作 者丨胡天姣
編 輯丨辛繼召
圖 源丨視覺中國
12 月 12 日，采招網信息顯示，濰坊銀行近日公開招标選聘首次公開募股項目保薦人及整體協調人、香港及中國境内法律服務顧問、會計師事務所等。
12 月 9 日消息稱，廈門國際銀行考慮進行 13 億美元的香港 IPO；11 日，有媒體報道稱上市的是該行全資子公司廈門國際投資有限公司 ( 以下簡稱廈門國際投資公司 ) ；12 日，廈門國際銀行回應稱赴港上市傳聞為不實消息。廈門國際銀行現為國内唯一一家未上市的萬億級城商行。
根據證監會最新披露的 IPO" 候場 " 名單，今年迄今，拟上市銀行增至 11 家，其中 6 家為農商行，5 家為城商行。此外，除湖北銀行外，其餘 10 家均處于 " 已預披露更新 " 狀态。
銀行 IPO 再現新動作
作為唯一一家未上市的萬億級城商行，廈門國際銀行的動态備受關注。
根據廈門國際銀行官網信息，廈門國際銀行成立于 1985 年 8 月 31 日，總部位于廈門，曾是中國第一家中外合資銀行。
2007 年，廈門國際銀行提出 A 股上市計劃，因其合資銀行的身份成為制約，廈門國際銀行開始股改，并于 2013 年完成全部改制工作，獲得城商行牌照。
2013 年，廈門國際銀行由有限責任公司整體變更為股份有限公司，正式改制為中資商業銀行。2015 年，該行旗下澳門國際銀行順利完成增資擴股。2017 年，廈門國際銀行收購了集友銀行，成為首家在港澳擁有全功能附屬商業銀行的城市商業銀行。2021 年，廈門國際銀行資産總額首次突破萬億大關。
在第五個五年規劃中，廈門國際銀行提出，将進一步深化境内外 " 雙輪驅動 "，圍繞國際化與金融科技兩大領域打造高質量發展特色及差異化優勢，全力實現 IPO 上市。
今年 9 月 13 日，廈門國際銀行獲批因資本公積轉增股本，注冊資本增加至 138.25 億元；9 月 19 日，廈門銀保監局批複，同意廈門國際銀行增資擴股方案，募集股份不超過 7.5 億股。
與廈門國際銀行不同，濰坊銀行已明确表示，正籌備港股上市，已邁出第一步。
采招網信息顯示，濰坊銀行日前公開選聘招标首次公開募股項目保薦人及整體協調人、香港及境内法律服務顧問、會計師事務所等。
濰坊銀行成立于 1997 年 8 月，于 2018 年完成股權結構調整。該行實際控制人系濰坊市政府。其中，濰坊城投集團于今年 11 月獲批增持濰坊銀行約 3.5 億股股份，增持後持股比例為 19.5％。
根據半年報數據，截至今年 6 月末，濰坊銀行 2022 年中期報告顯示，截至 2022 年 6 月末，濰坊銀行的總資産為 2272.75 億元。今年上半年，濰坊銀行的營業收入為 26.32 億元，同比增長 23.80%；淨利潤為 7.52 億元，同比增長 21.10%。
主要監管指标方面，截至 2022 年 6 月末，濰坊銀行按五級分類不良貸款比例為 1.32%，撥備覆蓋率為 164.91%；資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分别為 11.11%、9.80%、7.85%。
赴港 IPO 并非佳擇
目前，稍大規模的銀行幾乎全已上市，剩下規模較小的區域性城商行和農商行。
随着湖北銀行進入受理名單，今年初至今，在 A 股 IPO" 候場 " 的拟上市銀行增至 11 家（6 家為農商行，5 家為城商行）。除湖北銀行外，其餘 10 家銀行最新審核狀态均為 " 預先披露更新 "。
此外，除廈門農商行主動撤回 IPO 申請外，廣東南海農商行、重慶三峽銀行均恢複 IPO 審查。
證監會披露信息顯示，11 家在 A 股排隊上市的銀行中，湖北銀行與亳州藥都農商行、江蘇海安農商行、江蘇昆山農商行、湖州銀行目标地為上交所主闆；安徽馬鞍山農商行、東莞銀行、廣東南海農商行、廣東順德農商行、廣州銀行、重慶三峽銀行旨在沖刺深交所主闆。
資産規模方面，廣州銀行與東莞銀行相對靠前，分别超 7200 億元、5200 億元，順德農商行、湖北銀行超 4200 億元與 3800 億元；海安、馬鞍山、亳州藥都 3 家農商行資産總額則均少于千億。
諸多銀行隊列在排中，也有銀行因各種緣由終止 IPO。江蘇大豐農商銀行審核不通過而終止；廈門農商銀行、威海市商業銀行、哈爾濱銀行、盛京銀行、大連銀行終止審查；江蘇江南農商銀行、溫州銀行、北京農商銀行輔導備案終止，廣州農商銀行撤回而終止。
德勤中國銀行業及資本市場主管合夥人曾浩在此前接受 21 世紀經濟報道采訪時稱，銀行目前通過 A 股進行 IPO 融資面臨較大壓力，短期内需要結合市場資金活躍度情況考慮。此外，宏觀環境下行之下，中小銀行本身也面臨挑戰：雖業績增速較快，但淨息差貢獻率與中收貢獻均下降。
曾浩稱，銀行盈利較高增長的背後出現了結構變化，對正等候上市的區域性銀行帶來資産壓力等更大的挑戰。
曾浩表示，部分區域性銀行也曾于港股市場上市。然而，港股市場對中小銀行整體定價較 A 股偏低，銀行後續進行配股或再融資操作時均面臨較大挑戰。" 此外，香港市場基本流動性很小，幾乎沒有太多交易量。" 他補充，香港市場更多在短期内增加了海外投資曝光度，但對補充資本金的效用卻并不大。
" 對已過會或已上市銀行來說，預計監管機構不太會阻止資本債的發行。" 其說，但對于未上市的銀行，仍需層層過關。
穆迪在其研報中稱，在監管資本要求更為嚴格的情況下，資本狀況可能保持穩定。其預計，2023 年四大國有商業銀行将首次發行 TLAC 非資本債券，到 2024 年發行穩步增長。風險加權資産增速放緩，銀行更多貸款投向多元化的零售客戶和風險權重較低的小微企業，這将緩解留存收益增速放緩對資本狀況的不利影響。
本期編輯 黎雨桐
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