今日無新股申購。
宏觀新聞
1、證監會副主席李超表示，中國證監會将一如既往貫徹落實黨中央、國務院決策部署，不斷推動兩地資本市場深化務實合作。發揮香港支持中國企業融資的國際平台作用，進一步便利境外中長期資金入市。
2、日本政府據悉将于 24 日啓動福島核污染水排海，外交部發言人汪文斌表示，覆水難收，我們不希望 2023 年 8 月 24 日成爲海洋環境的災難日。如果日方一意孤行，就必須爲此承擔曆史責任。
3、昨日，一則 " 高盛稱中國經濟将逐漸進入衰退周期，建議及時清理各類中國資産 " 的截圖在社交平台廣泛傳播，财聯社記者多方核實，該消息不實。
4、據中國駐緬甸大使館，8 月 23 日下午，4 名緬甸妙瓦底電詐犯罪嫌疑人被押解回國。上述嫌疑人所在的詐騙團夥在緬甸妙瓦底以高薪招工爲由，大肆誘騙中國籍人員從事網絡投資理财類詐騙。
行業新聞
1、太原市人民政府辦公室印發《關于促進房地産市場平穩發展的若幹措施》，其中提到，支持居民換購住房退還個人所得稅。
2、昨日有網傳消息稱珠海一樓盤 5 折售賣，記者緻電珠海市住建局，相關工作人員告訴記者，這一消息不屬實，網傳最高的備案價是兩年前的價格。
3、部分銀行已于近期降低存款利率。廣州銀行某支行理财經理表示，目前的 2 年期、3 年期的定期存款利率均比上個月降了一點，約 5 個基點。
4、近日國家金融監管總局向多家人身險公司下發《關于規範銀行代理渠道保險産品的通知》，要求即日起，各公司通過銀行代理銷售的保險産品，在産品備案時應當在産品精算報告中明确說明費用假設、費用結構，并列示傭金上限。
5、8 月 23 日，記者了解到，支持央企戰略性新興産業發展的一攬子政策将加快出台，将大力支持 " 科改企業 "" 雙百企業 " 布局發展前瞻性戰略性新興産業。
6、發改委公告，自今日起，國内汽、柴油價格每噸均提高 55 元。以油箱容量爲 50 升的小型私家車計算，車主們加滿一箱油将多花 2 元左右。
7、北京市市場監管局日前組織召開大型連鎖食品銷售企業集體約談會，要求各企業不得采購、銷售經水淹或來曆不明的食品、食用農産品。
公司新聞
1、瀾起科技公告，拟以 3 億元 -6 億元回購股份。
2、新炬網絡披露股票交易風險提示公告，公司目前無數據要素業務。
3、長春高新披露半年報，上半年淨利潤同比增長 1.91%。
4、平安銀行披露半年報，上半年淨利潤同比增長 14.9%。
5、寒武紀公告，董事長提議以 3000 萬元 -5000 萬元回購股份。
6、國金證券公告，控股股東提議以 1.5 億元 -3 億元回購股份。
7、恩捷股份公告，上半年淨利潤 14 億元，同比下降 30.45%。
8、納芯微公告，拟 2 億元至 4 億元回購股份。
9、陽光電源公告，董事長提議以 5 億元 -10 億元回購公司股份。
10、長春高新公告，董事長提議以 1.5 億元 -2 億元回購公司股份。
11、欣旺達公告，董事長王威提議以 1 億元 -2 億元回購公司股份。
環球市場
1、俄羅斯聯邦航空運輸署發布特維爾州失事飛機人員名單，确認俄羅斯私營軍事承包商瓦格納集團創始人普裏戈任和瓦格納創始人之一、指揮官烏特金在失事飛機上。
2、美股高開高走，三大指數集體收漲。納指漲 1.59%，标普 500 指數漲 1.1%，道指漲 0.54%。大型科技股普漲，奈飛、英偉達漲超 3%，Meta、谷歌、蘋果漲逾 2%，微軟、特斯拉漲超 1%，亞馬遜小幅上漲。歐洲主要股指集體收漲，德國 DAX30 指數漲 0.15%。
3、國際原油期貨結算價跌約 1%。WTI 原油 10 月合約跌 0.94%，布倫特原油 10 月合約跌 0.98%。
4、COMEX 12 月黃金期貨結算價收漲 1.15%，報 1948.1 美元 / 盎司。
投資機會參考
1、該産品需求迎來爆發，高端 AI 服務器搭載已成爲業内主流
三星計劃在今年下半年推出第五代 HBM 芯片 HBM3P，在明年将目前的 HBM 産能提高一倍以上，并提供先進封裝服務。
HBM 意爲高帶寬存儲器，是一種面向需要極高吞吐量的數據密集型應用程序的 DRAM，它的作用類似于數據的 " 中轉站 "，就是将使用的每一幀，每一幅圖像等圖像數據保存到幀緩存區中，等待 GPU 調用。相比傳統内存技術，HBM 具有更高帶寬、更多 I/O 數量、更低功耗惡化更小尺寸、此外，HBM 朝着不斷提高存儲容量、帶寬、減小功耗和封裝尺寸方向升級，目前已升級到 HBM3。進入 2023 年以來，受益 Chatgpt 引領的 AIGC（生成式 AI）熱潮，HBM 需求迎來爆發。據 Trendforce 研究顯示，目前高端 AI 服務器 GPU 搭載 HBM 已成爲業内主流，預計 2023 年全球 HBM 需求量将同比增長 58%，達 2.9 億 GB，預計 2024 年将同比增長 30%。
2、馬斯克稱傳統汽車制造商迎來 " 柯達時刻 "，FSD 入華持續推進
馬斯克警告稱，傳統汽車制造商即将迎來他們的 " 柯達時刻 "，如果他們不能加快向電動汽車轉型的步伐。就像曾經的膠片行業巨頭柯達一樣，因爲趕不上數字時代的潮流而被淘汰。他指出，特斯拉正試圖在向自動駕駛電動汽車過渡的過程中盡可能地幫助其他汽車制造商，開源了專利，提供了超級充電站的訪問權限，并邀請他們授權特斯拉自動駕駛 AI 系統。
近期，特斯拉計劃組建一個 20 人左右的本地運營團隊，以推動自動駕駛解決方案 FSD 在中國市場落地。對于 FSD 入華，中信證券表示，特斯拉 FSD 進入中國雖時間未定，但趨勢愈發明确。FSD 入華後，若特斯拉 " 極緻性價比硬件 + 高毛利 FSD 軟件 " 的模式在國内得以規模化落地，可能類似于智能汽車的 "ChatGPT 時刻 "。華西證券認爲，特斯拉 FSD 拐點已至，随着未來功能的持續叠代，有望從滲透率、使用率等多個維度實現突破，引領行業智能駕駛加速的大趨勢。
3、需求旺盛下 AI 芯片供應卻遭遇瓶頸，這一細分擴産迫在眉睫
英偉達的人工智能芯片可能會在一段時間内供不應求。許多分析師表示，目前限制英偉達營收的是半導體代工廠芯片封裝産能，而非需求。
華金證券指出，随着後摩爾時代的到來，封測環節被推向舞台的正中央。特别是先進封裝的出現，讓業界看到了通過封裝技術推動芯片高密度集成、性能提升、體積微型化和成本下降的巨大潛力，先進封裝技術正成爲集成電路産業發展的新引擎。根據 Yole 數據，2021 年全球封裝市場總營收爲 844 億美元，其中先進封裝占比 44%，市場規模達 374 億美元。Yole 預計 2027 年全球封裝市場規模爲 1221 億美元，其中先進封裝市場規模爲 650 億美元，占比将提升至 53%。2021-2027 年間先進封裝市場規模的年化複合增速預計爲 9.6%，将成爲全球封測市場增長的主要驅動力。
4、蘋果、華爲重磅發布會接踵而至，下半年手機市場需求有望複蘇
根據媒體報道，蘋果秋季發布會或将定在 9 月 12 或 13 日，推出 iPhone15 系列包括四款機型。此外，近日有消息稱華爲秋季新品發布會将于 9 月 12 日舉行，将于近期開啓預熱。據傳聞，本次發布會的主題或爲 " 萬象更芯，重構非凡 "，華爲可能将推出 Mate 60 雙版本戰略。
根據 AMD、美光等海外大廠的指引，預計 2023 年下半年手機市場需求有望複蘇，産業庫存經多季度調整有望恢複健康。天風證券研究團隊指出，随着各類大模型的陸續發布，AI 應用場景從目前的 PC 和雲端逐步延伸到智能手機、智能音箱、智能家居等 IoT 設備領域的趨勢明确，消費電子産品的用戶體驗有望在 AI 的賦能下被重新定義，手機和 IoT 設備有望在未來成爲萬物互聯和 AI+ 應用的主要流量接入口，将有望提升下遊智能硬件價值量、促進各類 AI 軟件生态的創新、并加速下遊消費電子産業的更新換代及複蘇節奏。
