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出品： 電動星球 News
作者：思爲
責編：JOY
「卷」到供應鏈？
速騰聚創，國産激光雷達供應商，今天發來戰報，月銷 2 萬台。
官方稱，這一成績超越了速騰聚創 2022 年全年銷量的一半——這是什麽概念？是去年速騰聚創要花半年時間賣的量，今年用一個月就完成了，并且刷新了國産激光雷達的單月銷量記錄。（2022 年速騰聚創共賣出 3.66 萬台激光雷達）
和激光雷達銷量成正比的，是國産新造車們對前者的爆發式需求。
前有小鵬 G6、G9，後有問界新 M7，節節攀升的智駕版車型，它的銷量還有望進一步突破。
除了速騰聚創的銷量創新高，同樣撐起國産激光雷達另一邊天的禾賽科技，今天也宣布獲得哪吒 S 定點。
國産激光雷達的市場需求如何，勢能有多大，接下來的走向如何，借此機會，我們來共同探讨一下。
你不知道的激光雷達市場
這是一張全球激光雷達裝機量的預測圖。
雖然隻是預測，但激光雷達市場，前三都是國産主導：禾賽科技、圖達通與速騰聚創。
我們先來看看禾賽科技和圖達通的市占情況。
根據中商産業研究院數據，2023 年 1-5 月，這三家公司在中國激光雷達市場占比達 84.3%。其中，禾賽科技裝機量爲 6.5 萬台，市占率 49.4%，圖達通爲 3.6 萬台，市占率 27.5%。
三家廠商中，速騰聚創未處于絕對的優勢地位。目前，占據自動駕駛市場份額較多的還是禾賽科技，但市場較看好速騰聚創。Yole Intelligence 曾預測，2023 年，禾賽在全球乘用車激光雷達市場的份額可能達到 41%，速騰聚創僅次于禾賽科技。
而在速騰聚創方面，他們在 6 月份其激光雷達單月銷量便達到了近 1 萬台，速騰聚創用兩個月的時間實現了單月銷量翻番。
根據中商産業研究院數據，今年 1-5 月，速騰聚創在中國市場的激光雷達裝機量爲 9670 顆，市占率爲 7.4%，排名第四。
而單單 6 月一個月，其銷量或許已經超越前五個月的銷量總額。
作爲供應端要要拿到這一成績，必然離不開與車企的合作。
目前，速騰聚創獲得 21 家服務車企和 Tier 1 定點，擁有 58 款前裝量産定點車型數量，并已先後助力 14 款車型大規模量産落地。
根據速騰聚創公開的信息，選擇其車載激光雷達的車型有不少「熟面孔」，包括：小鵬 G6/G9/P7i、騰勢 N7、Hyper GT、奇瑞星途 STERRA ES/ET、智己 L7/LS7 等。
速騰聚創宣布自己在 8 月份獲得好成績的同時，作爲國産激光雷達第一股的禾賽科技的前進腳步也未停下。今天禾賽 AT128 型号激光雷達宣布定點哪吒 S，禾賽是國内 L4 級自動駕駛公司、理想、高合、路特斯等主要供應商。
而在圖達通方面，官方曾表示，依靠其高性能激光雷達，背靠蔚來的定點，其在 20222 年 1-11 月在蔚來這一個客戶身上就達成了 3.59 萬顆的交付量。
智駕潮的興起
「智駕拐點來了」這句話似乎已經看過無數遍，但拐來拐去似乎還沒真正走出拐角。
然而，或許是近年來新能源車企們對公衆的智駕教育初見成效，又或許是技術開始實現階段性成熟，量變開始走向質變。
進入 2023 年，或者說 2023 年下半年，人們對智駕的需求迎來一個小爆發。
速騰聚創是吃到這一「時代紅利」的典型代表。
它将 6 月份與 8 月份的成績單獨列出的原因很明顯，前者是因爲要好于以往，後者則是展現自己的上升勢頭。
速騰聚創激光雷達産品 6 月份的訂單爆發與 8 月份訂單突破 2 萬份的成績，或許與小鵬 G6 的上市脫不了關系。
消費市場對小鵬 G6 Max 版本的熱情出乎了小鵬的預料，其 Max 版本占比 70%，晚點 Auto 曾報道稱：「由于小鵬爲 Max 版本訂單預測保守，速騰一開始并沒有準備足夠多的激光雷達。現在小鵬的人已經住進速騰，雙方一起解決産能問題。」
一輛 Max 版本的 G6 車上就有 2 顆激光雷達，随着 G6 産能問題不斷得到優化，對于速騰激光雷達的銷量帶動也有一定作用。截止 8 月份，小鵬 G6 累計交付突破 1.1 萬台。
值得注意的是，速騰聚創的上升助力不止以上這些已經明确了的車型，它與近期熱銷的問界新 M7 存在千絲萬縷的關系。
今年 2 月份，速騰聚創宣布與賽力斯達成定點合作，雙方的合作車型将于 2023 年量産上市。目前，問界在今年推出了新款問界 M5 與問界新 M7 兩款車型，在市場的猜測中，這兩款車型采用的都是速騰聚創的激光雷達。
而在近期火熱的問界新 M7 中，有消息稱，問界新 M7 五座版本中 Max 比例爲 57.5%，ADS 高階包選裝率爲 70%，六座版本則爲 71%，ADS 高階包選裝率爲 68%。
在我們此前探店與銷售交流的過程中，我們也了解到，進店了解新 M7 的顧客，受到社交媒體的影響，對智能輔助駕駛擁有初步的認識與接受，智駕選裝率較高。
在速騰聚創的合作夥伴中， 小鵬 9 月推出的新款 G9 的智駕版本占比超 80%，也就說，每賣出 5 台 G9，就有 4 台标配城市 NGP。
依靠合作夥伴的智駕訂單攀升，盡管期間存在 1-2 個月的數據延後，但可以肯定的是，今年年底速騰聚創的激光雷達銷量還能夠得到提升。
盡管與速騰聚創在激光雷達領域未有合作，但近期寶駿雲朵靈悉智駕版的上海地區新增訂單已經超 80%， 上汽通用五菱品牌事業部副總經理周钘稱，試駕實際體驗對于訂單成交率的提升有較大幫助。
從上面的情況我們可以看出，近期不少擁有智駕版本的車型，智駕版車型的訂單占比在 50%-80% 不等，并且大多集中在 70%-80% 這一區間。
激光雷達市場的未來
相較于國外市場，國内新能源汽車市場發展迅速且體量龐大，孵化了衆多激光雷達企業。
近年來，國内激光雷達市場持續走熱。2022 年我國激光雷達市場規模 33.54 億元，同比增長 40%，中國乘用車前裝标配搭載激光雷達 14 萬顆，比預期的 8 萬顆多出 6 萬。有機構預測，2023 年該市場規模将達 43.12 億元。
然而，這并不意味着國内激光雷達市場能夠宣布獲得最終勝利。
激光雷達的成本高、數據融合複雜，對于高精地圖的依賴較高，相較于成本相對較低、無需對多模态數據進行融合并且不依賴高精地圖，因此可以在更廣闊範圍内推廣的視覺方案，其劣勢較爲明顯。
車企們顯然也看到了這一點，小鵬、阿維塔等車企近期紛紛宣布無圖智駕計劃，爲自己的智能駕駛版圖拓展承諾尋找新的突破點。
頭部智駕企業，如特斯拉的純視覺 BEV 檢測距離精度，一部分已經達到了不需要激光雷達的水平，激光雷達随着技術的發展優勢不再明顯，被取代似乎隻是時間問題。
博世、采埃孚等國際 Tier 1 先後宣布放棄激光雷達方案，其中自然有研發成本與市場體量的原因，但博世仍然認爲對于 L3 級以上自動駕駛而言，激光雷達仍非常重要。
現階段對于激光雷達，人們一邊認爲它會最終被取代，一邊又覺得這一過程不會太早發生——畢竟人們對于智駕的認識與接受，近期也才看見攀升的迹象。
作爲智能駕駛的核心傳感器的激光雷達，今年毋庸置疑是主角，但明年依然會是嗎？
（完）
