時間回到 2020 年 7 月。蔚來創始人李斌在一次媒體訪談中,滿懷憧憬地打了個關于換電的比喻," 換電是我們的奧賽金牌,有加分項,拿好充電基礎分,還有加分項,考上好大學的概率就高多了 "。
當時,換電面臨的質疑甚于現在。從行業角度看,蔚來的角色更像一個探路的孤勇者,需要自己承擔路途上的嚴峻壓力和巨大風險。
此後三年多,從單純的換電服務到車電分離的商業模式,從第一代站到第三代站,蔚來頑強地堅持了下來,如今遍布全國的超 2100 座蔚來換電站,讓外界無比直觀地看到換電模式的強大。
顯而易見,換電的 " 奧賽金牌 " 不僅被蔚來握得越來越緊,它的盈利預期也被更多主流品牌看好。這是選擇和蔚來合作,成爲主流品牌搶占換電黃金賽道的關鍵之舉。11 月 21 日,長安汽車加入蔚來換電陣營,成爲了這一進程的标志性開端。最近蔚來創始人李斌在一次内部講話時透露,在長安之後,還會有更多品牌車企與蔚來進行換電合作。
坦率來說,長安與蔚來合作,首先會擴大換電建設,而且讓這一模式成爲主流,惠及更多新能源汽車消費者。此外,本次合作也基于長安對蔚來換電及發展模式的看好,讓外界對蔚來發展更具信心,特别提振了消費信心。
既要口碑,也要效益
蔚來對換電模式的堅持并非偶然,作爲國内少有的專注高端豪華市場的新造車企業,蔚來天生自帶爲用戶提供極緻體驗的基因。
自國内私人電動汽車市場起步開始,補能就是最大的用戶痛點之一。從技術原理上看,換電是針對充電慢問題的治本之策,通過讓用戶體驗到比加油更方便的服務,足以給企業帶來極佳口碑。
以蔚來換電服務爲例,當車輛續航裏程不足時,車主可前往附近換電站,換一塊滿電電池。無需下車,省去像在加油站溝通、操作、支付等環節,在車内一鍵開啓,整個過程全自動,3 分鍾即可完成換電。
用換電提升用戶體驗的代價,是真金白銀的重資産投入,需要面對由此而來的效益考驗。近幾年,蔚來換電站叠代升級,除聚焦用戶體驗,也關注經營效率。據了解,蔚來每個三代換電站,基本每天 60 單就能達到盈虧平衡,目前蔚來已有約 20% 的換電站達到該标準。
當然,換電是一個非常講求規模效益的生意。
從蔚來自身而言,其用戶規模一直在快速增加。數據顯示,今年 1-10 月,蔚來共交付新車 12.6 萬台,銷量增速達到 40.2%,位于高端品牌銷量同比增速榜首,其中第三季度交付新車 5.54 萬台,同比增長 75.4%,季度交付量創曆史新高。
作爲産銷規模居行業前列的國内四大汽車集團之一,長安汽車的加入顯然有助于蔚來換電在效益上實現進一步跨越。
在新能源領域,長安汽車于 2017 年發布 " 香格裏拉計劃 ",2022 年發布數字純電品牌 " 深藍汽車 "。根據長安汽車的 " 新汽車 新生态 " 戰略,長安汽車到 2030 年将實現集團銷售 500 萬輛,其中長安品牌 400 萬輛,新能源汽車銷售占比 60% 以上。
值得注意的是,此次長安汽車與蔚來達成換電合作,出席簽約儀式的除了長安汽車董事長朱華榮等集團層面的領導,還包括長安汽車旗下深藍汽車的總經理鄧承浩。
目前,深藍汽車是長安汽車三大新能源品牌中銷量增長最快的。長安汽車在近期的機構調研中透露,深藍 S7 上市兩個月連續交付破萬,自首款産品上市以來,深藍汽車僅用 14 個月實現銷量突破 10 萬輛。
爲何是 " 長安 + 蔚來 "
長安汽車投入換電模式的懷抱,可以有非常多的理由,包括換電比加油快,車電分離能讓企業的商業模式更靈活,也能讓用戶購車成本更低,用戶不必擔心電池損耗,企業可以更充分監控電池安全,也便于對電池進行梯次利用和回收利用……
以商業模式的靈活性爲例,今年 7 月,蔚來正式發布 20kW V2G 充電樁,并正式推出電池靈活升級日租服務,用戶可根據需求按日靈活升級長續航電池包,滿足短期租用大電池的長途出行場景。
即便從更宏觀的視角看,換電也是一個值得入局的賽道。按照目前車樁比的需求缺口,再考慮到後續換電車型滲透率的持續提升即可。根據國盛證券的預測,換電站的空間在千億規模級别。
然而,C 端換電市場中的玩家不止蔚來一家,長安汽車爲何選擇蔚來作爲換電合作夥伴,也是一個有必要進行分析的問題。
在技術上,蔚來擁有超過 1600 項換電相關專利,具有體系創新、體驗領先、開放共享、商業可持續的特點。截至 11 月 20 日,蔚來累計爲用戶提供了超過 3200 萬次換電服務,技術和服務的可靠性被充分驗證。目前,蔚來的換電站已升級到第三代,第四代也在研發當中。
在布局上,蔚來的換電網絡非常成熟,在國内已建成 "7 縱 4 橫 9 大城市群 " 高速換電網絡,2025 年将打通 "7 縱 9 橫 19 大城市群 " 高速換電網絡。到今年年底,蔚來換電站數量将達到 2300 個。
另外,蔚來是少數真正在高端豪華市場站穩腳跟的中國電動車品牌,其高端品牌形象已經較爲穩固。今年 1-10 月,蔚來在成交均價 30 萬以上高端品牌純電市場占有率爲 60.6%。
目前,向上發展是長安汽車的戰略訴求。對于長安汽車而言,能夠共享蔚來換電的資源,有助于提升自家品牌的形象,以及強化自家電動車對消費者的吸引力。
電動車行業的新基建
長安汽車的加入,是蔚來換電由企業服務蛻變成爲整個行業基礎設施的關鍵一步。随着此次兩家完成合作打樣,進一步說明換電模式可行,未來換電模式有望吸引更多車企入局,加快成爲電動車補能主流模式。
近年來,政策上對推進換電模式發展一直是鼓勵态度。2020 年以來,國家有關部門相繼頒布《關于啓動新能源汽車換電模式應用試點工作的通知》《關于進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》等文件推動充換電網絡和标準體系建設、鼓勵開展換電模式推廣應用。
然而,換電模式面臨的最大現實挑戰是電池标準的不統一,這極大限制了換電站的共享。2018 年,國家标準化管理委員會頒布《電動汽車用動力蓄電池産品規格尺寸》國家标準,其中動力電池一共多達 145 種規格,包括圓型電池 6 種,方型電池 125 種,軟包 14 種。
李斌在接受采訪時也曾坦言,蔚來換電體系和标準推廣開的一大挑戰,便是車企需要圍繞換電電池包的尺寸和規格,對底盤進行相應的設計。
此次長安汽車與蔚來簽署的換電業務合作協議,合作範圍涵蓋推動換電電池标準建立、換電網絡建設與共享、換電車型研發、建立高效的電池資産管理機制等方面。其中,兩家表态推動換電電池标準建立,無疑将成爲換電模式發展的新突破口。
長安汽車隸屬于央企中國兵器裝備集團的子公司,無論是在市場和行業影響力上,還是在政府關系上,都擁有很可觀的力量。長安加入換電陣營,有望加快解決換電模式面臨的标準問題。
從高舉高打的品牌定位,到一擲千金的 NIO House,再到自建 NIO Power 能源體系,秉承長期主義的蔚來,做過很多讓同行不甚理解的選擇,但這些選擇都在蔚來堅持的過程中,一步步彰顯出其長期主義的效用。
不過,蔚來其他選擇的受益者基本上隻是蔚來自身,而蔚來對換電模式的堅持以及開放,意義格外不同,其影響範圍如今不僅僅隻是蔚來的品牌以及蔚來的用戶,還将包括整個電動車行業。