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導讀
锂價暴跌，下行已定
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參考《中國汽車動力電池産業創新聯盟》的最新數據，動力電池頗有些草長莺飛的暖意。
目前，我們以 1-2 月的數據做參考：
産量方面，2 月，我國動力電池産量合計爲 41.5GWh，同比增長 30.5%，環比增長 47.1%。1-2 月，我國動力電池累計産量爲 69.6GWh，累計同比增長 13.3%。
裝車量方面，2 月，我國動力電池裝車量爲 21.9GWh，同比增長 60.4%，環比增長 36.0%。1-2 月，我國動力電池累計裝車量爲 38.1GWh，累計同比增長 27.5%。
談及排名，在裝車量 TOP 15 中，甯德時代位居第一，比亞迪第二。第三到第十五，則分别是中創新航、國軒高科、億緯锂能、LG 新能源、欣旺達、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦蘭鈞、捷威動力、天勁新能源、力神、鵬輝能源、正力新能。
爲什麽第一、第二，與後面的 " 泾渭分明 "？因爲動力電池的格局，就是老大、老二打架，周圍站滿了吃瓜群衆，有人想加進去，也有人不小心被誤傷到。
從裝車量和市占率來看，2 月，甯德時代裝車量爲 9.6GWh，占比爲 43.76%；比亞迪裝車量爲 7.5GWh，占比爲 34.19%。老大、老二加在一起，市占率接近了 80%。
隻是，從 2 月情況來看，比亞迪正在 " 猛追 " 甯德時代。
比亞迪主要向自家品牌供貨，甯德時代的客戶則是全行業，但比亞迪的銷量太好了，以緻于客戶更多元的甯德時代，已經感受到了比亞迪的踩線威脅。
甯德時代：風浪越大，魚越貴
3 月中，甯德時代公布 2022 年年報。
2022 年，甯德時代實現營業收入約 3285.94 億元，同比增長 152.1%，實現歸屬于上市公司股東的淨利潤約 307.29 億元，同比增長 92.9%。
營收，其實創紀錄了，但是，甯德時代的股價卻一直低迷。
如今，動力電池市場也在 " 危 " 與 " 機 " 中搖擺，
在甯德時代的業績說明會上，他們特别強調了一組數據：
2022 年，甯德時代在全球動力電池使用量市占率爲 37.0%，較 2021 年同期提升了 4.0 個百分點，連續六年排名全球第一；2022 年，甯德時代全球儲能電池出貨量市占率爲 43.4%，較去年同期提升 5.1 個百分點，連續兩年排名全球第一。
這兩組 " 第一 "，就是在 " 秀肌肉 "，也是在給投資者打氣。其實，動力電池是新能源汽車的 " 一面鏡子 "，動力電池行業蒸蒸日上，說明新能源汽車市場也是滿面紅光。
而且，甯德時代還有一句 " 潛台詞 "：不用僅僅盯着新能源汽車，儲能電池也有相當巨大的發展潛力，甯德時代并不是 all in 新能源汽車，和電池有關的均有涉及。
所以，縱使 2023 年，汽車降價潮來襲，引發業内對産能過剩的擔憂，但甯德時代仍然保持信心。
一方面，是對新能源汽車的增長充滿信心，短期的擾動很正常，價格有漲有跌，要有閑庭信步的定力；另一方面，電池應用滲透在生活的方方面面，站在更大的維度講，未來仍有十倍以上空間，甯德時代要跟着這個趨勢跑。
" 風浪越大，魚越貴 "，對甯德時代而言，同樣适用。敢在風浪之中掌好舵，保持信心，穿越迷霧，最後就是滿盆的海貨。
當然，甯德時代還回答了另外 2 個備受關心的問題。
1、甯德時代會不會動身造車？他們回答是不會。因爲電池應用的市場很大，并不局限于造整車，爲車企做好服務工作，才是最合适的選擇。
當然，他們也會研發 CTC 電池底盤一體化技術，與車企有更多合作的可能。
2、锂礦返利計劃，還有必要繼續嗎？锂礦返利原本的操作是，甯德時代和一些主要車企客戶談條件、做綁定，說白了，就是車企答應把主要訂單都給甯德時代，而甯德時代以比較低的電池價格給車企。
前期，這是一個 " 雙赢 " 的選擇。因爲那個時候锂價很高，甯德時代可以讓出一些利潤，隻是綁定了主要訂單。但是，今年锂價快速下滑，讓 " 锂價返利 " 計劃沒那麽香了。
在說明會上，甯德時代也進一步做出了解釋，" 锂礦返利 " 計劃本身不是降價，而是甯德時代掌握了一些礦産資源，不想賺取暴利，通過自有礦就可以覆蓋合同中的锂鹽需求，還是爲了汽車行業更好發展。
隻是，眼見着锂價跳水，锂礦返利後的價格也沒有誘惑了。那麽，車企還是會慎重考慮的，多引入 " 二供 "，或許更有牽制 " 獨角巨頭 " 的作用。
锂價下跌潮，真的來了
锂價下跌，年初已經預料到了，隻是沒想到來得這麽快。
參考上海鋼聯的數據，截至 3 月 24 日，電池級碳酸锂的單價在一周内跌幅達 2.5 萬元，具體跌至 27.75 萬元 / 噸，和曆史高點相比，幾乎是腰斬的程度。
說到底，背後就是供需關系的一輪換位。之前，碳酸锂供應少，需求大，在被資本炒作後，會失控上漲；現在，碳酸锂供應增加了，需求反而收縮了，泡沫被戳破後，下跌就很嚴重了。
這場或主動、或被動的 " 價格戰 "，改變了很多事情。燃油車加入 " 降價潮 " 之後，前期會吸引一部分新能源用戶。後續，新能源車爲了市場份額，一定也會繼續降價，" 油電 " 對決真的會在同一個價格段打響。
但務必注意最本質的問題，車要是好賣的話，爲什麽要在價格上 " 卷 "？答案很簡單，市場的總需求下滑了。
锂價下跌，讓新能源汽車降價有了更充足的空間，" 價格戰 " 應該會更加劇烈了。
寫在最後
我們跟蹤報道了一年的锂價，終于下跌了。
長遠看，對動力電池行業，一定是好事。巨額的利潤，不必被采礦公司撷走了。
而有更多的利潤，流向電池企業、整車企業，才能最終利澤于民。
撰文丨晞貝
版式丨周磊
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