薯條，這個西式快餐廳最賺錢的配菜，正在引領一場貫穿種植到生産的産業變革。而中國本土工廠正借助這一趨勢，在全球市場赢得越來越重要的地位。
根據中國海關數據，今年前十個月中國冷凍薯條出口量達到 15.51 萬噸，超過 2023 年全年冷凍薯條出口量。自 2015 年以來，中國冷凍薯條出口量持續上升。2022 年，中國首次成爲冷凍薯條淨出口國。随着生産能力提升，淨出口趨勢有望持續。
中國冷凍薯條産能的崛起可以說是發生在食品工業領域的 " 市場換技術 " ——龐大的消費市場在上世紀吸引外資投資，他們在這裏開門店培育消費者對薯條的需求，建立供應鏈、引進加工技術，在上遊培育農戶發展訂單農業。直到需求不斷增長，新的國産玩家入局，一篇新的故事啓幕。
全球疫情是其中一個轉折點，一個重塑亞洲薯制品供應鏈市場格局的轉折點。
疫情、俄烏沖突和自然災害打亂了全球冷凍薯條供應鏈，歐美貨輪難以進入亞洲，給中國和印度帶來了擴張市場機會。2021 年起，亞洲各地的西式快餐巨頭紛紛傳出缺貨消息：新加坡肯德基不得不改售土豆餅，日本、馬來西亞和印尼的麥當勞則暫停供應大份薯條。
疫情引發的供應鏈危機促使各國和品牌尋求更穩定的供應商。自 2020 年起，印尼、菲律賓等東南亞薯條消費大國從中國的進口量迅速增長，而來自歐洲和北美的進口量增長顯著放緩。疫情後，中國與印度共同取代比利時、加拿大，成爲菲律賓、印尼等國進口冷凍薯條的主要供應來源。
中國本土企業也抓住了疫情帶來的市場缺口。在全球和中國都面臨薯條短缺、中國馬鈴薯價格飛漲的 2022 年，國産薯制品加工的領軍企業凱達恒業決定将 1/3 的産品出口海外，成功打入國際市場。目前，凱達恒業的收入結構中，40% 來自海外，60% 來自國内。
但這背後更重要的是，國産新玩家的入局與新效率模式推動了供應鏈的 " 提質降價 "，價格優勢創造市場機會。美國農業部援引 Trade Data Monitor 的數據，2022 年前六個月，菲律賓從中國進口的冷凍薯條平均價格爲 922 美元 / 噸；而從美國進口的冷凍薯條平均價格爲 1128 美元 / 噸。
1. 中國制造
據了解，在外資品牌主導的時代，國内冷凍薯條的價格一直在百元以上每箱。而凱達恒業等國産品牌大幅度提升産能後，國内冷凍薯條的價格被打到了百元以下。
以凱達爲代表的國産薯制品加工企業的價格優勢，依靠的是中國産地與中國制造的雙重優勢。
在亞洲，中國和印度被認爲是最适合種植冷凍薯條所用馬鈴薯的國家。冷凍薯條對原料要求嚴格，需要馬鈴薯高澱粉、低糖分，并且大小均勻、表面光滑。這類馬鈴薯适合在北緯 40-50 度的冷涼區域生長，如中國的内蒙古、甘肅、甯夏、河北等地。這些地區的氣候與加拿大、美國北部相似，能滿足優質加工馬鈴薯的種植需求。印度雖不在冷凍薯條加工馬鈴薯的 " 黃金緯度 " 内，但其高原地區和北方平原氣候接近溫帶，同樣爲種植高幹物質、大塊莖的馬鈴薯提供了理想條件。
西式快餐及其供應鏈進入亞洲後一直在尋找合适的馬鈴薯種植地。上個世紀 80 年代，麥當勞的供應商辛普勞曾考察泰國、韓國和菲律賓等地的種植條件，但直到來到中國，辛普勞才發現适宜的氣候和環境。
馬鈴薯的加工和種植業培育了許多 " 中國薯都 "，烏蘭察布就是其中之一。烏蘭察布位于中國内蒙古自治區中部，擁有适宜的氣候條件、富含有機質的肥沃土地，以及悠久的馬鈴薯種植曆史，并已形成了從育種、種植到深加工較爲完整的産業鏈條。
世界三大冷凍薯條供應商之一的藍威斯頓，以及凱達恒業的加工産業園都選擇落戶烏蘭察布，讓這個常住人口不足 165 萬的地級市有望成爲全國最大的馬鈴薯薯條加工基地和馬鈴薯澱粉生産基地。
不僅是種植條件，薯種的選擇與質量也會影響薯條的質價比。當時中國種植的馬鈴薯大部分更适合中餐烹饪，澱粉含量低、糖分含量相對高，辛普勞認爲其不符合冷凍薯條加工需求。随後，辛普勞引入了布爾班克（Russet Burbanks）等品種，并于 1993 年在中國合資成立了首家冷凍薯條工廠。
随着連鎖快餐巨頭在中國的擴張，愛味客、辛普勞、麥肯等國際企業相繼将先進的馬鈴薯品種、加工技術和設備引入中國，推動了冷凍薯條供應鏈的本地化。自 2005 年起，本土企業藍頓旭美、雪川、明傑、凱達恒業逐漸嶄露頭角，并開始與國際巨頭争奪市場份額。
除了臨近北緯 41-43 度黃金種植帶的優勢，中國制造的能力也逐漸外溢到薯制品加工業。國産玩家在學習與消化外資經驗的基礎上，逐步建立垂直一體化的供應鏈，進一步提升供應鏈效率。例如就近種植基地修建加工産業園，引入配套企業與服務，降低運輸成本；利用内蒙古當地的能源優勢，降低能耗成本；薯制品加工自動化程度高，人力依賴度低等等。
公開信息顯示，雪川目前年産法式冷凍薯條約 15 萬噸，産品已出口至全球 30 多個國家和地區。凱達恒業則向虎嗅透露，其烏蘭察布産業園年加工馬鈴薯 67 萬噸，未來太仆寺旗産業園建成後，公司總加工能力将提升至 140 萬噸，冷凍薯條産能預計達 70 萬噸。這一産能規劃将使凱達在兩年内有望成爲亞洲冷凍薯制品加工能力最強的企業。
冷凍薯條的消費，也帶動了我國馬鈴薯種植結構的變化。連鎖快餐巨頭需要大批量、标準化、穩定供應的産品，倒逼工廠開發、使用符合薯條加工标準的馬鈴薯品種，并通過訂單農業與大規模種植戶、合作社合作。根據 Mysteel 農産品調研數據，2024 年北方一作區（主要包括内蒙古、黑龍江、河北北部、山西北部、陝北、甯夏、甘肅等地）的馬鈴薯總種植面積較 2023 年增長約 6.10%，增長大多來自 " 大西洋 "、" 麥肯 " 等訂單加工薯的種植。
2. 薯條大市場見證中國産能崛起
國産玩家掀開了亞洲市場的一角，但薯制品加工仍是高度集中，且全球分布不均的行業。
從出口數據來看，全球冷凍薯條出口量高度集中于少數發達國家，前五大出口國（比利時、荷蘭、加拿大、美國和法國）長期占據全球出口總量的 80% 以上。
這不僅反映了生産和技術能力的集中，還揭示了國際産業鏈中的不平等關系：發達國家主導生産和出口，而發展中國家則更多依賴進口，處于産業鏈的下遊或市場消費端。國家基金項目 " 國家馬鈴薯産業技術體系項目 " 的文章指出，馬鈴薯速凍薯條生産不僅要求原料專用化，對成套生産加工設備也有較高的要求，長期以來我國大型成套馬鈴薯速凍薯條生産線完全依賴進口。
受制于原材料的品種、産地和生産規模，以及連鎖快餐巨頭對供應鏈的要求，亞洲大部分國家隻能選擇進口冷凍薯條。
然而，随着近年來外資企業在亞洲的投資、擴張，以及本土市場需求增長推動本土工廠的迅速崛起，中國和印度不僅實現了冷凍薯條的本地化供應，還逐步在亞洲市場占據一席之地，成爲新興薯條出口大國。
2015 年和 2022 年，印度和中國先後首次實現冷凍薯條出口量大于進口量。
根據聯合國數據，2023 年，中國和印度分别出口 134399 噸和 116077 噸冷凍薯條，占全球冷凍薯條出口總量的 1.51% 和 1.31%，分别位列第九和第十大出口國。此外，其他發展中國家的冷凍薯條出口量也呈現顯著增長。2023 年，在冷凍薯條出口量排名前 10 的國家中，增速最快的分别是中國和印度，相比 2018 年分别增長 1565% 和 551%，而同期全球冷凍薯條總出口量僅增長 9.88%。
國産玩家的快速發展離不開國内蓬勃的消費市場，這裏既有擴張的外資企業，還有崛起的國潮品牌。下遊市場的需求擴張正在推動上中遊的供給能力提升。
上世紀 80 年代西式快餐第一次進入中國時，商品經濟剛剛開放，連鎖餐飲店并不常見，西餐更是稀缺品，支撐連鎖西式快餐的食品工業也尚未在中國建立——據說肯德基在北京開第一家店時甚至要在菜市場采購食材。
如今，中國餐飲業已發展出六個 " 萬店品牌 "，其中西式快餐占據兩席，分别是 2001 年始于福建的華萊士和 1987 年進入中國的肯德基。
連鎖品牌的規模和效率需要紮實的供應鏈支撐。随着西式快餐的擴張，泰森、嘉吉、麥肯、辛普勞等國際食品巨頭相繼在中國紮根，同時也催生了聖農、千味央廚、寶立等本土食品生産商。
紅餐大數據顯示，中國餐飲的連鎖化率在 2023 年已達 21%，未來将繼續增長。無論是肯德基、麥當勞這樣的老牌連鎖品牌，還是華萊士、塔斯汀這樣的新興本土品牌，都需要能夠穩定、大規模供應且質量安全有保障的産品供應商。餐飲行業的集中化和規模化，加上新興品牌的湧現，爲食品供應鏈企業帶來了新的機遇。
爲了保證亞洲地區的市場份額，麥肯、辛普勞等巨頭也紛紛在中國擴建工廠。2023 年，麥肯食品在陝西楊淩建成第二個生産基地，占地 419 畝，一期投資 2 億美元。同年，藍威斯頓的第二個中國工廠投産，總投資約 2.5 億美元，年産冷凍薯條可達 10.8 萬噸。
薯條是具有潛力成就百億市值企業的大單品。靠着全球各地肯德基、麥當勞、漢堡王等連鎖品牌的訂單，主營冷凍薯條業務的美股上市企業藍威斯頓市值約 110 億美元，年銷售超過 70 億美元；家族企業麥肯食品年收入則超過 100 億加元。
近日，投出了泡泡瑪特、老鋪黃金、元氣森林等消費品牌的黑蟻資本宣布完成對馬鈴薯加工企業凱達恒業的領投，建發新興投資跟投，總額近四億元。這筆資金将用于凱達的産線建設、育種研發和品牌營銷，推動馬鈴薯全産業鏈優化整合。
普華永道今年 2 月發布的《中國消費行業并購趨勢：2023 年回顧及 2024 年展望》顯示，" 食 " 賽道已成爲消費行業最受資本青睐的細分領域。其中，農副産品賽道在 2023 年獲得的投融資金額位居首位，在 " 食 " 賽道前三十大交易中占據二十席。這是因爲，" 農副産品具有一定的規模效應，同時部分上遊行業存在周期性，因此階段性産生整合機會 "。
中國冷凍薯條産業從依賴進口到逐步實現本土化和出口躍升，背後是貫穿農業、工業與全球貿易的深刻變革。
冷凍薯條的發展由西式快餐業的擴張而被助推，但同時，它也極易被快餐業的變化影響。今年 10 月，藍威斯頓受到美國麥當勞需求的影響，宣布裁員 400 人，并暫時關閉部分生産線以減少成本支出。未來，緊跟快餐業态變化、突破生産技術限制将是中國冷凍薯條企業成爲麥肯、辛普勞一樣的 " 百年品牌 " 必須應對的問題。
