撰文 | 孫曉巍
編輯 | 楊博丞
題圖 | IC Photo
2022 年臨近尾聲，國産空調在艱難中度過了整年，在疫情反複、需求下滑、成本上漲等多方面壓力下，國産品牌依然在努力自救，哪個品牌升級了制冷技術，哪個品牌又提高了促銷力度，都在這一年中此起彼伏的發生。
作為大型家電，又與房地産市場聯系緊密，國産品牌的生存環境在這一年中持續變換，這其中既有來自政策端的引導誤傷，也有上遊房企在挖掘需求時的碰壁，不過随着疫情防控進入新階段，國産空調至少看見了熬過冬天的曙光。
01.空調市場遇冷
在 2022 年，空調市場如同其他白電一樣，遭遇了無情的市場寒冬。
據國家統計局數據顯示，2022 年 1-9 月中國空調累計産量達到 17491.5 萬台，累計增長 3.5%。但是，對比 2021 年中國空調累計産量 21835.7 萬台，累計增長 9.4% 的成績，下滑依然不小。
當然，下滑的不止中國市場，在美國，2022 年窗式空調、單體空調、和熱泵空調的總出貨量為 1340 台，對比 2021 年的 1400 萬台下降 3.4%。在歐洲，由于擔心歐元貶值帶來的損失，大量指向中國的空調訂單被當地經銷商取消。在亞洲，日本機構測算，2022 年家居空調和櫃式空調比 2021 年分别下降 5% 和 15%。可以說，在空調産業上，全球集體步入寒冬已成不争的事實。
為什麼 2022 年的空調市場這麼凄涼？原因可以歸結為兩點：首先，2021 年空調産銷步入行業巅峰，造成 2022 年對比坐标系擡高。據相關媒體不完全統計，至 2021 年末，中國空調電機行業的總産能已經超過 5.2 億台，占全球空調電機産能的比重超過 90%。産業在線統計數據顯示，2021 年，中國空調電機銷量已達 3.92 億台，同比增長 9.96%，規模創曆史新高。其中，内銷量達 3.15 億台，同比增長 9.5%；出口量達 7696 萬台，同比增長 12%。在曆年的國産品牌銷量數據中，2021 年的成績确實難以超越。
其次，2022 年需求波動。除了國産市場需求萎縮外，國産空調依賴的海外市場，同樣表現不佳。在地緣危機頻現、疫情侵擾、全球通脹的背景下，主要經濟體集體陷入增長乏力的困境，對于國産空調品牌的影響集中在了上一年度的訂單中有很大一部分處于當地市場的庫存積壓狀态，等待售賣以及海外訂單大幅縮減。反映到數據上，我國空調出口增速在 2021 年為超過 10%，而在 2022 年前 8 個月，直降為 -8.58%。
可以說，在 2022 年，空調行業寒冬徹底向國産廠商襲來。
02.原材料上漲，國産品牌另謀材料出路
除了大環境對國産空調廠商十分嚴苛之外，自身産業鍊的變化也給國産空調帶來了陣痛。
自 2021 年中段以來，全球大宗商品持續上漲，包括空調原材料銅在内的原材料價格在 2022 年進入上升通道，有相關人士表示，今年曾經銅價從 5 萬元 / 噸漲到 7 萬元 / 噸，單台空調的直接制造成本上升 160 元，對空調企業構成極大壓力。
據了解，銅、鋼、鋁以及塑料合計約占家電總成本的 40%，是空調價格的決定因素。因此，在原材料上漲的背景下，空調價格也就很難守住曾經的底線了。
正是由于成本壓力，國産空調廠商急需對策來應對這一情況，在此背景下，鋁代銅方案的出現讓業界鼓舞。
2021 年，由中國家用電器研究院牽頭召開 " 空調行業鋁替換銅方案研讨會 " 達成一緻意見，認為空調領域用鋁替換銅是一個值得持續研究推進的解決方案。
由于鋁材料應用本身具有輕量化、制冷劑充注量小、可回收性好、可燃制冷劑應用範圍加大等優勢，在空調制冷技術應用上具有廣闊空間。同時，鋁相比銅來說，價格優勢明顯，有助于上遊降低成本并最終傳導至消費終端。
據相關人士援引數據，2021 年，國内使用了約 5000 噸鋁圓管來制造空調，在替代效率上，每一噸鋁的使用量折算為二噸銅的使用量。
但是，需要注意的是，鋁制空調大約占世界空調總量的 2% 至 4%，比例很低，同時由于國内市場對于鋁制空調接受度不高，該類型産品大多銷往了北美。
從技術前景看，鋁代銅方案遠沒有達到成熟的産業标準，更談不上類型産品的市場爆發，但是在資源緊缺、成本控制、環保達标等方面因素的影響下，鋁代銅仍然是國産空調行業必須投入并持續關注的領域。
03.升級、營銷、尋找增量，一個都不能少
面對需求市場的快速變化，各個國産品牌廠商緊随行業趨勢加速産品的升級，在年内推出了多款性能優越、質優價廉的機型，它們當中，無論是超級巨頭還是小型玩家，都共同遵循一條準則：活着要緊。
在渠道方面，線下銷售渠道龍頭企業競争格局穩定。空調三巨頭美的、格力、海爾占據了 70% 以上的市場份額。即使在空調市場不夠景氣的時期，也可以看出三大巨頭常年積累的優勢下，呈現出的馬太效應。
不過，線上渠道的變化更為明顯，由于疫情、高溫等原因，線上渠道覆蓋客群廣、性價比的優勢顯露無遺，華淩、米家等以電商為核心銷售渠道戰略的 " 黑馬 " 品牌，依靠互聯網思維大舉營銷，通過低價占領市場份額，并最終實現品牌的建立與市場地位的鞏固。
為什麼空調格局在極其穩定的情況下依然有新玩家可以加入賽道？首先，消費分層之下，客群國産空調需求多樣化。高端系列如格力京春、美的炫耀、卡薩帝銀河、海信輝煌、TCL 小藍翼等。不斷提升消費者的實際體驗。
而在低端，同樣線上品牌填充市場。數據顯示，2021 年，中國城鎮、農村居民的空調每百戶擁有量分别達到 162 台、89 台。對比國内發達省市的空調每百戶擁有量可以看到，北京市、江蘇省、廣東省的城鎮空調每百戶擁有量分别達到 193 台、228 台、214 台，以上 3 個省市的農村居民空調每百戶擁有量分别達到 186 台、151 台、133 台。
也就是說，相當一部分縣域農村的空調普及率尚未完全打開，如果以北上廣深等發達城市作為坐标系，還能提升 19.1%；如果國内農村居民空調的每百戶擁有量提升至廣東省的農村水平，則普及率需要提升 49.4%。如此巨大的空調市場中，也就間接培育了線上一衆性價比品牌。
其次，産品力成為客群購買的最主要因素。據 GFK 中怡康測算，2021 年，家用空調市場替換需求占比達到 61.0%；到 2025 年，替換需求占比将達到 68.0%；到 2030 年，替換需求占比将達到 76.6%。有替換需求的購買者更加了解産品，因此也對空調入戶提出了更高的要求。
比如，為了迎合客群需要，奧克斯将市場上的空調品類定位為不可拆洗空調，而将自己重新定位成 " 可拆洗 " 空調，利用産品的特色，進行高強度營銷，持續占領客群心智，最終奧克斯則成功成為消費者心中 " 可拆洗 " 空調的第一品牌，進而收獲了一批新老客戶。
最後，在存量市場中尋找增量。随着消費升級，客群對高質量呼吸空氣有着越來越高的要求，特别是北方客戶，由于天氣寒冷幹燥，在燃煤季易産生空氣污染，對高質量空氣更有着強烈的需求。
在這樣的背景下，帶有新風系統的空調開始在整個存量市場中顯示出更強大的生命力。
由于技術更加先進，真正的新風系統可以通過外循環系統，采用高風壓、大流量風機、依靠機械強力由一側向室内送風，由另一側用專門設計的排風機風口向室外排出的方式強迫在系統内形成新風流動場。在送風的同時對進入室内的空氣進行過濾、消毒、殺菌、增氧、預熱。極大的提高了用戶體驗。
可以說，依靠過關的産品力，新風空調受歡迎程度遠超其他空調産品。據 GFK 中怡康數據顯示，2022 年新風空調量額同比增長率分别将達到 83.0% 和 57.9%，預計 2023 年新風空調仍将高速增長，量額同比增長率分别達 54.0% 和 41.7%。
所以，各大國産廠商眼見新風空調氣勢，自然也就推出了各家相應的産品來填充市場。不過，需要注意的是，新風空調不是整個空調市場的救世主，如果想要通過單一産品拉動市場，擺脫泥潭，恐怕有些妄想了。
不管怎麼樣，2022 年的國産空調都在想盡辦法活下去，因為隻有活下去，在 2023 年全面進入正軌的社會生活下，國産空調廠商才有機會續寫輝煌。
參考資料：
1.《中央空調 2022 逆勢增長，後市或迎來加速向好》，産業在線
2.《2023 冷年新周期下 空調行業如何打好 " 價值升級戰 "？ 》，中國家電網
3.《因新風空調催化 長虹空調銷售額同比增長 31%》，新京報
