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責編 | 若風 排版 | 五月
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11 月 16 日晚間，阿裏巴巴集團發布 2024 财年第二季度業績公告，财報顯示，2023 年 7-9 月集團收入同比增長 9%；經調整 EBITA 同比增長 18%，超市場預期，多業務均實現快速增長。
這意味着阿裏今年的一系列組織變革，交出了不錯的成績單。
阿裏未來将走向何處？
吳泳銘作爲阿裏巴巴集團 CEO，首次參加季度财報分析師電話會，在會上表示，阿裏面向未來十年的重要優先級，明确爲以下三個方向：
技術驅動的互聯網平台業務；AI 驅動的科技業務；全球化的商業網絡。
吳泳銘表示：" 阿裏将保持創業心态，更堅決地投入，更果斷地取舍，以更靈活的治理機制，抓住 AI 科技變革帶來的全新機會，創造更多客戶價值。"
阿裏的這份成績單， 很大程度上來自今年頻繁而又激烈的重大組織變革。從組織架構調整、業務拆分、到未來戰略規劃……
一家千億美元市值的公司宣布一個如此劇烈的改組、拆分計劃，又因實際情況變化，不到半年時間重新調整，這樣的情況全球鮮有。
這樣的調整，說明阿裏正在加速推進 " 組織敏捷性變革 "，以應對高速變化的市場。
在當下，市場環境風雲激蕩，一着不慎滿盤皆輸。對于大企業來講，若不能及時調整航向，也會面對環境的蠶食。
" 敏捷 " 是當下企業必修課。而阿裏，如此龐然大物，卻能做到出人意料的 " 反應迅速 "。
市場風雲激蕩，吳泳銘重畫阿裏藍圖
就财報來看，本季度淘天集團的收入爲 976.54 億元，比去年同期增長 4%。最核心的現金流業務客戶管理收入（CMR）和經調整 EBITA 均同比增長 3%。
這與今年 5 月，淘天集團 CEO 戴珊公布的" 用戶爲先、生态繁榮、科技驅動 "三大戰略，密不可分。而吳泳銘在阿裏本次業績電話會議中又重提了這一策略。
這意味着在未來，這一戰略還将繼續深入執行。其中，" 用戶爲先 " 被劃爲重點，将作爲淘天未來三年的重點戰略實施。
" 用戶爲先 " 指的是：爲用戶提供海量豐富的商品和服務供給、不同價值主張的商品滿足不同消費者的需求提高價格力、提高平台粘性與客戶留存。
産品豐富本身就是淘天的優勢。淘天要繼續鞏固這一優勢。
其次，以低價切入市場的拼多多增長勢頭強勁，京東也在推進低價戰略，淘天也将加入這一行列。
綜合來看，淘天這一戰略，旨在進行消費者消費分級，鞏固原本的競争優勢，打通低、中、高端消費市場，提高綜合競争力。
另一方面，對于雲智能集團，阿裏決定不再推進完全拆分。
今年三月份，阿裏宣布啓動 "1+6+N" 組織變革，決定将雲智能集團進行拆分，時隔 8 個月後，推翻了之前的決定。
阿裏在财報中做了解釋：
1、美國近期擴大對先進計算芯片出口的限制，給雲智能集團的前景帶來不确定性。
2、面對不确定的環境，專注建立雲智能集團可持續增長的模型。
說白了，市場變了，戰略也要跟着快速調整。雲智能集團不再進行完全拆分，屬于自然市場環境下的自然結果。
此外，在本次阿裏會議上，吳泳銘還特别拎出四個業務：1688、閑魚、釘釘、誇克，把它們定爲 " 第一批戰略級創新業務 "。
這四大業務，将以獨立子公司的方式運營，業務上将打破以往的定位限制，各自用獨立的策略去面對最廣闊的市場。
吳泳銘承諾，阿裏集團将以 3-5 年爲周期，對它們進行持續投入。這意味着，阿裏徹底放開了創新業務。
另外，AI" 也成爲了他在本季度描述阿裏戰略和各業務的最重要關鍵詞。
據有關媒體報道，僅淘天集團及相關子公司就已經成立了 4 - 5 個 AI 團隊，國際數字商業集團也擁有專門研究 AI 的負責人。
消費萎靡已成不争事實，低端消費人群不斷擴大，以至于以低價著稱的拼多多迅速崛起。淘天想要持續增長，也必須契合當下市場環境。
雲智能集團的不再推進拆分，也是對未來 AI 市場的預期把握。對于四大業務的徹底放開，以及大力投入資金維持後續發展。
說白了，這都是根據市場環境的變換而進行及時轉變的。這正是 " 敏捷組織 " 的最大特點。
以下爲吳泳銘發言全文：
如何定位與選擇重點
大家好，歡迎參加本季度的業績電話會議。
這是我第一次作爲阿裏巴巴集團 CEO 在業績電話會上與各位交流。除了介紹過去一個季度中各個業務的進展情況，我也想借此機會，與大家分享新的管理團隊經過充分思考後，對阿裏巴巴未來發展戰略以及業務策略的一些思考。
經過 24 年發展，阿裏巴巴今天已經成爲一個覆蓋電商、雲計算、本地生活、物流、文娛、新零售，以及衆多創新業務的集團。
今天，整個社會正站在一個新的時代起點上，飛速發展的科技正在深刻重構所有産品、所有行業和所有生活場景，可以說，今天所有對未來的預估都是低估。
随着互聯網用戶滲透率到頂，推動行業發展的動力将是以 AI 爲代表的科技驅動力。
因此我将阿裏集團面向未來十年的重要優先級，明确爲以下三個方向：
技術驅動的互聯網平台業務；
AI 驅動的科技業務；
全球化的商業網絡。
面對龐大而複雜的業務體系，以及快速變化的市場和科技發展趨勢，我們希望用以下三大關鍵舉措來變革阿裏巴巴，面向未來：
建立高度靈活、快速決策的治理機制與激勵體系
今天的阿裏面對着快速發展的新技術和市場的新變化。無論過去的商業模式有多成功，我們都必須翻篇歸零，喚醒重新創業的心态，保持高度靈活的決策機制。
因此我們在今年啓動了公司治理改革，持續加快建設靈活決策體系。我們希望未來阿裏各業務線均以獨立業務單元爲單位，更加獨立自主的面向市場。
在此基礎上，我們正在探索建立相應的激勵體系，在業務集團的獨立性和協同性之間着力取得平衡，實現發展的最大合力。
對既有業務進行戰略優先級梳理，對核心業務保持長期專注力和高強度投入
經過多年的商業嘗試，我們深切感受到優秀的商業模式極其稀缺。
面向未來，我們将根據市場規模、商業模式及産品競争力，梳理既有業務的優先級，定義核心業務與非核心業務。
對于核心業務，我們将保持長期的專注力，保持高強度的資源和研發投入，持續提升用戶體驗，确保産品和服務始終緊跟用戶需求去叠代進化，保持長期生命力和競争力。
對于非核心業務，将通過盡快盈利或其它多種資本化方式，實現這些資産的價值。
面向未來做更堅決的戰略投入
阿裏巴巴集團将更好發揮戰略孵化的作用。一方面，對于符合用戶需求和 AI 驅動變革趨勢的業務和産品，作爲第一優先級重點投入；
另一方面，對于面向未來的革新型産品，我們将秉持長期主義進行堅決投資，同時保持戰略耐心，以三年爲評估和價值檢驗周期，爲阿裏巴巴培育面向未來發展的新業務與新動能。
接下來，我将重點與各位分享各業務集團和公司面向未來三年的發展策略、發展目标，以及将如何把握市場機遇。
淘天集團：用戶爲先，生态繁榮，科技驅動
淘天集團堅持 " 用戶爲先，生态繁榮，科技驅動 " 的業務發展策略，盡管面臨着激烈的市場競争，本季度淘天集團收入仍保持穩健增長，DAU 增速有所提升。
在面向未來三年的戰略周期中，我們将進一步明确淘寶天貓的業務優先級——用戶爲先。具體将聚焦以下三個方面：
萬能的淘寶
淘寶的 " 萬能 "，在于爲用戶提供海量豐富的商品和服務供給。我們要堅定地做綜合性平台，滿足最大消費者群體的多層次消費需求以提高消費者的購買頻次。
這是淘寶天貓在今天的競争格局下保持增長的選擇。
消費分級與價格力
中國消費市場是一個多層次價值主張的消費市場。
我們既擁有最多元化的消費群體，也擁有中國制造的優勢，這使得任何一個品類中，都有足夠豐富的不同價值主張的商品，能夠滿足不同消費者的需求。
基于此，我們必須在淘寶 app 内執行多層次市場策略。
淘寶是一個超級 app，覆蓋主流的三種銷售模式：直播内容驅動模式、品牌營銷模式、日銷低價模式。
淘寶 app 是一個中國電商平台能力最綜合的平台，有能力容納從品牌商品到非品牌商品的多個商品分層以及與之對應的多重價值主張，我們希望通過 AI 技術和運營模式的叠代，讓淘寶真正成爲這樣一個包容的多元化市場的消費 app。
此外，我們必須更加堅定的執行價格力策略。
無論品牌商品還是非品牌商品，價格力都是最大的地心引力。我們将持續以平台模式優化産品效率、提升供應鏈效率，将價格力作爲貫穿各層次商品的核心戰略。
用戶價值取舍
淘寶将會堅持互聯網消費平台定位，淘天集團并不将自己定位成零售公司。
從消費平台定位出發，我們在策略上會堅持以用戶爲先的視角，把提高平台粘性與客戶留存作爲核心目标。
從經營角度考慮，我們會将用戶購買頻次優先于 GMV 作爲平台經營的最關鍵目标，購買頻次最直接反映了用戶對消費平台的認可度。
同時，淘寶多樣化的變現産品，能夠支持我們 " 用戶爲先 " 的戰略變革。
我們相信，更多用戶才能給商家帶去更多市場機會，這些投入将形成用戶、商家、平台共赢的正循環。
雲智能集團：放棄完全分拆
鑒于目前外部環境的各種不确定性，我們經謹慎評估後決定不再推進雲智能集團的完全分拆。
阿裏巴巴集團将在阿裏雲戰略方向上保持長期堅決的投入，同時雲智能集團仍會繼續保持獨立公司運作方式，采取董事會授權的 CEO 負責制。
本季度，我們看到 AI 熱潮帶來的算力和大模型服務的需求持續增長。
雲計算是整個數字經濟的基礎設施。這是一個計算資源具備網絡效應的商業模式，也是一個兼具規模效應的服務模式。
随着大模型爲代表的 AI 時代到來，各行各業 AI 轉型和創新需求背後，IT 的投入将會呈指數級增長，對雲計算的需求也會呈現指數級擴大，從而創造出更巨大的時代增量機會。
雲智能集團将堅定實施 AI 驅動、公共雲優先的戰略，并加大對 AI 相關軟硬件領域的技術投資。
AI 驅動
計算範式正在發生根本性變化，我們正處于傳統計算向 AI 計算中心地位切換的技術拐點。
未來，客戶對于雲計算增量需求将會由 AI 的需求帶動，絕大部分 AI 計算将主要會在雲上運行。
未來，我們将堅持做好兩件事：一是打造一朵 "AI 時代最開放的雲 "，爲全行業提供穩定高效的 AI 基礎設施，支持各行各業智能化轉型。二是創建開放繁榮的 AI 生态。
在剛結束的雲栖大會上，我們全面升級 AI 基礎設施——人工智能平台 PAI，發布了千億級參數規模的大模型通義千問 2.0 及 8 大行業模型，推出一站式模型應用開發平台百煉，初步建成 AI 時代全棧的雲計算體系，将更好承接 AI 時代的算力需求。
公共雲優先
本季度，阿裏雲開始主動管理收入質量，盈利能力得到提升。阿裏雲在定價權、高續約率和提供可規模化複制的雲計算基礎資源及應用服務産品等方面具備優勢。
未來，我們将堅持對所有産品和業務模式作取舍，減少項目制的銷售訂單，加大公共雲核心産品的投入，持續提升雲業務的收入質量。相信堅持公共雲優先，能夠讓我們在未來持續收獲規模效應和技術紅利。
面向未來，我們對 AI 和雲計算結合的長期發展前景非常樂觀。
國際數字商業集團：建設全球數字化供應鏈
我們堅信海外市場未來幾年有巨大的成長空間，我們的核心戰略包括：
建設全球領先的數字化供應鏈網絡
阿裏巴巴已經擁有了全球豐富的商品供給以及一張初步建成的" 跨境 + 本地 " 的全球物流網絡。
未來幾年，我們會以多個全球領先的商品中心 + 覆蓋海外主要市場的高效物流網絡爲基礎，加速建設一張全球領先的數字化供應鏈網絡。
建設全球領先的 AI+ 海外數字零售技術
在國際數字商業集團内建設統一的 AI 數字零售核心技術能力，推動跨平台、跨區域市場的效率提升與客戶體驗創新。
比如，通過 AI 等技術解決跨語言翻譯、跨國别客服等問題，推動大量商家真正從 local 走向 global，其中蘊含巨大的市場機會與紅利。
未來幾年在重點新興區域市場獲得突破
國際數字商業集團目前僅僅在東南亞、土耳其等幾個區域市場的整體用戶滲透率較高，在多數海外市場的用戶滲透率還有巨大成長空間。
我們将以現有資源和布局爲基礎，在部分非常有希望的區域市場加大本地化投入，并獲得确定性的成長機會。
菜鳥集團：拓展全球智能物流
菜鳥持續專注于拓展全球智能物流網絡，在跨境物流服務和解決方案上強化綜合的端到端能力，本季度收入繼續保持較快增長。
面向未來三年，菜鳥的核心策略是：
加快全球智能物流網絡建設，加大物流科技投入，抓住跨境電商快速發展的曆史機遇，通過爲跨境電商平台和商家提供創新型的産品，實現國際業務的快速增長。
在國内堅持走差異化道路，輸出科技能力，幫助品牌商和制造商提升物流數字化和智能化水平，爲品牌商家和消費者提供高品質、多平台、全渠道的供應鏈和物流解決方案，保持業務的健康發展。
本地生活集團：科技服務助力增長
本季度本地生活集團收入同比增長 16%，業務規模和效率持續提升，年度活躍消費者季度同比、環比均有增長。
未來三年，基于位置的科技服務将在各行業繼續較快演變及增長，将繼續與三百六十行都産生化學反應，不僅在外賣、餐飲、出行等大家目前關注的行業，也不僅是在 to C 的各行業，我們預計，未來 to B 行業基于位置的科技服務需求也将較快增長。
因此，集團将持續堅定地投資基于位置的科技服務，繼續以本地生活兩個業務陣地爲核心，即：以高德爲主體發展出行和到目的地的科技服務，以餓了麽爲主體發展即時到家的科技服務。
同時，本地生活業務也将把握住 AI 帶來的應用創新和能力升級機會，并以 " 與生态共進 " 爲成功标準。
大文娛集團：借助 AI 科技創新
大文娛集團本季度收入健康增長，各業務協同效益持續提升。
由于線下文化消費市場強勁複蘇，大麥網季度 GMV 強勁增長，盈利能力同比持續改善；優酷線上付費演出總互動量破紀錄；阿裏影業聯合出品的兩部電影作品位居暑期檔票房前兩位。
面向未來三年，大文娛集團的核心策略包括：
借助 AI 等科技創新，三年内基本實現影視制作端的标準化、流程化、數智化。培養新生代創作者，推動文娛産業升級。推出消費端創新應用，拓展業務邊界。
優酷将堅持頭部内容戰略，提高自制比重，通過穩定且差異化的獨播内容，強化會員心智。阿裏影業将保持線下場景覆蓋和市占率優勢，持續推出頭部電影、演出等自制内容。作爲頭部文娛公司，阿裏大文娛集團将整體實現盡快穩定盈利。
戰略級創新業務
我們也曾宣布，阿裏巴巴集團會持續投入、孵化面向未來的戰略級創新業務。
對此我們有明确的遴選标準：具備足夠巨大的市場空間；具備獨特的市場定位；符合用戶需求趨勢和集團 "AI 驅動 " 戰略。
今天，我向各位介紹我們第一批戰略級創新業務，它們是—— 1688、閑魚、釘釘、誇克。
1688 是阿裏巴巴曆史最悠久的業務，服務了中國制造業的主流廠商，在新時代具備二次創業的堅實基礎和巨大潛力，以具競争力的中國制造産品出發，有望從 B2B 業務延展到中小企業和消費者的采購，同時具備支持跨境交易的服務能力。
閑魚是中國年輕消費者喜愛的閑置交易平台，我們認爲閑魚的未來遠不止于此，它是能夠承載廣大消費者生活愛好和樂趣的生活方式平台。
釘釘因爲 AI 時代的到來，獲得前所未有的想象力。作爲國内高效的企業協同工具，面向未來，我們相信 AI 時代每個人和企業都将具備個性化的智能助理，而釘釘有望成爲用戶最好的 AI 智能助理平台。
誇克是深受年輕一代喜愛的搜索和知識産品。我們認爲，在大模型時代，面向學生群體和年輕人，誇克有巨大機會能創造出的革新性搜索産品。
上述戰略級創新業務，組織上将以獨立子公司的方式運營，業務上将打破以往在集團内的定位限制，用更獨立的策略去面對最廣闊的市場。集團将以 3-5 年爲周期進行持續投入。
面向激動人心的 AI 時代，阿裏巴巴将堅決投身于科技革命和産品創新中，持續創造孵化創新業務和科技産品，滿足持續擴大的市場對産品和服務的新期待和新需求。
結語
互聯網以及科技行業的競争是無限遊戲，任何産品可能都不存在長期的護城河。成功的科技公司必須具備穿越科技周期的能力。
24 年來，阿裏在 PC 和移動互聯網時代牢牢把握住了發展機遇，過程中有成功也有失敗，有經驗也有教訓。
今天，阿裏巴巴已經成爲一個年收入 1250 億美元，自由現金流 270 億美元的多元化業務集團，我們有幸服務支持千萬中小企業交易和履約；我們擁有全球第三的雲計算平台，"AI+ 雲計算 " 的深度融合與雙輪驅動，是我們面向未來發展的重要動力和優勢。
今天，我們走到了以 AI 爲代表的新科技時代的開端，未來十年世界将發生翻天覆地變化，巨大的不确定性與機遇将同時出現。
阿裏巴巴正開啓一段嶄新的創業曆程，并爲全力投入科技變革做好了充分準備。
我們具備足夠領先的資源、強勁的現金流、靈活的治理機制和優秀人才的儲備，相信可以激發現有業務迸發出新動能，也能創造出更多全新的發展機會。
* 文章爲作者獨立觀點，不代表筆記俠立場。
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