行業主要上市公司：天智航 ( 688277 ) 、威高骨科 ( 688161 ) 、微創機器人 ( 02252.HK ) 、堃博醫療 ( 02216.HK ) 等
本文核心數據：中國手術機器人市場規模 ; 中國手術機器人進出口 ; 中國手術機器人相關産業區域分布 ; 中國手術機器人市場競争格局
行業概況
1、定義
手術機器人是一種精密的醫療設備，借助微創傷手術及相關基礎技術的發展而發明。被用于在狹小的手術部位實現人類能力範圍以外的精準手術器械操控。是集臨床醫學、機械學、生物力學、計算機科學等學科于一體的集成操作系統。外科醫生坐在手術控制台，觀看由放置在患者體内腔鏡傳輸的手術部位三維影像，并操控機械臂的移動，以及該機械臂附帶的手術器械及腔鏡。機械臂模拟人類的手臂，爲外科醫生提供一系列仿真人體手腕的動作，同時過濾人手本身的震顫。
相較于傳統手術而言，手術機器人具有減少手術傷口、術後恢複較快及較少術後并發症 ; 手術的精準度及手術結果的穩定性高等優勢。
2、産業鏈剖析
手術機器人行業的上遊原材料可以分爲軟件供應以及硬件供應。其中軟件供應包括影像采集、導航定位、分析與存儲系統 ; 硬件供應包括伺服電機、控制器、減速器、傳感器、其他元器件。中遊即手術機器人制造，包括組裝、系統集成、軟件配套。下遊爲應用機構，主要爲醫院，應用科室包括骨科、心外科、婦科、泌尿科、神經外科、普外科等。
行業發展曆程
1997 年，中國海軍總醫院與北京航空航天大學機器人研究所共同研制的第一台醫用機器人，在指令下首次完成立體定向顱咽管瘤内放射治療術，從而掀開我國醫用外科機器人研究新的一頁，實現手術機器人行業零的突破。随後我國國産 "CRAS" 手術機器人經過多次的技術升級和叠代，2010 年國産手術機器人項目開始轉入臨床。2017 年我國首家達芬奇手術機器人基礎培訓基地在上海啓用。2022 年以來，我國多款國産手術機器人獲 NMPA 注冊，商業化進程加速。
行業政策背景
當前國家層面的手術機器人行業政策主要以鼓勵類、規範類爲主。在國家政策導向和市場規律作用下，我國手術機器人産業逐漸規範化，我國包括手術機器人在内的醫療器械不斷創新發展。
行業發展現狀
1、中國手術機器人市場規模大幅增長
根據 Statista 數據，2021 年，中國手術機器人市場規模達 7.55 億美元。與 2016 年相比，中國手術機器人的需求大幅增長。根據 Statista 估計，到 2022 年市場規模增至 11.37 億美元。結合近年來的市場增速，前瞻初步估計 2023 年中國手術機器人市場規模或将達到 15 億美元以上。
2、腔鏡、骨科手術機器人爲招投标熱門産品
2022 年以來，手術機器人迎來了上市高峰期，多款産品獲得國家藥監局的注冊批準。根據中國政府采購網數據，2023 年上半年，全國手術機器人招标公告達 46 個，中标公告達 39 個。從中标數據看，腔鏡、骨科和神經外科手術機器人較爲熱門，中标項目，腔鏡手術機器人占比達 70%，骨科手術機器人占比達 18%。
3、海外手術機器人仍占據市場大頭
從中國招投标網 2023 年上半年的中标數據可看出，絕大多數中标方爲海外品牌。以腔鏡機器人領域爲例，達芬奇 2023 年上半年中标 15 台，圖邁中标 2 台、精鋒和康多各自中标 1 台。達芬奇在中國 17 年間裝機超 300 台，持續保持統治地位。整體來看，2023 年上半年手術機器人中标品牌中，海外品牌占據 71%。
4、中國手術機器人進口零關稅，進出口差距懸殊
自 2023 年 1 月 1 日起，《中華人民共和國進出口稅則 ( 2023 ) 》中新增手術機器人子目 ( 稅則号列：90189080 ) ，在适用最惠國 ( 含美國等 162 個國家 ) 待遇條款的國家和地區進口手術機器人将實現進口零關稅。财政部文件中描述了手術機器人是 " 以微創方式實施複雜的外科手術的一種醫療設備 "，對 " 手術機器人 " 品類的重要性進行了認可。
2023 年 1-10 月，中國手術機器人進口 573139 台，進口金額達到 22600.10 萬美元 ; 出口方面，2023 年 1-10 月，中國手術機器人出口 1819190 台，出口金額達到 193.51 萬美元。均價方面，2023 年 1-10 月中國手術機器人進口均價達到 394.32 美元 / 台，出口單價達到 1.06 美元 / 台。可以看出，中國手術機器人目前對進口強依賴，出口産品附加值則較低。
行業競争格局
1、區域競争：手術機器人産業重點聚集發達省市
根據企查貓查詢數據顯示，目前中國手術機器人注冊企業主要分布在發達省市，其中廣東省手術機器人行業數量最高，達到 75 家，江蘇省手術機器人企業數量排名第二，爲 55 家，北京市手術機器人企業數量爲 30 家。
2、企業競争：手術機器人行業百舸争流
根據互聯網周刊發布 "2022 醫療機器人企業排行榜 "。上榜的手術機器人企業及其代表産品如下所示：
行業發展前景及趨勢預測
1、中國手術機器人行業市場驅動力強
中國手術機器人行業市場規模未來保持續性增長，主要受三方面因素驅動：
2、手術機器人發展前景廣闊
2022 年 8 月，科技部等部門印發《關于加快場景創新以人工智能高水平應用促進經濟高質量發展的指導意見》，鼓勵醫療領域積極探索醫療影像智能輔助診斷、臨床診療輔助決策支持、醫用機器人、互聯網醫院、智能醫療設備管理等場景。手術機器人作爲醫用機器人重要細分産品之一，成爲重點關注對象。結合近幾年來中國手術機器人市場規模增速，前瞻初步預測 2029 年中國手術機器人市場規模有望達到 113 億美元以上。
更多本行業研究分析詳見前瞻産業研究院《中國手術機器人行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。
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