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文｜ICT 解讀者—老解
2024 年世界移動通信大會開幕前夕，行業權威咨詢公司 Dell ‘ Oro 發布了 2023 年四季度的全球無線接入網（Mobile RAN）市場報告。
雖然展會主辦方全球移動通信系統協會（GSMA）在巴塞羅那打造的行業盛會充滿着樂觀向上的氛圍，但 Dell ’ Oro 報告裏的市場數據才是冰冷的現實：2023 年全球無線接入設備的市場收入規模爲 378 億美元，同比 2022 年的 414 億美元，下滑了 9%，而且 Dell ’ Oro 預計 2024 年還會繼續下滑 4%。
Dell ’ Oro 報告裏的無線接入設備涵蓋了用于移動通信網絡的、從宏站到小站的全部基站設備，包括 2G GSM 基站、3G WCDMA 基站、4G LTE 基站和 5G 的 NR 基站。
分技術來看。2023 年行業業務收入的下滑主要是運營商在 3G WCDMA 和 4G LTE 無線設備上的投資收縮所緻，但作爲當紅技術的 5G NR 無線設備在商用四年後的 2023 年也停止了增長，2023 年全球 5G 無線設備市場收入規模爲 274 億美元，和 2022 年的 273 億美元基本持平，而 2022 年的同比增長率是 13%。
分區域來看。2023 年北美無線設備市場收入大幅下滑了 48%，全球最差；而全球增長最快的市場是亞太市場（不含中國），同比上升了 26%；中國市場則下滑了 4%。
雖然中國市場的無線設備收入在 2023 年出現了 4% 的下滑，但由于北美市場下滑更爲嚴重，所以中國市場在全球無線設備市場中的收入占比卻從 30% 提升到了 32%，繼續引領全球。
具體來看 5G 無線設備市場。
商用 4 年時間，5G 無線設備在全部無線設備市場的收入占比已經從 2019 年的 19% 增長到了 2023 年的 72%，Dell ’ Oro 預計到 2024 年會進一步增長到 77%。
分區域來看，中國市場的 5G 無線設備收入在近三年維持着百億美元的規模，全球占比 40% 左右，與其 5G 基站數量全球占比高達 60% 以上一樣，冠絕全球；但從增長趨勢來看，中國三大運營商在 5G 網絡上的投資在 2022 年已達峰值，預計 5G 無線設備收入從 2024 年開始将出現比較明顯的下滑趨勢。
當然下滑最爲明顯的還是北美市場，受到消化庫存和美元升值的影響，以 AT&T 和 Verizon 爲首的美國運營商在 2023 年大幅壓縮了 5G 網絡投資，使得北美市場的 5G 無線設備收入同比驟降了 47%。
全球 5G 無線設備收入增長最爲迅猛的是亞太市場（不含中國），2023 年同比增長了 64%，主要是受到印度運營商在 5G 網絡上的迅猛投資拉動，印度市場 2023 年的 5G 無線設備收入約在 40 億美元左右，占了整個亞太市場（不含中國）的半壁江山。
分廠家來看。雖然越來越多的運營商希望借助 Open RAN 技術吸引更多的供應商進入 5G 無線設備市場從而降低采購成本，但包括華爲、愛立信、諾基亞、中興、三星在内的五大無線設備廠商仍然牢牢占據着全球 5G 無線設備市場收入 95% 以上的份額。
其中，華爲以 32% 的收入份額在 2023 年的 5G 無線設備市場中排名第一，并且自 2021 年之後首次取得了份額提升；另一家份額持續提升的是排名第三的諾基亞，主要是受到其在印度市場與愛立信、三星此升彼降的影響，相應地排名第二的愛立信和排名第五的三星收入份額在 2023 年都出現了下滑。
排名第四的中興收入份額在 2023 年增加了 1%，主要取決于在國内市場與華爲相互競争的結果：中興 2023 年 40 億美元的 5G 無線設備收入中有 35.8 億來自于國内市場，占比高達 89%，海外市場收入僅有區區 4 億美元；而華爲 87 億美元的 5G 無線設備收入裏有 64 億來自于國内市場，占比也達到了 73%，海外市場收入僅 23 億美元，由此也反映出華爲和中興對于國内 5G 市場的依賴程度。
所以，如果隻看中國之外的海外市場，華爲和中興的份額排名會有很大的變化：華爲排在愛立信和諾基亞之後，以 14% 的份額掉落到第三位；中興則排在三星之後，隻有 3% 的份額，排名墊底。
在國内 5G 無線設備市場中占據了 93% 收入份額的華爲和中興，在海外市場卻隻占了 17% 的份額，主要是受到地緣政治因素的影響被排除在北美市場之外；同樣在北美 5G 無線設備市場中占據了 96% 收入份額的愛立信、諾基亞和三星，在中國市場的收入份額也屈指可數。因此，中美兩個市場之外的 5G 份額體現的才是各廠商真正的競争實力格局：
可以看到，在中國和北美兩個市場之外，華爲仍以 19% 的份額排名第三位，但中興的收入份額僅有 4%，落在了三星和 NEC 的後面。因此，随着國内市場 5G 網絡大規模建設的完成，如何在海外市場拓展收入份額以補充國内市場 5G 設備收入的下滑将是華爲和中興面臨的巨大挑戰。
可喜的是，華爲 2023 年在海外市場的 5G 無線設備銷售收入份額同比增加了 4%，主要來自于中東和非洲市場以及拉美市場的收入增長。
具體看華爲 5G 無線設備的銷售收入版圖，亞太（不含中國）和歐洲市場的收入占比達到 20%，這兩個市場也是最具增長潛力的 5G 市場，因此将成爲華爲與愛立信和諾基亞相互競争市場份額的主戰場。
結語：
2024 年世界移動通信大會開幕後，傳出以美英爲首的 10 個西方國家發表聯合聲明，就 6G 無線通信系統研發達成共同原則的消息。受此消息影響，2 月 27 日國内 A 股市場的通信闆塊因 6G 概念突然拉升，包括中興通訊在内的多家通信行業上市公司出現了漲停。
但是，從美國在 5G 時代靠拉幫結派打壓華爲、中興等中國廠商的行徑來看，這或許是其在 6G 時代繼續故技重施的圖謀之一；如果在 6G 研發初始，以美國爲首的西方國家基于 " 共同原則 " 自成體系而将華爲和中興排除在外，那麽未來的 6G 市場或許會比現在的 5G 市場更爲割裂，從而導緻華爲和中興重金投入的技術研發主要靠國内市場來收回投資，" 窩裏鬥 " 将更爲激烈。
正如上文分析中所提到的，中興 2023 年 40 億美元的 5G 無線設備收入中有 35.8 億來自于國内市場，占比高達 89%，海外市場收入僅有區區 4 億美元；而華爲 87 億美元的 5G 無線設備收入裏有 64 億來自于國内市場，占比也達到了 73%。這一方面體現了華爲和中興對于國内市場依賴程度，但另一方面占全球 5G 基站數量 60% 以上的國内市場卻僅僅創造了 40% 的全球 5G 無線設備收入占比，也反映出華爲和中興在國内市場的内卷式競争對于 5G 技術價值的貶損效應。
國内市場再大也終究會飽和，風景獨好不是常态。以華爲和中興爲代表的中國通信産業力量，在世界移動通信大會的國際舞台上投入重金來展現自身的技術實力，目标還是爲了在海外市場能有更多的突破和收獲。随着國内三大運營商 5G 網絡建設走過高峰期，在 6G 帶來新一輪網絡設備升級換代之前，華爲和中興尋求 5G 業務收入持續增長的希望還是出海向外。
