中新經緯 8 月 28 日電 小鵬汽車 8 月 28 日早間在港交所公告稱，收購滴滴智能汽車開發業務資産，向滴滴發行對價股份。
截圖來源：港交所公告
公告稱，爲了與滴滴全球股份有限公司就滴滴集團目前開展的智能汽車開發業務達成戰略合作，該等業務涵蓋新款智能電動汽車的研發、設計和工程開發，于 8 月 27 日，公司與滴滴及标的控股公司簽訂股份購買協議。公司有條件同意收購，且滴滴有條件同意促使标的控股公司出售，代表标的公司全部已發行股本的标的股份，對價爲對價股份。
公告顯示，此次收購的最高總對價約爲 58.35 億港元，該對價将按以下方式支付：
( i ) 向賣方或賣方指定人于首次交割日當天以發行價發行 58,164,217 股 A 類普通股；
( ii ) 如果達到 SOP 裏程碑，則須向賣方或賣方指定人于 SOP 交割日當天以發行價發行 4,636,447 股 A 類普通股；
( iii ) 如果達到第一次業績目标期裏程碑，則須向賣方或賣方指定人于第一階段業績目标交割的适用日期以發行價發行最多 14,054,605 股第一階段業績目标股份，發行數量将根據下文說明的第一次業績目标計算确定；
( iv ) 如果達到第二次業績目标期裏程碑，則須向賣方或賣方指定人于第二階段業績目标交割的适用日期以發行價發行最多 14,276,521 股第二階段業績目标股份，發行數量将根據下文說明的第二次業績目标計算确定。
公告提到，業績目标安排如下：
如果達到第一次業績目标期裏程碑，公司須向賣方或一名賣方指定人發行第一階段業績目标股份。第一階段業績目标股份的具體數量将根據第一次業績目标期内合資格新車交付量而确定，前提是爲計算第一階段業績目标股份之目的，合資格新車交付量的最高數量應爲 180,000 輛，且本公司拟發行的第一階段業績目标股份最多爲 14,054,605 股 A 類普通股 ( " 第一次業績目标計算 " ) 。
同樣地，如果達到第二次業績目标期裏程碑，公司将向賣方或一名賣方指定人發行第二階段業績目标股份。第二階段業績目标股份的具體數量将根據第二次業績目标期内合資格新車交付量而确定，前提是爲計算第二階段業績目标股份之目的，合資格新車交付量的最高數量應爲 180,000 輛，且本公司拟發行的第二階段業績目标股份最多爲 14,276,521 股 A 類普通股 ( " 第二次業績目标計算 " ) 。
爲避免疑義，如果未達到第一次業績目标期裏程碑，公司則不向賣方或任何賣方指定人發行第一階段業績目标股份。同樣地，如果未達到第二次業績目标期裏程碑，無論是否達到第一次業績目标期裏程碑，本公司均不向賣方或任何賣方指定人發行第二階段業績目标股份。
合資格新車交付量應在以下兩個時間段結束時确定： ( i ) 相應的業績目标期結束時，稱爲 " 首次合資格新車交付量 "；以及 ( ii ) 相應的業績目标期後六個月結束時，稱爲 " 最終合資格新車交付量 "。受限于下文規定的先決條件，一旦有了首次合資格新車交付量，公司将根據首次合資格新車交付量交付業績目标股份，而一旦有了相應的業績目标期的最終合資格新車交付量，本公司将根據首次合資格新車交付量與最終合資格新車交付量之間的差額交付額外的業績目标股份。
對于簽訂股份購買協議和戰略合作協議的原因，公告稱，賣方經營着領先的共享出行技術平台。公司與賣方簽訂戰略合作協議将使雙方能夠充分利用彼此互補的優勢、資源和專業知識，在智能電動汽車支持的共享出行領域中實現互惠和增長。爲了建立戰略夥伴關系并創造重大的協同效應，公司與賣方同時簽訂了股份購買協議和戰略合作協議。
在首次交割後，公司将接管賣方的技術遺産和對新款智能電動汽車開發至關重要的資源。在首次交割後，賣方對公司的持續支持将有助于公司推進新款智能電動汽車的發展，并使公司能夠盡快準備該車型的生産。
此外，通過戰略合作協議，公司成爲首家獲得滴滴生态系統全力支持的汽車制造公司，以及雙方将在多個領域探讨戰略合作，包括合作開展共享出行服務、營銷、推廣金融和保險服務、智能電動汽車充電、自動駕駛和擴展國際市場。該等戰略合作将通過賣方的平台提升本公司的品牌曝光度和客戶覆蓋面，從而爲公司在新的國際市場中帶來更多商機和商業機會。
公開信息顯示，小鵬汽車爲智能電動汽車公司，從事智能電動汽車的設計、開發、制造及營銷。
二級市場上，截至發稿，小鵬汽車漲 14.98%，報 74.850 港元。 ( 中新經緯 APP )
作者：王京晶
