必讀要聞一:需求量或遠超電動車數量,巨頭紛紛加碼這個賽道
馬斯克表示,未來人們對人形機器人的需求量會非常大,人形機器人将會是今後特斯拉主要的長期價值來源。如果人形機器人和人的比例是 2 比 1 左右,那麽人們對機器人的需求量可能是 100 億乃至 200 億個,遠超電動車的數量。
當前,巨頭紛紛加碼人形機器人賽道,近期包括 OpenAI 創業基金領投挪威機器人制造商 1X Technologies A2 輪融資。長城國瑞證券認爲,OpenAI 領投人形機器人公司,有望加強 ChatGPT 自然語言模型與人形機器人的結合,提高人形機器人的智能化水平與工作能力,有望推動人形機器人應用場景的實際落地。
相關上市公司
領益智造(002600)旗下全資子公司深圳市領鵬智能科技有限公司與 Hanson Robotics Limited 簽署諒解備忘錄,雙方将就人形機器人的設計優化升級、量産測試等方面展開合作。
豐立智能(301368)募投的小型精密減速器升級與改造項目,其中年産 3.5 萬件精密諧波減速器大部分生産設備已陸續到位。
必讀要聞二:華爲全屋智能 4.0 即将發布,空間交互躍變,或引爆全新交互革命
華爲夏季全場景新品發布會将于 5 月 18 日 19:30 舉行。華爲全屋智能 4.0 似乎會爲消費者帶來全新的交互硬件,其預熱海報上醒目的 " 空間交互躍變 " 主題更是透露出 " 交互 " 是此次全新升級的重頭戲。
中國智能家居滲透率 13%,仍處于較低水平,其中大部分智能家居品類滲透率不足 10%。方正證券表示,短期看 ChatGPT、文心一言等模型的應用或将帶來家電行業智能化産品技術創新加速發展,長期看将推動家電行業高端化升級、産品單價提升、智能家居生态系統完善等。
奮達科技(002681)作爲華爲全屋智能生态鏈重要組成部分之一,爲其提供智能穿戴、智能音箱等智能産品,其爲華爲獨家生産制造智能鎖。
居然之家(000785)與華爲達成了戰略合作,未來與華爲将在合作建店、沉浸式體驗空間搭建、交付服務等環節繼續深化合作。
必讀要聞三:2023 年存儲芯片單價有望止跌回升,行業拐點或已現
存儲芯片大廠钰創科技的董事長盧超群 5 月 16 日表示,在減産的背景下,目前來看今年 2 季度公司運營表現将優于 1 季度,2023 年下半年也将比上半年好。到 2024 年,整體應用層面,包括高速運算、機器人、AR、VR 以及智慧城市等需求,都會凸顯出來,所以 2024 年是關鍵的一年。
DRAM 産品的價格也趨于穩定,以钰創的利基型 DRAM 來說,已經有 50% 的客戶需求恢複過來了,年底或可以恢複到 100%。興業證券指出,存儲芯片需求仍保持較低水平,而供給端來看,随着各大廠商主動去庫存和減産,供需關系有望持續改善。
深科技(000021)控股子公司沛頓科技能夠爲 DRAM 和 Flash 産品提供完整的芯片終測服務,是國内存儲芯片細分領域唯一具有競争力的公司。
江波龍(301308)國際領先的綜合性半導體存儲龍頭,Lexar+Foresee 品牌價值不斷彰顯,提供消費級、工規級、車規級存儲器及行業存儲軟硬件應用解決方案。
必讀要聞四:全球首發!移動雙萬兆網絡技術驗證成功
中國移動通信集團湖南有限公司 16 日對外宣布,雙萬兆網絡技術驗證成功,正式全球首發。湖南移動董事長程偉表示,無線、有線網絡由千兆向萬兆演進,網絡性能提升了 10 倍,下一步将爲工業機器人、超高清産品檢測、全息通信、裸眼 3D 等新興應用場景提供超高速率、超大帶寬、超低時延的網絡能力底座。
雙萬兆網絡是指無線、有線兩張網絡,它們的峰值速率均突破下行萬兆的極緻速率,屬于通信産業技術研究最前沿,今後可應用于教育、駕駛、城市管理等千行百業,預計在未來 1 至 2 年會加速成熟落地。華爲中國運營商副總裁黃雒蒙認爲,雙萬兆網絡提供了全場景物聯能力,千行百業的接入會更加方便,網絡體驗也實現全新飛躍。
恒爲科技(603496)曾多次中标的中國移動采購項目,有些針對關光纖和萬兆網絡連接相關的硬件平台産品。
廣西廣電(600936)積極開展廣電 5G、8K 超高清、萬兆分發傳輸和軟終端接收等技術的融合研究,自主研發的萬兆 IP 廣播分發器已具備産品化,形成 " 萬兆全 IP 光纖入戶端到端整體解決方案 "。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2023.05.18
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