepMind 聯合創始人、現任微軟 AI 部門首席執行官的穆斯塔法 · 蘇萊曼（Mustafa Suleyman）正在監督一項長期計劃，旨在替代 OpenAI 的模型。
▲微軟 AI 首席執行官穆斯塔法 · 蘇萊曼 ( MustafaSuleyman ) （圖源：DeepMind）
據消息人士透露，微軟目前正在籌備一系列新的 API，涵蓋搜索、視覺和語音識别等領域，這些 API 将連接到 OpenAI 的 GPT-4o 模型。這些新的 API 預計将在 11 月份的 Microsoft Ignite 大會上發布。微軟如何定位這些 API 将成爲檢驗其與 OpenAI 日益複雜的合作關系的一個有趣指标。
結語：雙方不再深度綁定，未來合作或迎變數
阿爾特曼對關于 Orion 的報道進行了辟謠，目前關于微軟 Azure 平台上托管 Orion 也隻是傳聞，具體合作細節尚未明确。
可以确定的是，OpenAI 開始利用巨額融資轉型，并在算力、能源和數據中心等領域發力。微軟也在加速研發新的 AI 模型和籌備新的 API。兩家曾經親密無間的合作關系似乎正在走向分裂。
下一步，微軟如何定位新的 API 将成爲檢驗其與 OpenAI 日益複雜的合作關系的一個重要指标。Orion 是否能順利托管在 Azure 上也有待觀察。
來源：The Verge
