必讀要聞一：或是低空經濟新熱點，該産品是下一代出行方式重要探索
小鵬彙天宣布，飛行汽車 " 旅航者 X2" 順利完成城市 CBD" 天德廣場 - 廣州塔 " 區域的低空飛行。
飛行汽車或是低空經濟新熱點。此前，以小鵬彙天爲代表的飛行汽車亮相 2024 年 CES 展覽并引來廣泛關注與熱議。國泰君安研報指出，飛行汽車作爲下一代出行方式的重要探索，近年來全球汽車企業與科技企業紛紛入局，共同推動技術層面的叠代與進步。産業方面，除現代汽車外，目前，包括小鵬、吉利、廣汽及特斯拉等多家汽車大廠均有積極布局飛行汽車。國内政策方面，從 2021 年以來不斷加大對飛行汽車的支持力度，2023 年開始對電動垂直起降航空器及飛行汽車提出了明确的時間規劃，計劃到 2025 年實現試點運行，2035 年新能源航空飛行器成爲發展主流。随着技術的叠代發展，同時法規層面的支持力度不斷加大，飛行汽車未來的發展有望加速，同時落地應用場景也将不斷豐富。
必讀要聞二：數字經濟 +6G+ 人工智能爆發，該産品或迎需求高景氣
PCB 被稱作電子産品之母，是計算機、手機等消費電子産品的關鍵部件。機構指出，服務器、交換機等作爲算力的載體和傳輸硬件，将極大提升 PCB 和連接器等部件的用量。與此同時，伴随數字經濟、6G、人工智能等産業在今年相繼爆發，PCB 被業内認爲将迎需求高景氣。
PCB 是電子工業的重要部件，以實現電路中各元件之間的電氣連接，下遊應用領域廣泛，其中通訊、計算機、汽車電子占 PCB 總消費超 7 成。業内人士表示，凡是信息産生、加工處理、傳輸和應用等均離不開 PCB。PCB 和 IC 基闆生産設備的訂單可見性已延長至 2024 年。方正證券認爲，全球數據中心的資本開支持續增長拉動 PCB 需求上升，傳統服務器 PCB 随新平台叠代而不斷升級；AI 服務器出貨量增長勢頭強勁，且單機 PCB 價值量遠高于傳統服務器，伴随大規模算力部署，AI 服務器需求高增必将爲服務器 PCB 市場帶來較大新增量，預計 2026 年服務器 PCB 市場規模有望達到 160 億美元。
必讀要聞三：重磅！華爲颠覆性存儲産品明年發布，功耗比硬盤低 90%
據媒體報道，華爲數據存儲産品線總裁周躍峰博士日前出席 MWC 2024 大會，專門展示了爲溫數據（Warm Data）和冷數據（Cold Data）設計的新一代 OceanStor Arctic 磁電存儲解決方案。據悉，華爲的這種颠覆性的磁電硬盤（MED）是對磁存儲介質的重大創新，第一代 MED 主要是大容量硬盤，機架容量将超過 10PB，功耗小于 2kW，相比機械硬盤可以省電多達 90％，而相比磁帶存儲可以節省 20％的成本。華爲表示，對于第一代 MED，将其主要定位爲檔案存儲，計劃 2025 年上半年在海外市場發布。
東吳證券發布研究報告稱，伴随海外大廠持續降低稼動率、去庫存，存儲闆塊自 23Q3 觸底反彈進入漲價上行通道。DRAM、NAND 顆粒價格均自 23Q4 起漲，Wafer 漲價趨勢明顯。随着海外大廠積極減産提價疊加 AI 催化，下遊拉貨意願強烈，存儲市場供不應求行情顯著。随着需求的進一步回暖，漲價有望持續，量價齊升。此外，HBM、DDR5 等高附加值産品滲透率逐步提升，有望拉動存儲價格進一步上漲。
必讀要聞四：上海：到 2027 年核電産業規模達 600 億元
上海市經信委、市發改委等部門印發《上海核電産業高質量發展行動方案（2024-2027 年）》，其中提出，到 2027 年，上海核電産業規模達 600 億元，核電産業基礎高級化和産業鏈現代化水平顯著提升，科技創新有力支撐産業高質量發展，基本建成世界級核電産業中心，打響 " 上海核電 " 品牌。
核電投産即将步入高峰期，預計 2027 年投産 8.72GW。華福證券汪磊認爲，核電商業模式類似水電，①水核均爲清潔能源，發電地位優先；②成本結構中折舊均占大頭，且電站經營期大于折舊期；③電價和利用小時數等關鍵變量相對穩定，能保障收益。二者均具備 " 現金奶牛 " 屬性。
钛小股 · 钛媒體财經研究院
2024.03.11
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