财聯社 9 月 10 日訊（編輯 唐葉天），金秋已至。上半年引領市場的 TMT 風格在近期回調後，配置價值再度獲市場關注。
中報業績披露期剛剛告一段落，TMT 闆塊 2023 二季度歸母淨利潤累計同比增速較今年一季度環比回升 4.87 個百分點。機構觀點表示，TMT 與科技整體業績兌現能力較強，景氣有望回升。
基于盈利和估值修複的推動，9 月，機構仍在繼續對泛 TMT 領域個股進行調研的步伐。
觀察 9 月機構的調研節奏能夠發現，在 TMT 領域，機構在關注 AI、機器人産業的的同時，對華爲回歸軟硬件機會的進度給予高度聚焦。
華爲 " 朋友圈 " 被踏破門檻
2023 年 8 月 29 日，華爲 Mate 60 Pro 在華爲商城上線，這一具有極強産品力的消費電子單品随即 " 引爆 " 相關概念領域，本周，滬指雖仍在底部區域，但市場持續圍繞華爲産業鏈各分支炒作，衛星通信、星閃概念、光刻機等概念周内輪流領漲。
距離華爲 Mate 60 Pro 的發售已有接近兩周時間，華爲産業鏈上下遊行情 " 遙遙領先 " 的同時，機構也在 " 用腳投票 "，調研新技術突破相關标的。
本周市場關注的概念中，衛星通信領域上市公司振芯科技 9 月 6 日獲交銀施羅德、天風證券等機構參與現場調研。首個問題直指北鬥産品進度。
自華爲新機發布以來已兩次接受機構調研的铖昌科技也回應了機構對衛星通信業務的關切。
8 月 29 日以來，衛星通信概念個股卓勝微、賽微電子、震有科技、信科移動等标的均吸引了不同機構上門調研。
周五發酵的新一代無線連接技術 " 星閃 " 概念股中，奇安信、數字認證、艾爲電子等标的提前獲機構進行調研，其中創耀科技的調研記錄中，其針對 " 星閃 " 芯片市場前景介紹如下：星閃芯片作爲新一代短距無線通信芯片，具備低功耗、高速率、低時延、抗幹擾等特點，在智能座艙、智能終端、智能家居等場景下有着廣泛應用潛力。
華爲新機對半導體産業鏈關注度提振亦起到較爲顯著的作用。自 8 月 29 日以來，約 50 家半導體産業鏈上市公司接待機構調研。問題聚焦于企業中報業績、企業是否有股權激勵計劃、客戶上量對新增訂單的影響等方面。
亦有機構開門見山，直接提問上市公司與華爲合作情況，以聯得裝備機構調研記錄爲例：
屬于 " 星閃 " 概念的當虹科技也在調研問答中被直接發問。
機構對華爲産業鏈的關注度，也是半導體爲代表的科技類産業預期再度被交易的信号。申萬宏源計算機研究團隊表示，華爲回歸軟硬件機會，實際影響更深遠，是半導體和消費電子等底層科技的變化。
天風證券計算機研究組表示，回顧曆史和審視當下全球科技産業，任何創新都依賴于産業鏈巨頭的突破和帶動，看好華爲生态的驅動力。
人工智能、機器人仍是調研熱門方向
9 月以來，在泛 TMT 領域吸引最多機構進行調研的仍是業務涉及機器人與人工智能等概念的上市公司。
9 月以來，機構調研家數合計最多的上市公司爲機器人龍頭埃斯頓，同樣吸引較多機構進行調研的相關企業還有凱爾達、機器人等企業。
在 9 月機構調研的問詢中，另有出現較多的問題則是涉及人工智能技術儲備的公司 AI 産品的落地計劃與收益能力。
