吉利控股集團董事長李書福又迎來了一個新的 IPO。
根據億咖通科技控股(以下簡稱億咖通)官方消息,美東時間 12 月 21 日,億咖通在美國紐約敲響納斯達克開市鐘,慶祝上市成功及股票交易啟動,股票代碼為 "ECX" 及 "ECXWW"。
據悉,早在今年 5 月,億咖通就與公開上市的特殊目的收購公司 COVA Acquisition Corp.(以下簡稱 COVA)達成合并協議,該交易已于 2022 年 12 月 14 日舉行的 COVA 股東特别大會上獲得批準,并于 2022 年 12 月 20 日順利完成,合并後的公司将保留 " 億咖通科技 " 的公司名稱。
圖片來源:億咖通官微
根據此前披露的信息,該交易合并後的公司預估股權價值約為 38.2 億美元,包括 COVA 以信托形式持有的 3 億美元現金、來自戰略投資者吉利控股集團、Luminar 以及可轉換票據持有人路特斯科技(Lotus Technology)的 4500 萬美元額外融資。合并完成後,億咖通現有股東預計将擁有約 89% 的預估合并公司股權。
而此次交易所得資金将用于技術研發和新産品推出、支持戰略收購或投資,并依托位于英國倫敦的國際運營辦公室,以及位于瑞典哥德堡的産品開發中心,進一步拓展國際市場業務。
作為億咖通科技聯合創始人及控股股東,李書福表示:" 億咖通在創立之初,我們便擁有共同的願景,即通過迅速的軟硬件創新與叠代,将汽車轉變成為智能終端,來引領汽車行業的快速變革。"
億咖通科技董事長兼首席執行官沈子瑜也表示:" 全球汽車行業正在經曆史上最快的變革,公司在過去五年多的積澱為我們的未來發展打下了堅實基礎,助力我們與現有的合作夥伴攜手共進,并在全球化發展中觸達更多新的國際品牌。"
據了解,億咖通是李書福和沈子瑜共同創辦的汽車智能科技公司,成立于 2017 年,先後在武漢、杭州、上海、大連、北京、蘇州、成都、馬來西亞吉隆坡、瑞典哥德堡、英國倫敦等地設立了分支機構和研發中心。該公司核心産品包括車載信息娛樂系統、數字座艙、車載芯片模組解決方案、核心操作系統和軟件棧。此外,億咖通科技正在自研全棧式汽車計算平台。
圖片來源:億咖通官微
官方信息顯示,目前,億咖通服務包括吉利汽車集團、路特斯、梅賽德斯 - 奔馳、寶騰及智馬達(smart)在内的 12 個 OEM 品牌,以及 8 家全球一級汽車供應商。過去三年中,全球已有超過 320 萬輛汽車應用億咖通的技術解決方案。2021 年,億咖通實現營收約 4.15 億美元。
截至目前,億咖通已經完成了 B 輪融資,其中包括百度與海納亞洲創投近 13 億元的 A 輪融資,以及由中國國有資本風險投資基金(中國國新控股集團旗下基金)領投的 A+ 輪融資。就在 11 月 16 日,億咖通還宣布與浦銀國際(香港)有限公司和信銀(香港)投資有限公司達成協議,成功獲得 6500 萬美元的高級可轉換票據融資,該可轉換票據于 2025 年到期,整體總融資額約為 6.5 億美元,最近一次融資估值超過 150 億元。
" 億咖通自身的業務發展不錯,而且作為科技公司市場前景也比較好,在美股上市也會吸引到更多的投資者。另一方面,通過合并上市的方式也會更加方便快捷。" 江西新能源科技職業學院新能源汽車技術研究院院長張翔接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示," 成功實現在美股的上市,能夠為億咖通提供背書,幫助其獲得更多融資支持,進而發展壯大,對其自身和吉利來說是雙赢。"
根據公開資料,此前李書福手中已握有 7 家上市公司,伴随億咖通的上市,這一數字也更新至 8 家。
值得注意的是,另一家 " 吉利系 " 公司極氪近日也官宣了将赴美上市的消息。就在 12 月 13 日,吉利汽車(HK00175,股價 11.86 港元,市值 1192.76 億港元)發布公告稱,極氪于 2022 年 12 月 7 日 ( 紐約時間 ) 按保密基準向美國證交會遞交可能進行首次公開發售的注冊聲明草拟本。建議分拆完成後,預期極氪将繼續為公司的非全資附屬公司。按照此前傳出的消息,極氪赴美 IPO 計劃募資超過 10 億美元,并尋求超過 100 億美元的估值。
圖片來源:吉利汽車公告
" 背靠吉利,極氪最近一年來的市場表現比較亮眼,這為其登陸美股創造了有利條件。" 張翔認為。
截至目前,極氪品牌已推出極氪 001 和極氪 009 兩款車型。官方數據顯示,今年 11 月,極氪 001 共交付約 1.1 萬輛,同比增長 447.3%,環比增長 8.8%。自開啟交付以來,極氪品牌累計交付量約為 6.66 萬輛。今年全年,極氪将挑戰 7 萬輛的交付目标。
每日經濟新聞