宏觀新聞
1、國家發展和改革委員會主任鄭栅潔作了關于今年以來國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告。報告指出，下一步要加大宏觀政策調控力度，積極擴大國内需求。
2、外交部發言人汪文斌 8 月 28 日主持例行記者會。發言人汪文斌宣布，自 2023 年 8 月 30 日起，來華人員無需進行入境前新冠病毒核酸或抗原檢測。
3、近日，财政部、稅務總局發布《關于延續實施全年一次性獎金個人所得稅政策的公告》，将全年一次性獎金可不并入當年綜合所得、實施按月單獨計稅的政策延至 2027 年底。
4、橋水中國在近日一次路演中表示，我們沒有看空中國股票，在國内沒有，在海外也沒有。公司對中國資産依然較爲樂觀。
5、據日本氣象廳消息，當地時間 8 月 28 日 18 時 08 分，日本福島縣附近海域發生 4.8 級地震，震度 2 級。
行業新聞
1、在部分券商昨日暫停量化 T0 算法交易後，昨日下午，有技術提供商下發通知稱，由于全天市場流動性釋放相對充分，8 月 29 日恢複增強行情和算法服務。
2、近日，國家發展改革委組織召開支持科技型企業融資動員部署會，會議傳達了國務院常務會議精神，對支持科技型企業融資下一步工作作出部署。
3、公司法修訂草案三審稿進一步落實産權平等保護要求，規定控股股東濫用股東權利，嚴重損害公司或者其他股東利益的，其他股東有權請求公司按照合理的價格收購其股權。
4、有傳言稱，深圳目前已經有銀行執行了 " 認房不用認貸 " 政策。對于上述傳言，四大行、浦發銀行、招商銀行均表示，目前未收到相關的政策文件，也未執行 " 認房不認貸 "。
5、工信部發布 2023 年 1-7 月份軟件業經濟運行情況，軟件業務收入保持兩位數增長。1-7 月份，軟件業利潤總額 7374 億元，同比增長 13.4%。
6、鄭商所公告，自 2023 年 8 月 29 日當晚夜盤交易時起，純堿期貨 2309 及 2310 合約交易指令每次最小開倉下單量調整爲 4 手。
7、據深圳統計消息，1-7 月，全市社會消費品零售總額 5870.66 億元，同比增長 10.0%。分消費類型看，商品零售增長 9.4%；餐飲收入增長 14.9%。
公司新聞
1、太平洋發布半年報，上半年淨利 2.1 億元，同比扭虧。
2、興齊眼藥披露半年度報告，上半年淨利潤同比降 27%，拟 10 轉 4 派 10 元。
3、士蘭微公告，拟與大基金二期等共同出資 12 億元向士蘭明镓增資。
4、泸州老窖公告，上半年淨利 70.9 億元，同比增 28.17%。
5、立訊精密公告，前三季度淨利預增 10%-20%。
6、歌爾股份公告，2023 年上半年淨利同比降 79.71%。
7、順豐控股披露半年度報告，上半年淨利潤同比增長 66%。
8、比亞迪公告，上半年淨利同比增 205%。
9、中電環保發布異動公告，公司承接的核電第三代反應堆水處理項目包括中國華龍一号等。
環球市場
1、美股三大指數集體收漲，道指漲 0.62%，納指漲 0.84%，标普 500 指數漲 0.63%，熱門科技股多數上漲，熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲 2.25%。
2、WTI 10 月原油期貨收漲 0.34%，報 80.1 美元 / 桶；布倫特 10 月原油期貨收跌 0.07%，報 84.42 美元 / 桶。
3、COMEX 12 月黃金期貨收漲 0.36%，報 1946.8 美元 / 盎司。
投資機會參考
1、訓練大模型的數據或在 2026 年耗盡！這一資源将成爲 AI 發展的 " 勝負手 "
超大模型依賴于海量的數據，研究機構 Epoch AI 認爲，對數據需求急劇增加，以至于可用于訓練的高質量文本可能會在 2026 年耗盡。
人工智能模型的兩個基本要素就是數據集和處理能力，系統在數據集上接受訓練，模型通過處理能力檢測這些數據集内外部之間的關系。在某種程度上，這兩大基本要素可以相互替代：一個模型可以通過吸收更多數據或增加更多處理能力加以改進。然而，在專業人工智能芯片短缺的情況下，後者正變得越來越困難，這導緻模型構建者加倍專注于尋找數據。東北證券分析稱，在本輪 AI 浪潮下，疊加數據要素市場的快速變革，本身是數據源、或接近數據源的公司能夠更好地使用 AI 創造出更大價值，成爲 AI 新時代真正的受益者。
2、低估值 + 高分紅 + 改革，這類運營資産有望迎來價值重估
華泰證券研報指出當前要重視水務公司價值重估機會，供水價格新規施行，水務公司調價機制更加清晰，水價有望提升，原本壓制水務公司估值的低水價等因素，得以邊際改善。
我國終端水價由基本水價、污水處理費等 4 部分構成，伴随我國經濟發展全國主要城市終端水價呈上升趨勢。數據顯示，2007 年至 2021 年自來水價、污水處理價格符合增速 2.4% 和 3.2%。東吳證券指出，我國水價遠低于世界平均水平，兩辦法爲供水企業提高水價提供了契機。水價提高大大豐厚了水廠利潤水平，爲水管網智能化改造提供資金。随着改革的深入，新價格體系給予供水企業準許收益率，大大促進了其對水務信息化改造、水務智能化改造的資本開支。國泰君安研報指出，當前水務闆塊估值水平爲 2015 年以來最低，2018-2022 年水運營收入毛利穩定增長，且維持正向的經營性現金流淨額。在利率下行背景下運營類資産内在價值提升，高分紅、高股息類企業吸引力加大，有望迎來運營資産價值重估。
3、大單落地提振市場信心，金融信創實質性推進箭在弦上
中信銀行通用基礎設施集成商入圍采購項目日前确定入圍中标人，項目整體預估采購金額 65.25 億元。開源證券表示，此次中信銀行 65 億信創大單的落地進一步提振金融信創市場信心，預計後續其他銀行的信創招标也有望落地，三季度信創整體招标值得期待。
金融行業是信創工程推進的排頭兵，是繼黨政信創之後發展最快的應用領域之一。目前，金融信創三期試點已收官，按照 " 先試點，後全面 " 的技術推廣路線，現已進入存量機構全面推廣階段，參與方将擴容至全行業 5000 餘家金融機構，逐漸由大型銀行、證券等機構向中小型金融機構滲透。招商證券研報中表示，金融信創實質性推進箭在弦上，未來三年爲黃金窗口。當前來看，金融信創招标持續增長，7 月中标量爲 70，同比增加 84%。此外，金融行業數字化需求剛性，投入巨大，是大模型應用落地的大舞台。天風證券表示，對于金融 IT 公司，業務理解與訓練數據構成 AI 核心競争力。在數據 + 業務理解能力雙重占優的背景下，頭部金融 IT 廠商有望受益于本輪技術革新，構築新一輪的成長。
4、重大突破！我國首次實現 100 萬安培等離子體電流下的高約束模式運行
據中核集團，8 月 25 日下午，新一代人造太陽 " 中國環流三号 " 取得重大科研進展，首次實現 100 萬安培等離子體電流下的高約束模式運行，再次刷新我國磁約束聚變裝置運行紀錄，突破了等離子體大電流高約束模式運行控制、高功率加熱系統注入耦合、先進偏濾器位形控制等關鍵技術難題，是我國核聚變能開發進程中的重要裏程碑，标志着我國磁約束核聚變研究向高性能聚變等離子體運行邁出重要一步。
國信證券研報指出，聚變産業鏈覆蓋廣，投資機會比較豐富。聚變産業鏈上遊覆蓋有色金屬 ( 鎢、銅等 ) 、特種鋼材、特種氣體 ( 氘、氚 ) 等原料供應；中遊覆蓋聚變技術研發、裝備制造 ( 第一壁、偏濾器、蒸汽發生器、超導磁線圈等組件 ) 及仿真、控制軟件的開發 ; 下遊覆蓋聚變機組的運營。聚變産業鏈覆蓋範圍較廣，存在較多優質投資機會。
