8 月 12 日,貝恩資本在官方微信發文,宣布了一場 " 收購之戰 " 的勝利。
根據貝恩資本的說法,該公司目前已與秦淮數據(CD,股價 8.11 美元,市值 29.73 億美元)達成私有化的最終協議,以每普通股 4.30 美元,每 ADS 股 8.60 美元的價格,收購秦淮數據所有已發行的股份。根據此次披露的私有化價格,秦淮數據的估值約爲 31.6 億美元。
這場拉鋸戰結束得要比預想的快很多。兩月前,秦淮數據曾發布公告稱,公司董事會已收到控股股東貝恩資本提出的初步非約束性私有化收購要約,該要約定價 8 美元 /ADS,秦淮數據估值約爲 29.3 億美元,約爲當初 IPO 發行估值的六成。
值得一提的是,貝恩資本并不是這家市值超百億元數據中心的唯一競争者。約一個月前(7 月 13 日),秦淮數據發布公告稱,董事會特别委員會已收到招商局資本控股(國際)有限公司(以下簡稱招商資本)的初步非約束性收購要約,招商資本将用現金以每普通股 4.6 美元、每 ADS9.2 美元的價格收購秦淮數據所有發行股份。
從報價角度看,雖然貝恩資本在最終協議中将價格上擡了 0.6 美元 /ADS,但仍低于招商資本的首輪報價。8 月 12 日,《每日經濟新聞》記者就價格差一事聯系招商資本方面,對方表示目前尚無(可分享的)内容。
根據官方說法,秦淮數據集團是亞太新興市場的中立第三方算力基礎設施解決方案運營商,業務涉及中國、印度和東南亞市場,公司發展至今,字節跳動貢獻不小。财報數據顯示,2020 年、2021 年及 2022 年,秦淮數據來自字節跳動的營收占總營收的比重分别爲 81.7%、83.2% 及 86.3%。
每日經濟新聞