宏觀新聞
1、中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰 29 日在京出席部署走訪上市公司工作、推動上市公司高質量發展全國視頻會議。何立峰強調，加大對優質上市公司支持力度，以推動上市公司高質量發展助力信心提振、資本市場穩定和經濟高質量發展。
2、國務院國資委 29 日舉行中央企業、地方國資委考核分配工作會議。國務院國資委表示，全面推開上市公司市值管理考核，量化評價中央企業控股上市公司市場表現。記者了解到，今年國務院國資委将建立考核 " 雙加分 " 機制。在推動培育新質生産力方面，國務院國資委将強化研發投入和産出 " 雙線 " 考核，全力以赴發展戰略性新興産業和未來産業。
3、在昨日舉行的外交部例行記者會上，有記者提問，據報道，美國前總統特朗普與顧問讨論了對所有中國進口商品征收 60% 統一關稅的可能性。對此，汪文斌表示，我們不對未經證實的消息發表評論。針對美國希望切斷中方獲取人工智能培訓關鍵服務的主要途徑的提問。汪文斌說，中方敦促美方不要違背科技發展的客觀規律，切實尊重市場經濟和公平競争原則，爲加強人工智能領域的國際協調合作創造良好條件。
4、2024 年 1 月 29 日，湖北省黃石市中級人民法院一審公開開庭審理了中國足球協會原黨委副書記、主席陳戌源受賄一案。被告人陳戌源一審被控受賄 8103 萬餘元，擇期宣判。
行業新聞
1、針對此次融券及轉融通政策調整事宜，記者從行業了解到，券商正做相應準備，具體措施包括：一是關閉轉融通出借客戶對限售股的出借權限，停止限售股出借和借入，涉及限售股的存量合約不展期；二是啓動系統改造，契合轉融券交易效率調整；三是調整業務制度、業務合同；四是開展員工專業培訓；五是與客戶積極溝通，做好宣講工作。
2、中央網信辦決定即日起開展爲期 1 個月的 " 清朗 · 2024 年春節網絡環境整治 " 專項行動。重點整治包括：宣揚獵奇行爲、違背公序良俗問題；散播網絡戾氣、煽動群體對立問題；炮制虛假信息、惡意營銷炒作問題；色情賭博引流、網絡詐騙問題；鼓吹炫富拜金、無底線追星問題；危害未成年人身心健康問題。
3、近日，市場再度傳出五糧液八代普五即将漲價的消息。對此，相關工作人員回應稱：暫未接到相關通知，一切以公司公告爲準。1 月 29 日，多位五糧液經銷商向記者表示，五糧液近期可能會上調第八代五糧液的出廠價。上海一位五糧液經銷商透露，據他所知，最快 2 月初五糧液就将上調第八代普五出廠價，上調幅度爲 120 元。
4、騰訊公司董事會主席、首席執行官馬化騰表示，遊戲是騰訊的王牌業務，遊戲出海其實是騰訊目前出海國際化的最大希望。
5、報道稱信達、東方、長城三家 AMC（資産管理公司）将于近期劃至中投公司。記者此前從業内了解到，這一改變籌劃已久，但具體方案和落地時間未定，相關消息去年已在業内傳播開來。AMC 的内部人士分析，正式公布方案可能還需要一段時間，大概率會在年内完成。
6、财政部發布 2023 年 12 月份全國彩票銷售情況，12 月份，全國共銷售彩票 532.84 億元，同比減少 85.65 億元，下降 13.8%。其中，福利彩票機構銷售 174.76 億元，同比增加 56.46 億元，增長 47.7%；體育彩票機構銷售 358.08 億元，同比減少 142.11 億元，下降 28.4%。
7、珠海市國資委啓動新一輪重組整合行動。具體而言：由華發集團整合九洲控股集團，全力支持華發集團沖擊 " 世界 500 強 "；整合交通集團、珠海港集團、航空城集團，組建新的珠海交通控股集團公司，強化市屬企業對珠海交通物流領域的支撐作用；由海洋集團整合航空城集團、農控集團、格力集團、九洲控股集團下屬相關涉海産業資源，支持海洋集團打造珠海海洋資源開發平台。
公司新聞
1、中國神華有關負責人稱，将積極落實市值管理考核要求。
2、中華企業收到上交所監管工作函，處理事由爲公司股價波動有關事項。
3、北方稀土公告，預計 2023 年淨利潤同比減少 61% 到 63.67%。
4、科大訊飛公告，2023 年年度淨利潤預計同比增長 15%-30%。
5、贛能股份公告，預計 2023 年淨利潤同比增長 3938%-4877%。
6、浦東金橋連續 5 個交易日漲停，上交所就公司股價波動有關事項下發監管工作函。
7、中國恒大發布公告，香港法院作出公司清盤令，股票将繼續停牌。
8、中國船舶公告，預計 2023 年淨利潤同比增加 1470.95%-1761.87%。
9、比亞迪公告，預計 2023 年淨利潤 290 億元 -310 億元，同比增長 74.46%-86.49%。
環球市場
1、美股高開高走，三大指數集體收漲。納指漲 1.12%，續創 2022 年 1 月以來新高；标普 500 指數漲 0.76%，道指漲 0.59%，均續創曆史新高。大型科技股多數上漲，特斯拉漲超 4%，英偉達漲超 2%。歐洲主要股指多數收漲，歐洲斯托克 50 指數漲 0.06%。
2、國際原油期貨結算價跌超 1%。WTI 原油期貨 3 月合約跌 1.58%，布倫特原油期貨 3 月合約跌 1.38%。
3、COMEX 2 月黃金期貨結算價收漲 0.4%，COMEX 3 月白銀期貨結算價收漲 1.66%。
投資機會參考
1、智能駕駛商用車規模效應漸顯，或爲企業第二個戰略級風口
近日，由招商公路牽頭、招商新智負責項目總體設計、關鍵産品研發、系統集成建設、方案标準規範編制的 " 天津港至馬駒橋物流園公路貨運自動駕駛先導應用試點 " 在京津塘高速公路正式啓動道路測試。此次批準開放的京津塘高速北京段及天津段自動駕駛測試路段總長超過 100 公裏，爲國内首條跨省市、支持車路協同自動駕駛測試的道路。
近年來随着産業轉型、疫情等因素的疊加，商用車行業承受着巨大壓力，事故頻發、司機短缺、運營成本居高不下則成爲困擾物流行業發展的公認痛點，在乘用車領域開始收獲智能化轉型 " 果實 " 的當下，商用車相關企業正在悄然借鑒前者的經驗，意欲将智能駕駛商用車打造成第二個戰略級風口。交通運輸部政策研究室副主任、交通運輸部新聞發言人孫文劍此前表示，自動駕駛是人工智能應用最大領域之一。交通運輸部組織開展智能交通先導應用試點取得積極進展。百餘家創新主體投入自動駕駛車輛 1000 餘台，自動駕駛應用的規模效應漸顯。
2、有廠商訂單排到 4 月份，2024 年出口預期不斷升溫
近日，随着多地公布外貿進出口總值創新高，市場對 2024 年出口預期不斷升溫，記者從多家産業鏈上下遊企業商戶獲悉，目前家居出口業已經走出低谷，有浙江安吉轉椅廠商反饋訂單排到 24 年 4 月，已恢複到 " 正常水平 "。
北美是我國家居主要出口地區。以美國爲例，根據美國人口普查局數據，線上消費占比由 2018 年的 9.7% 持續提升至 2023 前三季度的 15% 左右。電商滲透率的提升爲出口企業帶來機遇。機構指出，我國輕工出海企業憑借自身全球産業鏈一體化布局、完善的供應鏈、高效的組織管理能力、成熟的生産工藝、穩定強大的渠道力和優質的客戶資源，同時受益于部分出口政策紅利，有望持續搶占海外市場份額。伴随着出口需求逐漸恢複，海外庫存去化疊加各公司積極開拓自主品牌和新客戶，龍頭輕工出口企業外銷業務增長未來可期。目前行業内龍頭企業及擁有豐富海外代工經驗的出海龍頭或将最爲受益。
3、機構稱 AI 算力已成算力增長主要來源未來八年增長潛力有望超百倍
近日，坐落于武漢光谷未來科技城的中國電信中部智算中心正式投産運營，IDC（互聯網數據中心）機架 24 小時不停運轉，園區内處處湧動着澎湃算力。據悉，該智算中心的算力、安全、環保以及擴展性均達到了一流水平，目前在中部地區屬于最高等級。
機構指出，AI 算力已成爲算力增長主要動力，未來八年增長潛力有望超百倍。随着 AI 模型日益複雜、計算數據量快速增加、人工智能應用場景不斷深化，預計未來全球智能算力規模将持續快速增長。根據華爲 GIV 預測，2030 年人類将迎來 YB 數據時代，全球算力總規模達到 56ZFlops，其中智能算力達到 52.5ZFlops，在算力需求中占絕對主導地位，2022-2030 年 CAGR 達 81%。大模型拉動大算力，随着模型的叠代，參數增量是一個非線性曲線，算力需求依舊旺盛，産業确定性強。
4、廣州打響一線城市全域性放開限購第一槍
據媒體報道，1 月 27 日，廣州政府發布房地産新政，針對限購政策、地産項目融資和保障房建設等方面給出指引，限購方面有四項舉措：1）120 平以上住房取消限購；2）登記租賃或挂牌的二手房不計入限購套數；3）具備合并産證條件的房屋可合并辦理；4）商服類物業不限轉讓對象。
近期，多地持續優化樓市政策，内容涵蓋優化住房公積金使用、鼓勵房企團購、下調首套房貸利率等。政策持續優化，有助于釋放住房需求，促進房地産市場修複。市場人士認爲，近期各項政策密集出台，一方面融資端政策支持有利于緩解行業短期流動性壓力，另一方面新一輪地方政策優化有望帶來區域樓市量價企穩，且政策出台力度及響應速度持續超出市場預期。随着政策利好因素持續發酵，疊加闆塊及個股估值已大幅回落，市場預期及機構持倉已經降至低點，當前闆塊配置可适度積極。
