摘要：AI 淘金先富賣鏟人，在需求持續高企的情況下，各大芯片巨頭未來均有可能分得英偉達一杯羹。
"Meta 的新目标 AGI，爲了實現這一目标，到今年年底我們将需要大約 35 萬塊英偉達 H100，将其他 GPU 包括在内的話，算力總水平相當于近 60 萬塊 H100。"
昨日淩晨，紮克伯格在最新的一條 Ins 中宣布了這一消息，表明大力發展 AI 的決心。
60 萬是一個驚人的數字，而購買芯片所需費用可能更驚人，保守估計可能也要 90 億美元。
Raymond James 分析師指出，英偉達 H100 每塊售價在 2.5 萬— 3 萬美元之間，盡管黃仁勳說過 " 買的越多、省得越多 "，但再怎麽大批量采購，可能仍要花費超 90 億美元。
AI 淘金熱持續火爆，" 賣鏟人 " 英偉達成最大受益者，而這還僅僅隻是 Meta 一家，随着科技巨頭大量投入來搶奪 AI 領先地位，潑天富貴嘩啦啦湧向 " 賣鏟人 " 們。
面對送上門的錢，每個人都不會拒絕，關鍵在于是否有能力接住，而英偉達一家似乎很難吞下全部。
英偉達吞不下全部 GPU 财富
自 AI 爆火推動芯片需求走高，英偉達就被 " 産能受限 " 的問題困擾。
以 Meta 爲例來看，英偉達似乎很難滿足其需求。
據媒體此前報道，英偉達去年三季度賣出近 50 萬塊 A100 和 H100 GPU，由于需求火爆，H100 的交付周期長達 36 周到 52 周不等。
研究公司 Omdia 指出，Meta 和微軟是英偉達 H100 GPU 的最大買家，Q3 他們分别采購了約 15 萬塊 H100。
但 H100 是 2022 年底才上市，而且值得注意的是 Omdia 預計去年年底時 H100 交付周期已經長達 52 周，這意味着按照 Meta 的需求，英偉達 GPU 可能很難滿足其算力需求。
爲了滿足規劃的需求，算力需求要麽由自研芯片填補、要麽從英偉達競争對手 AMD/Intel 處購買。
有網友評論稱：
需求可能會來自兩家公司，這不奇怪。一方面，英偉達芯片産能有限，另一方面是因爲作爲買家，肯定會爲自己儲備第二供應商（用來議價或者保持供應安全）。
但歸根結底，瓶頸在于台積電，目前所有尖端 GPU 都是由台積電生産，即使是英特爾的 GPU 也不例外。
AMD 或将從中分一杯羹
如果從英偉達競争對手來看，AMD 最可能吃下 Meta 剩餘的需求。
AMD 與英偉達正面交鋒，發布 " 最先進 AI 加速器 "MI300，運行的就是 Meta 的 Llama 2。
AMD 首席執行官蘇姿豐（Lisa Su）在人工智能大會上展示新發布的 AMD Instinct MI300X 芯片性能時表示，在運行 Meta LLAMA 2-70B 模型時，MI300X 的性能是英偉達 H100 的 1.2 倍。
蘇姿豐在演示中進一步指出，在推理 Llama 2 時，一台由 8 塊 MI300X 組成的服務器運行速度是 H100 的 1.4 倍，顯然 MI300X 的性能在 Llama 2 中得到了最好的體現。
而最具突破性的消息是，Meta 将與 AMD 合作，使用 MI300X 構建數據中心。
雙方之所以能走到一起，得益于對開源的熱愛和長期合作。
Meta 的 Llama 2 爲開源大模型，而 AMD 運算平台 Radeon 也是開源項目。
此外，AMD 與 Meta 此前進行了長期合作，自 2019 年以來，Meta 一直與 AMD 合作開發 EPYC CPU。Meta 最近還在其基礎設施中大規模部署了基于 AMD Genoa 和 Bergamo 的服務器。
未來将分得 " 芯片之王 " 英偉達一杯羹，或許是 AMD 本周暴漲，分析師上調目标價的原因。
本周 AMD 股價爆發，隔夜收漲 7.1%，四日累漲約 18.9%，連續兩日雙雙創盤中和收盤曆史新高。
分析師紛紛上調 AMD 目标價，巴克萊将 AMD 目标價上調 80 美元，預計公司今年 AI 芯片銷售額可能達到 40 億美元，2025 年将超過 70 億美元；O ’ Malley 給予 AMD" 買入 " 評級，稱 AMD 最高端的 AI 芯片 MI300 的需求強勁。
同時，台積電最新财報報喜，也帶動 AMD、英偉達股價創新高。
業績指引方面，台積電預計第一季度營收将下降 180-188 億美元左右，但在接下來的每個季度都将增長，而 HPC 是其中一個關鍵的驅動因素。
受此消息提振，周五台積電收漲逾 6%，引爆芯片股。
AI 淘金先富賣鏟人，在芯片需求高企的情況下，各大芯片巨頭有望進一步受益。
